贵州
上周五午评提了3561的点位，结果在收盘是被突袭了一把，本来都基本符合了猜测，结果竞价给打破了，那这周的前面几天的预期就需要往下放了，下方注意的点位是3516了。另外就要注意最近是否能在收盘时重新站上了3561，连续站上问题就不会很大。
现在市场的整体局面是中长期牛市普遍是认可的，没有问题；短期已经由连续上涨的行情，转变为调整行情，属于上涨中的正常调整。所以目前的策略要执行冲高减仓、做好T、谨慎加仓
1、AI+
《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》大力推进人工智能规模化商业化应用，是继2015年"互联网+"行动之后的新一轮国家级产业发展政策。 通过基础设施的建设和软件模型的更新之后，应用端就自然会有市场。
H20点名之后，国产的替代必然会迎来发展，先期要看产能是否可以跟上采购的需求，而原来H20的存量使用方面的信息安全也是需要注意。
浙江大学发布新一代神经拟态类脑计算机“悟空”，能够运行DeepSeek类脑大模型完成逻辑推理、内容生成和数学求解等智能任务，还能够模拟不同动物大脑的神经元。“悟空”由15台刀片式神经拟态类脑服务器组成，每台服务器集成了64颗达尔文3代类脑计算芯片。“悟空”计算机仿脑的工作机制和超越人脑的运算速度，将为未来类脑AI的研究提供强大的支持。
关注分支方向，国产芯片、信息安全、 AI软件等。
2、医药
不靠谱向全球17家制药巨头下达最后通牒：60天内必须将美国药价"拦腰斩断"！引发美国医药震荡！
医保局：推出新上市药品首发价格机制，允许创新药上市初期获得高收益回报，此举鼓励高质量研发，利好医药企业创新积极性。
两方的医药策略差异的核心点是美股属于顺周期，而A股的医药属于估值修复状态，外加避险效应的催生，从而走强。还有这次竞争的不是药品价值，而是产业链及定价权。中国医药产业正在全球定价权博弈中淬炼出"研发-生产-商业化"全链条掌控力的企业，终将在世界医药领域中占有重要地位。
策略是按图施工，去找趋势牛，看图就行，注意位置高的，有些在调整，所以控好仓位。
3、军军
陆军首次披露无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，无人化作战的时代已经到来。
巴基斯坦陆军已将中国制造的直-10ME武装直升机纳入其陆航部队序列，此举旨在推动其国防装备现代化进程。
相关企业已经调整了一段时间，重要时间节点也越来越临近，加上相关的新闻热度不断提升，整个行业营收复苏就有前景。老龙头长城，北方，继续新高，板块高度预期也就可以期待。
4、稀土、有色
美国公布了7月份非农就业人数增加7.3万，大幅低于市场预期11万，但更严重的是之前公布的6月份14.7万人下修至1.4万人，5月份的14.4万下修至1.9万，两个月下修加起来少了25.8万人就业。
反内卷是长期利好，而且又是有战略属性、防御属性、金融属性。短期可以关注其避险效用，特别是相对低点的银、铜类公司的反弹效应。
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