螺纹钢的反内卷梦

最近的会议上，zzj表述依法依规治理企业无序竞争，去掉了“低价”。

低价这两个字的不翼而飞，让螺纹钢的反内卷梦醒了。

曾经市场一度以为，反内卷就是涨价，就是去库存出货。涨价是硬涨价，直接涨，快速涨。

焦煤信了，螺纹钢也信了。7月19日，雅江集团成立。这是个周六，我还寻思这个新央企是干啥的，跟我们有啥关系。之后就有分析说这个水电站可以增加几百万吨的特钢消耗，是个大利好。然后眼看着盘面起来了。挺强的，确实。只是没那么疯狂。而7月22日一则号称重磅的文件疯传，说国家能源局综合司要整改超产煤矿。这个文件立马成了行情吹哨人，几个涨停，给郭佳献礼。

恍如隔世，不久以前焦煤还是破鼓乱人锤。

螺纹钢的美梦也开始了。每天各种大几十的涨价。

只是梦醒的有点快。郭佳紧急纠偏。简简单单两个字，却是焦煤涨停和跌停的距离。

焦煤疯癫，螺纹钢恍惚。

都是情绪的锅。

螺纹钢如果抬头看看房地产的模样，还会做如此香甜的梦么？

不管是新的供给侧改革，还是新的去产能，能梦回2015?

会议之后，反内卷的叙事力度明显减弱。郭佳觉得大家对反内卷有诊断偏差，过于激动，出来给降降温。

螺纹钢往周围看看，还有多少人愿意加杠杆买房？都是要去杠杆的吧。

而且随着人口负增长，总需求也在负增长。

看个图：

幼儿园在肉眼可见地减少。已经没那么多小孩子了。生育率低未来会是件非常棘手的事情。生育成本过高，现在适龄青年都想晚一些要小孩儿，就是所谓的少子化。可能三四十岁了，还没有第一胎。这其实是世界性难题，还很难解决。

一方面，新生儿数量不断减少。另一方面，老龄化扑面而来。速度比我们想象的要快很多。

人口结构中年轻人最多的国家充满活力，发展也越快，需求也越好。

所以指望着我们这边螺纹钢的需求大幅度转好，恐怕是不容易。

需求减量，供给也要主动减量，才可能带来好的利润，良性发展，而不是做梦。虽然现在螺纹钢利润看起来还行，但总是想着熬走同行的内卷永远走不出囚徒困境。

其实我们当然希望反内卷能很快成功，不管是日常消费价格，还是螺纹钢消费价格能起来，即反DEFLATION。收入当然也不能掉队，要跟上。

适度通胀利于社会健康发展。

经常听老人讲：我们小时候雪糕一分钱一根，那时候钱多实啊。你还愿意回到那个物资匮乏的情境么？那是购买力高嘛？恐怕不是。

各位老板，大家好！感谢您读到这里，希望我的闲言碎语给您带来一点启发。如果您觉得我写得还行，欢迎受累点个小关注，感谢您让我有机会和您一起同行！