花300亿采购LG ，为啥中国电池不香了？

没想到在关税面前，硬怼懂王的马斯克这回也怂了。。。

最近，路透社就爆出了一个消息，说特斯拉和韩国的 LGES（ LG 能源解决方案公司）签了一个 43 亿美元的电池肥单，相当于人民币 303.2 亿元。

这钱要是给极越或者哪吒，都能让它们原地复活。。。

果然特斯拉还是有钱啊。但问题是，这么大一笔订单，特斯拉不给之前一直合作的中国电池企业，为啥给了韩国的 LGES ？

根据路透社的说法，特斯拉的真实目的，很可能就是为了在关税影响下，减少对中国磷酸铁锂电池的依赖。

早在今年 4 月份的时候，特斯拉 CFO 就在财报会上表态。他发现，美国关税让特斯拉增加了 3 亿美元的成本，其中 “ 能源业务受到的冲击将格外巨大，因为我们的磷酸铁锂电池是从中国进口的。”

于是特斯拉就磨刀霍霍，准备抛弃中国电池厂，转头选择本土供应商。

毕竟按照目前美国的关税政策，从中国进口储能电池需要包含：基础关税（3.4%）+301条款（7.5%）+芬太尼关税（20%）+对等关税（10%），综合起来 40.9%，过几年还可能继续增加，老马总不能和钱过不去吧？

只不过呢，特斯拉的 CFO 也觉得，换电池供应商并不容易。

因为在磷酸铁锂电池这个行业，中国是主导中的主导，特斯拉想要彻底撇开中国，还真没什么别的选择。

在 2024 年，中国磷酸铁锂产能占到全球的 94% 。。。而与此同时，大多数国际电池厂的主要业务还是三元锂。

比如在韩国电池三巨头里面，只有 LGES 已经在今年在 5 月份正式投产；三星 SDI 虽然说得最早，但是预计今年才开始生产磷酸铁锂；而 SK On 则是最近才有磷酸铁锂的生产计划。

除此以外就更没能打的了，松下等日本企业选择放弃磷酸铁锂，直奔固态电池，而欧洲这些企业则完全躺平摆烂，破产的破产。。。

特斯拉找来找去，也就 LGES 能接这个活。

可就算这样，生产磷酸铁锂的部分关键材料，其实还是得找中国买。

咱们可以看看《全球关键矿产展望2025》这份报告，锂、猛、磷、石墨这些矿产元素，虽然不都是在中国挖出来的，但它们的加工几乎都在中国完成。

甚至在技术方面，美国供应商和中国比，存在四年的代差，就算做出产品，成本也要高很多。

选择 LGES ，无非发货地址填的是美国密歇根州，避开明面上的关税纠纷。

2024 年底就有报道说， LGES 从中国常州锂源买了 26 万吨磷酸铁锂的正极材料，接近 100 亿人民币，兜兜转转，这钱还是回了一部分到中国。

介不就是，没事儿找事儿嘛。。。

谁让懂王非要在制造业上和全世界开战呢？

虽然这次的事儿影响不大，按照路透社的消息，特斯拉买的大概率也只是储能电池，是用来给 AI 训练提供备用电源的，具体实施还要等 2027 年。

但至少说明，在关税压力下，特斯拉不再采取 “ 全球供应链 ” 策略，而是走向 “ 本土化生产 ” 。

其实在过去，通过关税和补贴政策给中国供应商使绊子，算是美国的常规操作了。

所以在纸面上，美产特斯拉的 “ 国产化率 ” 也不低。

按照 CNN 的说法，美国市场的特斯拉几乎 100% 来源于德克萨斯州和加利福尼亚州的工厂，就算是零部件，也只有 20%-25% 的零部件来自进口（非北美生产）。

只不过，这个数据并不真实。

根据 2018 年美国签署的《美墨加贸易协定》，汽车产品只要有 75% 的零部件在美墨加三国生产，就可以享受零关税。

很多中国企业其实是把组装工厂建在墨西哥，通过在转口贸易，给特斯拉供货。

就比如宁德时代，它只出口给墨西哥最关键的电芯，然后通过本土工厂组装电池包，只要墨西哥的价值成分（RVC）大于 75% ，它就能摇身一变就成为墨西哥电池，零关税进入美国。

另外，三花智控、拓普集团等等中国供应商，其实也都选择在墨西哥建厂，规避关税。甚至除了墨西哥，还有越南、泰国、马来西亚、柬埔寨等等，关税较低的国家。

而现在的问题是，美国意识到这套法案没法真正促进制造业回流，所以开始提高监管力度，甚至给这些 “ 友邦 ” 加重税，现在连这套办法也可能行不通了。

所以，为了规避潜在风险，本土化就是特斯拉这些年正在做的事。

这里最典型的例子还是电池。如今，美国工厂生产的 Model 3/Y 都采用松下和 LG 的三元锂电池，而宁德时代的磷酸铁锂只有国产才会用，由于没有补贴，关税也太高，这个车型只能出口到欧洲，美国国内已经看不到了。

那为啥中国供应商不能直接去美国开厂呢？

其实也是有的，比如 2023 年，宁德时代就和福特合作，在密歇根州投资 35 亿美元建厂制造磷酸铁锂动力电池，但工厂是福特全资拥有，宁德只提供技术和服务。

说白了，就是去打打苦工。

如果你亲自上手，那可就不只是成本高的问题了。2022 年颁布的《通胀削减法案》，把中国供应商都认定为“ 受关注的外国实体 ”，补贴啥啥没有，还得受美国外国投资委员会（CFIUS）的长期审查。

更别说还有工会、法律等问题，比如福耀玻璃去美国那事儿，在国内争议就没停过。。。

而且就算你开了工厂，到底能不能拿到特斯拉的订单，还不是老马一句话的事？

最近，特斯拉就抛弃台积电，把 165 亿美元的 AI6 订单全部交给三星，这俩家可都是 “ 本土企业 ” ，是因为台积电不行吗？可能只是为了不让台积电掌握话语权。

毕竟特斯拉的策略就是不让一家供应商独大，这也就是为什么国内生产的特斯拉，既有宁德，也有 LG 。

所以在海外，也不会只因为中国产品性价比更高，就全权交给中国来做。

总之，中国供应商出口本来就很难，而因为最近的关税纠纷，就变得更难了。。。

撰文：TC

编辑：脖子右拧 & 面线

美编：焕妍

图片、资料来源：

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