广东
这一波调整还挺有威力的，今天盘中又跳水，上证指数、深证成指弱一些，一度跌到了20天线，创业板指盘中一度跌超1%，这要是中午没拉回来点，就是连续三天中阴线了。
至于调整的原因，还是我前两天说的那几个：市场没从zzj会议里看到想要的信号，部分资金兑现；中美瑞典经贸会谈不如前两次乐观；美国经济比较有韧性，美联储迟迟不降息，美元指数走强突破100关口，新兴市场承压，今天亚太股市全线下挫，韩国股市暴跌近4%；月底和中报季，资金结账。
但我认为牛市的趋势没有破坏，虽然会议没有明提“反内卷”，但不代表不搞，光伏行业现在就在整顿硅料产能，今天光伏板块反弹。另外，昨天国常会通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，其意义不亚于2015年的“互联网+”，再加上中美AI应用大概率要爆发，很有可能催生“AI+”的牛市。
之前跟大家分析过，增量正在进场，A股已经形成了从赚钱效应到资金进场的正向循环，就拿港股举例，这几天港股连续调整，但南向资金近五个交易日平均每日都是百亿流入，7月25日一天更是买入了超过200亿。
再来看今天的重磅消息：
当地时间7月31日，美国总统特朗普签署行政令，确定了对多个国家和地区征收的“对等关税”税率，具体税率从10%至41%不等。
根据该行政令，叙利亚被征收的“对等关税”税率最高，定为41%，缅甸、老挝定为40%；巴西、英国关税最低，定为10%。多数国家及地区的关税税率定为15%，包括日本、韩国。对越南关税税率定为20%。另外，针对欧盟国家，若商品现行关税低于15%，将补足至15%；高于15%的不再追加。
大家有没有发现，虽然特朗普4月份发布对等关税的时候，遭到广泛的批评，都觉得要把美国搞崩了，美元也要崩了。
但到现在，特朗普关税策略事实上算是成功了，特朗普收到了关税来增加财政收入，并推动部分制造业回流，而且得到了欧盟、日本等国额外的投资承诺。最关键的是，从欧盟、日本和美国达成关税协议后，美国和我们谈判就没那么被动了，之前都是求着我们谈，这一次谈判却不一样。
国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议，会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，当前人工智能技术加速迭代演进，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。此外，会议还部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策。
昨晚AI应用设计协作平台 Figma于7/31美股上市，首日收涨256%，当前市值573亿美元。2024年及2025Q1Figma收入分别为7.49 、2.28亿美元，同比增长达48%、46%。
受以上消息刺激，今天A股AI应用板块走强，启迪设计涨停，鼎捷数智盘中一度涨停，万兴科技涨超11%。
工信部关于印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知，要求各地工信部主管部门按照《通知》抓紧组织实施，于2025年9月30日前将监察结果报送至工业和信息化部（节能与综合利用司）。通知里涉及名单均为各地多晶硅生产企业，共41家企业。另外，也有报道称，产业成立联盟去化硅料产能。
8月1日，英伟达官网更新800V直流电源架构（800V DC）合作商名录，国内GaN芯片龙头英诺赛科成唯一入选中国厂商，双方将共推该架构在数据中心规模化应用。800V高压平台可降传输损耗超50%，是AI算力中心提效关键，英伟达技术路线影响全球标准，标志中国功率芯片深度融入AI基建核心供应链。
受该消息刺激，港股英诺赛科直线拉升，收盘涨超30%，英诺赛科回应与英伟达合作：处于测试阶段，尚无实质订单。
针对英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题，英伟达7月31日深夜回应：“网络安全对我们至关重要。NVIDIA的芯片不存在‘后门’，并不会让任何人有远程访问或控制这些芯片的途径。”
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数跌幅为0.37%，创业板指跌幅为0.24%，港股恒生指数跌幅为1.07%，恒生科技指数跌幅为1.02%。市场成交额大幅缩量至1.61万亿，超过3300家上涨。
分行业来看，环保、传媒、轻工制造、计算机、电力设备等行业领涨，石油石化、国防军工、钢铁、通信等行业领跌。
风险提示：
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