“十五五”，加油（能）站面临哪些挑战

2025年已过半。上半年，汽柴油消费量延续下滑趋势，上半年累计同比均呈现负增长。根据预估值，2025年上半年国内汽油消费总量为7575.39万吨，较去年同期下滑7.23%，各个月份的消费量同比均呈现负增长。柴油消费总量预估值为8823.98万吨，同比累计下滑4%。尽管2月和6月同比略有增长，但整体仍呈下行态势。

宏观经济、政策导向及新能源行业的迅猛发展，共同挤压了传统能源市场的生存空间。那么“十五五”期间，我国成品油消费将呈现哪些特点呢？《 中国加油（能）站发展蓝皮书（2024—2025） 》指出，“十五五”期间，我国经济将保持中速增长，将支撑成品油消费保持一定规模，但交通领域的电动化发展对油品的替代已是大势所趋。到 2030 年，成品油消费将降至3.1亿~3.4亿吨，较2024年大幅下降 13%~21% 。

“十五五”期间成品油需求预测

1. 汽油需求受交通电动化影响已达峰

汽油消费的95%以上为汽车消费，其与汽车总量以及结构变化密切相关。2016年以来，受乘用车销量放缓、新能源汽车发展迅猛等因素影响，我国汽油消费转入中低速增长阶段。“十三五”年均增速为 4.8%， 较“十二五”大幅下滑 6.6 个百分点，其中替代能源拉低了汽油消费增速约3个百分点。“十四五”期间，电动汽车进入全面市场化驱动阶段，直接导致2024年汽油需求由2023年的峰值水平开始下降。 展望未来，人均收入增长将为汽车消费提供增长动力，我国汽车保有量直至2040年左右才能达峰，峰值为 5亿辆左右（2023 年为3.36亿辆），但汽车结构将发生巨大变化。

未来汽车结构及其占比变化

考虑到汽车淘汰周期， 2025年前燃油汽车将达到峰值（每年新增量开始低于淘汰量），即2025年以后燃油汽车的保有量规模将逐步萎缩。相反，到2030年，新能源汽 车保有量占比将超 30%，对成品油的替代规模继续扩大。到2030年，汽油消费量为1.2亿 ~1.3亿吨，较2024 年减少 16%~26%。

2. 柴油需求早在 2019 年进入峰值平台期

柴油是重要的生产资料，与经济总量、结构变化息息相关。历史规律显示，柴油消费与第二产业的相关程度接近80%。第二产业不仅是能源和石油消费大户，也会带来与之相关的交通运输业、制造服务业用油。

“十二五”时期，受经济发展进入新常态、第二产业占比逐年下降的影响，我国柴油消费进入中低速发展阶段。“十三五”期间，随着我国经济结构调整，柴油消费动力进一步减弱，于2019 年达到峰值 2.03 亿吨，年均增速进一步下滑至 1.8%。“十四五”前两年，在新冠疫情冲击下，我国经济增长主要动力再次转回投资拉动，对柴油消费有所支撑，延长了柴油消费的峰值波动期。但2024年经济继续发展，中国经济增长动力主要由投资拉动，支撑柴油消费始终维持在峰值平台水平（1.9亿 ~2亿吨/年区间），即柴油消费的峰值期有所延长。预计从 2024 年柴油需求开始 逐步进入下降阶段，未来在 “公转铁”“公转水”，以及 LNG 燃气重卡发展、商用卡车电动化、氢能化的推动下，2030年降至1.4 亿 ~1.6 亿吨，较2024年减少 20%~29%。

3. 煤油需求仍有增长空间，预计 2040 年达峰

根据历史规律，随着人均GDP提高，煤油消费量也呈现出相应增长趋势，两者相关性高达85%。加之航空运输设施不断完善，带来煤油消费中高速增长，“十三五”期间年均增速为 2.5%（受疫情干扰）；“十四五” 以来年均增速为 6.8%。但与发达国家相比，由于人均收入低于发达国家，我国人均年度航空出行次数不到 0.5 次，而美国和澳大利亚已达3次。在未来一段时间内，随着中国人均GDP的提升和航空业的发展，居民航空出行潜力将逐步释放。预计2030年中国人均 GDP 可达美国当前水平的1/4。若借鉴美国发展阶段，预计 2030 年我国人均航空出行次数可达 0.7 次，支撑煤油消费继续增长。考虑到我国高铁发展领先全球，将逐步对航空用油形成巨大替代。预计2030年全国煤油需求为0.53亿吨，虽比2024年高出36%，但远不及预期。此后保持低速增长，2040 年左右达峰。

未来，我国加油站行业终端竞争格局不断升级，行业业态由“加油 +” 逐步向“加能 +”的服务平台升级。加油（能）站未来如何应对，《中国加油（能）站发展蓝皮书（2024—2025）》汇集业内专家和行业典型案例，为加油（能）站未来发展指明方向。

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