中国以超三成占比稳居这个国家移动游戏市场第一来源国

近日，伽马数据 (CNG）正式发布了与中国音数协游戏工委共同编写的《中国游戏出海指南-法国篇》（以下简称“报告”）。报告全面揭示了法国游戏出海市场背景以及重点关注移动游戏市场的最新数据，并从细分市场、用户洞察、本地化策略和合规政策等多个维度进行了专题分析，旨在为中国游戏出海法国提供市场进入参考和操作指南。

本次报告重点关注的问题及部分成果如下：

• 2024年，法国游戏产业规模为57亿欧元，是欧洲第三大游戏市场

• 主机游戏是法国游戏市场基石，移动游戏正处于较快增长期

• 中国是法国移动游戏市场第一供应来源地，独占超三成份额

• 法国玩家偏好历史题材游戏，本土历史事件更能引发玩家共鸣

• 口碑营销很重要，专业媒体评测、游戏KOL直播等会影响玩家决策

• 法国电子游戏必须遵循“法语优先”原则，禁止使用英语术语

本篇文章仅采用《中国游戏出海指南-法国篇》的部分数据和内容。如欲获得更多信息，请关注伽马数据官方微信公众号“游戏产业报告”，并扫描下方二维码添加企业微信。

法国整体游戏市场发展背景

法国游戏产业处于稳定增长期，具有较强的市场韧性

2024年法国游戏市场规模为57亿欧元（约合480亿人民币），同比下滑5.8%，2024年在缺乏爆款新作的前提下市场规模仍为历史第二高值，体现出法国游戏市场仍具有较强的韧性和稳健的市场基础，这要得益于法国政府长期以来对游戏产业的政策扶持。

2019-2024年法国游戏产业市场规模（单位：亿欧元）

法国游戏人才受教育程度高，超六成的从业人员有至少5年高等教育

法国游戏教育系统完善，游戏专业院校（如CNAM-ENJMIN、RUBIKA等）每年培养大量专业人才，48%的毕业生在毕业时即获得工作机会，尤其是游戏开发、动画制作等领域，61%的从业人员接受过至少5年高等教育。

法国游戏行业从业人员学历

法国长期推行电子游戏税务减免政策，抵扣税率为30%

从2008年开始，法国财政部每年都会为“具有欧洲文化（尤其是法国文化）”、且符合条件的游戏公司提供税收减免，2018年起抵扣税率升到30%，2017-2023年期间，法国政府为游戏企业减税3.22亿欧元，预计2024-2025年税务支出将再创新高。

2017-2025年法国政府游戏税务减免支出金额走势（百万欧元）

游戏产业集中化特征明显，主要公司及人才在巴黎大区（法兰西岛）

从地域分布来看，法国游戏产业地域集中化特征显著，巴黎大区（法兰西岛，首都巴黎所在区域）为法国游戏产业贡献48亿欧元年产值，聚集了41.5%的从业人员、44.3%的游戏公司。

2024年法国游戏公司地域分布情况

法国细分游戏市场发展状况

三大细分市场格局较为稳定，主机游戏是法国游戏基本盘

2024年，法国主机游戏市场份额为45%，虽份额下滑，但仍是法国游戏市场的基石，PC游戏和移动游戏市场份额相当，但从2023年起移动游戏超越PC游戏成为第二大细分市场。

2019-2024年法国游戏产业细分市场分布-按收入份额

受精品大作集中上线带动，法国主机游戏市场规模在2023年达到历史峰值

2024年，法国主机游戏市场规模（含硬件）达到26亿欧元，同比下降18.9%。受疫情影响，不少精品大作（如《霍格沃茨之遗》《博德之门3》等）推迟到2023年集中上市，导致2023年市场规模达到历史峰值，首次突破30亿欧元，拔高了整体市场基数。

2019-2024年法国主机游戏产业规模走势（亿欧元）

索尼、任天堂、微软三分天下，Switch2独占IP捆绑硬件销售火热

索尼、微软、任天堂三大主机厂商在法国主机领域呈现三足鼎立格局，其中索尼独占45%份额居第一位，从设备来看PS5 和 Switch 最受欢迎，后者更受女性玩家（占比45%）喜爱，任天堂Switch 2通过捆绑《马里奥赛车》发售首周在法国销量超20万套，刷新纪录。

法国主机市场竞争格局-按品牌市场份额

法国PC游戏市场处于稳定期，2024年依赖硬件和配件更新驱动增长

2024年，法国PC游戏市场规模达到15亿欧元，同比增长9.1%，主要是依靠消费者硬件（+12%）和配件（+27%）更新带动增长，PC软件同比减少3%，整体市场规模稳定。

2019-2024年法国PC游戏产业规模走势（亿欧元）

Steam是法国玩家最多的PC游戏平台，育碧等本土大厂助力

Steam在法国的月活跃用户约1,200万，占法国PC用户总数的近半数，市场份额则达到75%，高居第一，Steam法语界面与语音支持完善，吸引育碧、Quantic Dream等法国厂商优先上架Steam；Steam Workshop（创意工坊）吸引法国用户参与模组开发。

2024年法国PC游戏平台格局-按收入份额

法国移动游戏市场处于较快增长期，仍具有较大的增长潜力

2024年法国移动游戏市场规模达16亿欧元，同比增长8.2%，已连续四年保持增长，正处于较快发展期。这主要得益于超休闲游戏的爆发，和女性玩家以及“银发玩家”的增长。

2019-2024年法国移动游戏产业规模走势（亿欧元）

策略、博彩、消除三大品类是移动游戏市场收入主力，RPG类占据第4位

从品类来看，策略、博彩、消除是主流畅销品类，三大类合计占据近五成的收入份额，值得注意的是，在亚洲流行的RPG类在法国同样畅销，这主要是由于日漫和Switch在法国流行所致，法国玩家对于七龙珠、宝可梦等日本IP类作品接受程度较高。

2024年法国移动游戏收入TOP品类分布情况

移动游戏重点出海法国情况

法国是中国移动游戏出海第七大市场，市场份额约为2.0%，虽然与德国、英国等欧洲国家相差不大，但随着移动游戏的持续增长，以及中法两国在游戏领域的合作，有望进一步提升。

2024年中国出海收入地区分布情况-按收入占比

中国是法国移动游戏市场第一供应来源地，本土厂商研发重心仍在主机/PC

法国移动游戏头部市场主要被外国厂商占据，从法国畅销Top100厂商数量来看，中国厂商（包括中国厂商的海外发行公司）以超三成数量占比，稳居第一位。

法国本土厂商占比较少，主要有以下原因：一是八成法国厂商主要开发主机/PC游戏，仅有约15%的厂商在开发移动游戏；二是本土厂商缺乏大型移动游戏研发和发行经验，多在轻度休闲品类探索，付费点相对较少，用户付费意愿和强度不高；三是法国为游戏公司提供30%研发税收抵免，研发成本高的主机/PC游戏享受的税务减免金额相对移动游戏更高。

2025年法国收入TOP100厂商分布情况-按数量占比

注：欧洲*是除法国外合计，2025年仅统计1-6月份数据

2024年法国本土游戏厂商主营平台业务分布情况-按数量占比

法国游戏玩家行为和偏好分析

20-35岁青年群体为游戏主力军，游戏玩家老龄化显现

20岁到35岁的中青年用户占比最高为45%，且能保持稳定合理的月均游戏支出，该群体贡献法国游戏市场总收入的58%。50岁以上用户占比在10%，他们主要沉积在移动端。

法国游戏玩家画像-按年龄段分布情况

男性用户看重游戏的画面质量、帧率、操作手感等技术指标

调查显示，78%法国受访者表示会因未达到1080p/60fps放弃购买游戏。技术缺陷导致的负面评价在Steam法语区占比达34%，显著高于英语区22%，这主要是由于法国主流玩家受高品质3A大作影响，有较为严格的游戏品质要求和评判标准。

法国用户采访-放弃购买游戏原因

法国玩家仍偏好买断制付费，但F2P模式正在加速渗透

法国玩家偏好一次性购买付费模式，这对他们来说能享受完整无分割的体验。买断制占比为60%，这是主机及PC 3A游戏核心付费方式；订阅制次之，为25%，主要受Xbox Game Pass、PS+等推动；免费增值占比为15%，主要在移动端转化显著，年增速超20%。

法国游戏玩家付费模式偏好

本地化策略和营销推广

法国玩家偏好历史题材游戏，本土历史事件更能引发玩家共鸣

法国用户的历史题材倾向体现以下核心诉求：一是叙事深度：复杂的历史背景为角色塑造与剧情发展提供天然载体；二是艺术还原：对建筑、服饰等视觉元素的考究满足用户对文化真实性的期待；三是身份认同：本土历史事件（如大革命）激发用户情感共鸣。

法国市场表现较好的本土历史题材游戏

口碑营销很重要，专业媒体评测、游戏KOL直播等会影响玩家决策

调查数据显示，82%法国用户表示媒体评分会影响购买意愿。主流媒体合作方式：一是评测合作，优先接触Jeuxvideo.com（月活450万）等本土头部媒体，提供媒体测试包；二是深度内容专题，支持媒体制作开发者访谈、技术解析等长内容，提升专业形象。

媒体评测对法国玩家游戏决策影响

玩家虽然聚集在Facebook系社媒，但更愿意花时间在Tik Tok上

法国玩家主要聚集在于Facebook系社交媒体，值得注意的是，Tik Tok虽然仅覆盖了约四成用户，但月均使用时长高达32.5小时，是Facebook的2.4倍，这表明用户更愿意花时间在短视频平台，对于出海开发者来说，Tik Tok是一个值得投入资源的重要推广平台。

2024年法国社交媒体排名前10-按用户覆盖率

新品要重视品牌营销，法国用户对大厂及IP作品有较高忠诚度

法国游戏用户表现出显著的品牌忠诚度特征，用户对知名游戏厂商（如育碧）的系列作品具有较高的消费黏性，即使部分游戏在发行初期存在技术或设计问题，用户仍倾向于持续关注、购买并给予改进机会。这表明法国用户更倾向于长期支持熟悉的IP和信任的游戏公司。

2024年法国主机&PC收入前十名厂商

法律合规要点提示

法国的数字相关产业合规政策整体与欧盟是保持一致的，核心政策是欧盟颁布的《通用数据保护条例（GDPR)》和法国颁布的《数据保护法》， 具体到游戏行业，主要围绕游戏分级、游戏充值、未成人保护等重点内容展开监管。

适用于法国的合规政策简表

所有游戏需通过PEGI分级认证后方可正式发行和传播

法国同样是基于欧洲通用的PEGI标准对游戏进行分级管理，但法国没有专门的审核机构，PEGI 3、PEGI 7是由荷兰视听媒体研究所（Nicam）负责审核，PEGI 12、PEGI I6及PEGI 18则是由英国分级局（GRA）负责审核，用来指导消费者体验适合自己年龄的游戏产品。

适用于法国的PEGI分级制度简表

法国电子游戏必须“法语优先”，禁止使用英语术语

法国文化部2023年修订的《数字内容本土化条例》，所有面向法国市场的数字产品（含电子游戏）必须符合"法语优先"原则。具体到游戏领域要求：游戏界面、台词文本、道具说明等核心内容须使用标准法语，禁用未经翻译的英文缩写或行业术语。

法国电子游戏本地化用语参考范式

整体而言，法国是一个具有韧性的游戏市场，虽然主机/PC仍为主导型市场，但近四年法国的移动游戏收入规模也在稳步增长，对于亚洲流行的RPG品类接受度高，加上中法两国在游戏领域的合作背景，利好中国厂商出海，已有莉莉丝、米哈游等中国厂商成功打入市场。

作为中国音像与数字出版协会游戏产业研究专家委员会的战略合作伙伴，数字IP应用工作委员会秘书处单位，伽马常年为游戏工委发布的《中国游戏产业报告》提供支持和帮助，专业性和权威性得到业界公认。其数据历年在中国游戏产业年会、ChinaJoy高峰论坛上发布。

伽马数据多年来协助地方政府出品各种报告。十余年来，协助出品《上海游戏出版产业报告》。

伽马数据与谷歌、腾讯等全球互联网巨头联合发布报告，同时，与Newzoo等全球研究机构战略合作，共同进行市场调研和分析。伽马数据的数据报告，在全球具有极大影响力。

伽马数据与中信证券、海通证券、长江证券、国泰君安等联合举办财经领域各种会议，其观点被大量引用于媒体、券商分析报告、游戏公司发布会，甚至游戏公司的上市招股书、说明书中。

伽马数据的报告和数据也多次被人民日报、新华社、中央电视台引用。发布报告时，众多媒体争相报道，传播极广。