各个击破...

原创 刘晓博

关税形势出现新变化，一批国家（地区）正被特朗普各个击破。

先看一组最新的消息是：

1、巴西总统卢拉最新表态说：巴西不会宣布对美国商品征收报复性关税，巴西也不会放弃与美国的对话。

美国总统特朗普7月30日签署行政令，宣布将从8月6日起对巴西输美产品加征40%从价关税，但巴西飞机、坚果、橙汁和一些金属产品将被豁免。该措施生效后，大部分巴西输美产品面临的关税税率将提高到50%。

2、特朗普签署行政命令，对来自印度的商品加征25%的额外关税，以回应印度继续“直接或间接进口俄罗斯石油”。最新措施公布后，印度商品进入美国面临50%以上的关税。

朗普此前表示：由于印度购买大量俄罗斯石油并借此获利，美国将大幅提高从印度进口产品的关税。

3、特朗普在对俄罗斯发出“停战最后通牒”、痛骂梅德韦杰夫后，派特使去了莫斯科，俄方最新表示说：普京当天和美国中东问题特使威特科夫的会谈“非常有益且富有建设性”。

随后传出了重磅消息：特朗普告知欧洲领导人，他计划最早于下周与俄罗斯总统普京进行面对面会晤，随后还计划与普京和乌克兰总统泽连斯基举行三方会谈。

4、北京时间昨夜今晨特朗普还宣布：将对芯片和半导体征收100%关税，“美国制造”除外。这对于韩国、日本、中国台湾的相关产业是一个重要的利空。

这些在12个小时内发生的事情，再次证明了特朗普是全球议题的创造者，他不断创造话题、吸引眼球。

他通过不断试探各个击破对手，获得想要的东西。

大家当前最关心的是：他在对印度祭出“二级关税”大棒之后，会不会对中国动手。他之前设定的10天期限，即将在30多个小时内到期。

特朗普上台前曾吹牛说：如果他当上美国总统，可以在24小时内结束乌俄战争。

他上台后，先是站在俄罗斯一边PUA乌克兰，希望牺牲乌克兰的利益换取和平。俄罗斯的胃口似乎比他预期的大，所以和平迟迟没有实现，这让特朗普失去了耐心。

2014年以来，美国对俄罗斯发动了多轮制裁，两国之间的直接贸易额非常小，只有几十亿美元，不到中国县级市义乌对美出口额的一半。所以，关税大棒对俄罗斯没有用。

特朗普想出了另外一招：二级关税。

他声称，谁买俄罗斯的原油，就对谁出口美国的商品征收二级关税，税率为100%。

买俄罗斯石油最多的，是中国、印度和土耳其。印度进口原油的超过35%来自俄罗斯，土耳其也差不多。中国进口量最大，但俄罗斯石油占进口的比例低于印度、土耳其，大约是20%。

特朗普设定8月8日为最后期限，要么俄罗斯愿意谈判，要么购买俄罗斯石油的国家宣布停止购买，否则就制裁。

10多个小时前，鞭子首先打在了印度身上，因为印度在跟美国关税谈判中让步也不太够。特朗普也没有像之前威胁的那样加税100%，而是只加了25%。

对此，印度态度比较强硬。其外交部发言人表示：印度的进口基于市场因素，总体目标是确保印度14亿人民的能源安全。美国选择对印度征收额外关税是不公平、不公正、不合理的，印度将采取一切必要行动来保护国家利益。

印度接下来是学中国，宣布对等反制措施，还是学巴西不报复、只沟通？目前还不知道。

最新的报道说，印度总理莫迪将于8月31日至9月1日访华，出席上合组织天津峰会。这一次，印度跟中国成了盟友。

我之前在文章里分析过：印度拥有14亿人口，有庞大的国内市场。印度非常自信，此前宣布已经超过日本成为全球第四大经济体。

印度目前的发展阶段类似中国的80到90年代，国内产业迅速崛起，城镇化推进，中产群体迅速增长。在这个阶段，设置一定的贸易保护门槛，有利于发展国内产业。

所以印度不太可能跟随日本、韩国、中国台湾、越南等中小外向经济体，对美国实施零关税。莫迪最近两天还在跟老百姓喊话，呼吁大家买国货。

印度在战略安全上同时跟美国和俄罗斯结盟。印度在先进军事设备采购上，更依赖俄罗斯，这面隐藏着俄印两国对中国的提防。

如果印度服从美国，放弃购买俄罗斯石油，则意味着跟俄罗斯亲密关系解绑，代价将非常大，远远超出能源供应的范畴。

中国也不可能不买俄罗斯的石油、天然气。中俄是邻国，多年来投资近千亿美元修建了多条石油、天然气管道。中俄也有联手对付美国挑战的需求。

中国和印度分别是当今全球第一和第二大原油净进口国，两国人口众多。俄罗斯的原油出口量，则占了全球石油贸易量的12%。

如果大家都不买俄罗斯石油，将出现严重供需矛盾，导致国际油价飙升，给全球经济带来巨大冲击。

看懂了这些逻辑就会知道，中印不买俄罗斯石油是不可能的。特朗普如果执意搞二级关税，必然导致中美贸易战再次开打，让此前的谈判成果付诸东流。而印度也不会轻易屈服。

特朗普学聪明了。他仍然是鞭子举得高高的，落下来的时候比较轻。比如100%的二级关税，落到印度身上目前只有25%。

对中国，他尚未有采取行动的表态。而是派特使去莫斯科沟通了。

谈判的结果或许是：再给俄罗斯一些红利，以达成和平协议。毕竟，战争的旷日持久也让俄罗斯非常疲惫了，伤亡的人数很多。

中国有稀土这个关键资源，所以中美贸易谈判的大格局基本确定，应该不会被100%的二级关税所颠覆。

特朗普在宣布对印度加征25%关税的时候，使用的表述是“印度购买大量俄罗斯石油并借此获利”。如果美国只认定中国进口了大量俄罗斯石油，没有借此获利（比如直接转手卖出，或者提炼汽油、柴油卖出），则暂时就不会有动作。

如果能这样理解，意味着特朗普给自己准备好了“台阶”。

最近有不少读者咨询，老特会不会9月初访华，并参加9月3日的盛典？可能性当然有，但概率似乎不太大，因为这里面有复杂的政治考量。比如老特要考虑日本的感受，国内的反对派意见，对明年中期选举的影响等。

或许他会选在10月或11月访华。他的确希望访华，并跟中国达成贸易协议。甚至可以说，实现乌俄和平和跟中国达成协议，是他目前两个最大的心愿，以彰显他的政绩。

虽然看起来特朗普在各个“战场”都遇到了抵抗，但事实上他还是取得了不少进展。各个击破的策略还是卓有成效的。

比如跟欧盟、英国、日本、韩国、越南、印尼、泰国、菲律宾等都已经基本达成了协议，跟中国也接近于达成协议。

目前，特朗普把关税战的火力集中在巴西、印度、加拿大、墨西哥等国家的身上。

由于美国拥有军事霸权、金融霸权，再加上国内市场庞大，最终还是会让大多数国家在关税问题上屈服的。

最新几天传出消息：今年上半年美国关税收入大增近千亿美元，共和党正在考虑提出法案，将向美国家庭的每位成人和儿童提供至少600美元的关税退税。

如果真的推出，将可以显著提升共和党民意支持率。不过我估计，这项退税真正实施可能要到明年，以更有利于明年的中期选举。

特朗普还通过关税大棒，威逼多个国家、地区到美国投资。比如：

欧盟承诺投资美国6000亿美元、并采购7500亿美元的美国商品（主要是能源）；

日本承诺投资5500亿美元（设立投资美国的基金，投资方向由美方主导）；

沙特承诺投资6000亿美元；

阿联酋承诺10年投资美国1.4万亿美元；

韩国、中国台湾的投资可能分别在3500亿到4000亿美元。

美国大企业在特朗普的威逼下，也纷纷承诺加大对美国本土的投资，比如苹果未来4年要增加6000亿美元投资，通过实施“美国制造计划”加速在美国的生产；Meta（Facebook母公司）增加2000亿美元，英伟达宣布未来4年采购5000亿美元的美国产芯片，微软、亚马逊也都要增加投资接近1000亿美元。

特朗普还推出了“特朗普金卡”投资移民美国方案，投资500万美元可以获得美国绿卡，目前有接近7万人申请，可以带来3500亿美元的投资。

上述投资额、采购额加起来，超过了6万亿美元。

很多承诺未必能完全兑现，比如阿联酋承诺的投资金额最大，但需要10年。特朗普的任期还有3年，大家先让他过瘾、自己过关再说。

但话说回来，即便能有一半落地，金额也比较大。

特朗普这样玩之后，即便未来民主党上台，也很难完全掀翻他的政策。比如拜登执政的4年，几次试图改变特朗普对华关税政策，但没有敢落地。因为美国的民粹主义情绪高涨，民主党也要争取选票。

中国该怎么办？

我的建议是：抓住中国稀土产业链目前无可替代的“关键期”（可能还有10到12年），迅速实现核心领域的突破，比如芯片、人工智能、机器人、空天技术、生命科技等。为10年之后更全面的脱钩做准备。

同时增加国民收入、消费能力，做大国内消费市场，让中国人消费占全球的比重（以美元计）超过美国。只有这样，才能获得10年后大国博弈的主动权。正因为如此，最近的政治局会议在提出制定十五五规划的时候，重申了共同富裕的原则。