一天吃透一条产业链：AI 电商（必然趋势）

01 产业链全景图

02 AI 电商简介

AI 电商，简单说就是用人工智能技术改造电商的各个环节，从选品、卖货、服务到发货，让整个过程更高效、更贴合用户需求，就像给传统电商装了个 “智能大脑”。可以看下面的对比，更清楚两者的区别：

简单说，AI 电商就是让电商更 “懂” 用户，也更 “会” 做事，少走弯路，从而让效率更高。

03 上游产业链

03-1、AI算力硬件

生成式 AI 热潮带火了大模型研发和相关应用开发，做算力硬件的公司就像淘金热里卖铲子的人，一直能分到红利。

芯片这块，GPU 直接沾光，英伟达的 Blackwell 需求太旺，货都不够卖。ASIC 定制芯片也在主动配合云厂商这些大客户。芯片制造和 CoWoS 封装的产业链，因为需求太旺，都在扩大生产。

服务器方面，AI 芯片卖得好，服务器订单也跟着大涨，和英伟达合作深的公司赚得更多。AI 服务器还带火了 HBM、SSD 这类存储零件的需求。

数据中心这边，算力往一起集中，带动了网络连接设备的需求，光模块、交换机、线缆这些都受益。数据中心用电量大增，又推高了清洁能源和液冷技术的需求。

03-2、AI 芯片

全球 AI 芯片市场正一路看涨：2023 年卖了 536 亿美元，2024 年预计冲到 710 亿，一年就涨超三成；2025 年还能站上 920 亿，虽说增速稍缓，但盘子越做越大。这背后，是AI 芯片本身的硬实力—— 它是算力世界的 “专属算力引擎”，也叫 AI 加速器或计算卡，专门帮人工智能啃复杂计算的 “硬骨头”，就像给 AI 配了个量身打造的超级帮手，专解它搞不定的难题。

说到底，全球 AI 技术在疯长：大数据处理像给 AI “备足粮草”，智能计算像赶着 AI “往前冲”，这俩都得靠 AI 芯片当 “能量核心”。粮草越足、冲得越猛，对芯片的需求自然越旺，市场也就跟着火起来了。

2024 年，AI 芯片这块 “算力蛋糕” 做大了 —— 加速芯片出货超 270 万张，国产终于分到三成（82 万张）。但回头看 2022 年，情况大不一样：当时国内 107 万张加速芯片里，英伟达几乎独吞了 85%，相当于十块里占了八块半；国产只能捡点零头，华为昇腾拿 10%，百度占 2%，寒武纪和燧原各仅 1%。

即便现在蛋糕大了、国产份额涨了，对比英伟达当年的垄断地位，国产芯片仍像 “追着跑的选手”—— 跑得在加快，可距离行业龙头的统治力还远着呢。

近 10 年来国产 AI 芯片厂商快速涌现，同时互联网大厂均开始推出自研 AI 芯片以满足自身业务需求。而他们在AI电商领域的应用也层出不穷，具体如下：

03-3 AI 大模型

AI 大模型技术有望赋能电商行业价值链各个环节，对行业带来用户提升、行业效率、企业成本等维度的优化。从降本角度看，AI 可以广泛支持电商现有模块而形成场景应用，形成电商行业内降本与结构化降本，涵盖设计、营销物料生产、客服支持等环节；而从增效角度看，AI 在仓储、虚拟试用、数字人等环节辅助员工提升工作效率和质量。根据相关数据，AI 电商有望赋能企业平均降本达 25.5%，同时平均增效达 28.3%。

AI 有望为供应链各环节带来显著赋能，使供应链进一步降本增效、可持续。在生产制造环节，通过 AI 模拟与计算的预生产分析，可使生产计划的制定更加符合市场需求；在仓储环节，AI 智能化的决策为仓储规划提供更低风险、更具前瞻性的战略选址与分配布局，同时 AI 监测与管控可为库存商品从订货、保存、周转与安全提供全方位支持；在物流环节，AI 可贯穿物流的运输、中转与末端配送，降低成本并提高效率。

04 中游产业链

2024 年网上零售额达 155225 亿元，同比增长 7.2%，规模扩张的轨迹清晰可见 —— 电商行业的市场规模就像持续膨胀的蛋糕，增长态势不改，仍显广阔前景。

从近几年电商行业交易规模看，电商市场规模增长趋势渐缓，随着互联网渗透率接近饱和，需要行业数字化转型突破行业壁垒，互联网进入Web3.0时代以来，各大电商平台对人工智能、大数据、物联网等技术加速探索，叠加直播电商发展突飞猛进，使电商行业焕发新的生机。

04-1、对跨境电商的直接影响

现在看，AI 技术在跨境电商里能用在不少地方：语言翻译、推荐系统、货物检测、自动客服、营销方案和产品分析等。

比如，AI 能根据产品特点和消费者画像，自动做出营销广告方案，省时间也省人力；能看市场供需帮商家定价格；还能分析历史交互数据，找出用户喜好、购买习惯和市场趋势，进而优化平台的营销策略和产品设计，就像有个智能参谋在旁边出谋划策。

04-2、具体AI电商应用端

4-2-（1）电商平台侧

①流量的派分改革

AI 正准备改变电商一直以来的流量分配方式。像 ChatGPT 这类人工智能大模型，藏着改变流量分配规则的潜力。

用户要是在 ChatGPT 这类平台上问该买什么、在哪买，其实就是把原本该去传统电商平台的人分走了。一旦中文版的这类服务攒够了口碑、打响了名气，现有的电商流量分配和内容输出模式就会受到冲击，整个行业可能迎来大变动。

为了应对这种挑战，国内平台在加紧搞相关技术研发和推出。比如京东说，旗下京东云的言犀人工智能应用平台会整合之前的产业经验和技术积累，推出产业版 ChatGPT——ChatJD，目的是打造有优势、用得多、必需的产业版通用 ChatGPT。

②导购服务及用户画像

AI 电商里，智能导购和精准客户画像很关键。

③虚拟数字人直播

用视觉、语音、文本生成技术做虚拟主播，能 24 小时不停推荐商品、提供在线服务，就像给直播带货请了个不休息的店员，帮商家降低做直播的门槛。和真人直播比，虚拟主播有三个明显好处：

一是能填上真人主播不在的空档，让直播间一直有内容，用户啥时候来看都行，购物更方便，商家也能多赚钱，就像 24 小时营业的商店，客流不断档。

二是虚拟主播能让店铺或品牌显得更年轻，容易和年轻消费者拉近距离，好比用年轻人喜欢的方式说话，自然更合他们的胃口。

三是人设稳、好掌控。虚拟主播的形象、说什么做什么，全由品牌说了算，不像真人明星可能出意外、掉口碑，品牌不用担心里程碑崩塌的风险。

百度智能云曦灵-智能数字人平台

4-2-（2）品牌和代运营侧

①广告精准投放

AI 投广告，能做到更准、更快。它靠大数据和已有的消费者画像，把不同特点的目标人群挑出来 —— 比如看用户的属性、兴趣、活跃程度这些，还能认出用户喜欢啥内容，然后给不同人推不同广告，实现 “千人千面”。这样一来，企业投广告的效率会大大提高，就像给不同口味的人端上他们爱吃的菜，不浪费力气。

就像腾讯广告，依托太极机器学习平台，加上混元 AI 大模型和广告大模型，让广告系统的理解能力和运算能力变强了，帮广告主在起量、成本、稳定性这三个效果指标上都有提升，最终带动生意增长。

腾讯广告多媒体AI技术矩阵

②成本优化

AI 能帮商家降本增效。2023 年义乌推出商贸领域大语言模型，能把视频自动转成 36 种外语，发挥 AI 多语言处理优势，快速实现商品推广内容跨语言转化，比传统翻译省钱多了。

配套的 Chinagoods AI 智创服务平台，上线了 AI 翻译、设计等十多款智能工具，覆盖外贸全流程，让全球化运营更高效。比如 AI 设计工具，能一键生成商品文案、图片、视频，解决拍摄难题，优化宣传效果，给商家高效低成本的营销方案。

目前已有近 3 万家商户在日常经营中用这些 AI 工具。

③提升销售效率

销售提升上，AI 实现了精准营销的突破。它像有双透视眼，靠文本分析和动态数据处理，能深挖市场需求，给商家精准选品建议；还能帮品牌或代运营商优化产品运营策略，用智能推荐、个性化营销等手段提高流量转化率，卖得多、营收涨，投入产出比也更高。

京东言犀数字人 3.0 平台升级后，有 100 多个个性化角色、50 多个行业场景，零配置就能应对 90% 的常见问题，商品推荐准确率超 90%，让定制化数字人在复杂场景下也能提供好服务。

4-2-（3）消费者侧

下一代电商可能会深度融入 AI 能力，像个全能助手一样，一站式满足用户的各种需求，给出从点到面的完整解决方案，有望让消费者购物体验更好。

从一开始简单的搜索导购，变成 AI 用智能对话提供专业、深入的服务，最后甚至能创造性地帮用户解决问题。这会带动行业资源大整合，推着电商行业再往前迈一步。

05 下游产业链--公司应用案例

05-1、焦点科技

这家公司主打外贸全流程 B2B 服务，以中国制造网为核心，给国际贸易双方提供一站式解决方案，收入主要来自会员费和增值服务。

2023 年 4 月推出 AI 外贸助手 “麦可”，之后不断升级，2024 年 11 月到 4.0 版本，能自动规划执行整个外贸流程，向 AI Agent 升级。公司还成立独立 AI 事业部，推出 Sourcing AI、Mentarc、Moli AI 等产品，覆盖外贸全流程和独立站运营。

据公司数据，麦可 4.0 让产品曝光量比老版本提升 21.5%，更利于企业推广销售；供应商回复买家的时间从 21 分钟缩到 45 秒，沟通更快，方便留住生意。

05-2、海外-亚马逊

亚马逊去年推出了个超实用的 AI 购物管家 Rufus，它就像你身边的私人购物顾问，啥都懂。这个 AI 助手背后有海量的产品数据、用户评价和网络信息撑腰，能直接回答你各种购物问题。

比如你想买东西，它会像个参谋一样，帮你分析要考虑哪些因素，比如买玩具会考虑年龄、材质这些。要是你纠结两款产品，它能直接对比，告诉你哪个更适合。要是你有特定需求，比如给 5 岁孩子的恐龙玩具，它能精准推荐。而且关于产品的各种问题，它还会综合大家的评价和信息，给出靠谱的答案。

现在在亚马逊 App 顶部的搜索框就能找到它，不用再费劲输入关键词，直接像聊天一样问它就行。这个新工具让购物变得更简单，就像有个懂行的朋友全程陪着你选东西。

亚马逊 Rufus 使用样例

06 发展现状

现在 AI 在电商里用得挺广，但还是很需要人工帮忙。艾媒咨询数据显示，消费者对人工干预需求不小：近四成偶尔用，超三成需要时就用，这说明 AI 电商在处理复杂问题时能力还得提升。

另外，有三成多消费者觉得，人工干预让 AI 电商的购物体验变好了。可见，AI 电商发展还离不开人工辅助，得等 AI 技术更成熟才行。

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