最近的会议上,zzj表述依法依规治理企业无序竞争,去掉了“低价”。
低价这两个字的不翼而飞,让螺纹钢的反内卷梦醒了。
曾经市场一度以为,反内卷就是涨价,就是去库存出货。涨价是硬涨价,直接涨,快速涨。
焦煤信了,螺纹钢也信了。7月19日,雅江集团成立。这是个周六,我还寻思这个新央企是干啥的,跟我们有啥关系。之后就有分析说这个水电站可以增加几百万吨的特钢消耗,是个大利好。然后眼看着盘面起来了。挺强的,确实。只是没那么疯狂。而7月22日一则号称重磅的文件疯传,说国家能源局综合司要整改超产煤矿。这个文件立马成了行情吹哨人,几个涨停,给郭佳献礼。
恍如隔世,不久以前焦煤还是破鼓乱人锤。
螺纹钢的美梦也开始了。每天各种大几十的涨价。
只是梦醒的有点快。郭佳紧急纠偏。简简单单两个字,却是焦煤涨停和跌停的距离。
焦煤疯癫,螺纹钢恍惚。
都是情绪的锅。
螺纹钢如果抬头看看房地产的模样,还会做如此香甜的梦么?
不管是新的供给侧改革,还是新的去产能,能梦回2015?
会议之后,反内卷的叙事力度明显减弱。郭佳觉得大家对反内卷有诊断偏差,过于激动,出来给降降温。
螺纹钢往周围看看,还有多少人愿意加杠杆买房?都是要去杠杆的吧。
而且随着人口负增长,总需求也在负增长。
看个图:
幼儿园在肉眼可见地减少。已经没那么多小孩子了。生育率低未来会是件非常棘手的事情。生育成本过高,现在适龄青年都想晚一些要小孩儿,就是所谓的少子化。可能三四十岁了,还没有第一胎。这其实是世界性难题,还很难解决。
一方面,新生儿数量不断减少。另一方面,老龄化扑面而来。速度比我们想象的要快很多。
人口结构中年轻人最多的国家充满活力,发展也越快,需求也越好。
所以指望着我们这边螺纹钢的需求大幅度转好,恐怕是不容易。
需求减量,供给也要主动减量,才可能带来好的利润,良性发展,而不是做梦。虽然现在螺纹钢利润看起来还行,但总是想着熬走同行的内卷永远走不出囚徒困境。
其实我们当然希望反内卷能很快成功,不管是日常消费价格,还是螺纹钢消费价格能起来,即反DEFLATION。收入当然也不能掉队,要跟上。
适度通胀利于社会健康发展。
经常听老人讲:我们小时候雪糕一分钱一根,那时候钱多实啊。你还愿意回到那个物资匮乏的情境么?那是购买力高嘛?恐怕不是。
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