不良贷款超21亿！郑州银行深陷地产漩涡，11亿诉讼暴露转型阵痛

近日，郑州银行一则诉讼公告，将其与房地产企业剪不断理还乱的纠葛再次拉到公众视野之下。7月23日，郑州银行发布公告显示，中原路支行就与郑州金威实业有限公司等多方的金融借款合同纠纷一案（涉案金额为借款本金11亿元及利息、罚息、复利等）向郑州市中级人民法院提起诉讼，目前已收到受理案件通知书 。看似普通的金融纠纷，背后却映射出郑州银行在房地产信贷领域积重难返的困境。
回溯这起纠纷，2021年8月2日，郑州银行与金威实业签订《固定资产借款合同》，向其提供11亿元借款，借款期限12个月，按月付息。同时，河南中光城市运营管理有限公司、永威置业集团有限公司等多方与银行签订《最高额保证合同》，承担连带责任保证。然而债务到期后，金威实业未如约还本付息，各保证人也未履行担保义务，最终导致银行一纸诉状将六方告上法庭。
金威实业开发的永威金桥西棠项目，在当地曾是备受瞩目的明星楼盘。项目总占地约133亩，规划建设46万平方米住宅，2020年8月开盘后，因毗邻郑州大学吸引了大量高学历购房者，其中不乏189名博士、481名硕士。但好景不长，2021年底因大股东金桥置业挪用10.12亿元至北龙湖地块开发，项目自当年12月起停工。虽然后来在政府协调下，国有平台介入实现复工，并于2024年7月15日完成交付，成为郑州市“保交楼”政策实施的典型案例，但项目背后错综复杂的资金问题和企业信用危机，已然给贷款方郑州银行带来巨大隐患。
更糟糕的是，金威实业第二大股东永威置业也深陷信用危机，被打上了“失信被执行人”“被执行人”“限制高消费”等标签 。这一系列负面信息，无疑增加了郑州银行收回11亿贷款本息的难度，即便胜诉，执行阶段也可能面临重重阻碍。
事实上，这并非郑州银行在房地产信贷业务上的首次“踩雷”。开甲财经注意到，根据郑州银行历年披露的年报，自2020年新冠疫情爆发以来，该行房地产业贷款不良率便逐年攀升，房地产业贷款余额在2021年达到高峰，不良贷款余额、不良贷款率则在2024年末达到高峰。
截至2024年末，郑州银行房地产业贷款余额222.16亿元（占贷款总额的5.73%），不良贷款余额21.23亿元，不良贷款率9.55%；而在2020年末，房地产业贷款余额305.57亿元（占贷款总额的12.84%），不良贷款余额3.82亿元，不良贷款率仅1.25% 。短短几年间，房地产业不良贷款率暴增数倍，这对郑州银行的资产质量和经营稳定性造成了极大冲击。
在房地产业贷款不良率不断攀升的同时，郑州银行的个人住房按揭贷款业务也经历了起伏。2021年，该行个人住房按揭贷款余额达到408.42亿元的高峰，占个人贷款总额的53.64%，占贷款总额的14.13% 。但随着房地产市场进入存量时代，到2024年末，个人住房按揭贷款余额降至319.15亿元，占个人贷款总额的35.09%，占贷款总额的8.23%。这一数据变化不仅反映出房地产市场下行对银行个人住房贷款业务的直接影响，也表明郑州银行在房地产相关贷款业务上正面临着巨大的收缩压力。
为了弥补个人住房按揭贷款和信用卡余额规模下降带来的缺口，郑州银行开始大力发展个人消费贷款和个人经营贷款。个人消费贷款余额从2021年末的42.23亿元飙升至2024年末的171.42亿元，个人经营贷款余额也从279.77亿元增至383.43亿元 。这一转变在一定程度上撑起了个人贷款规模的整体增长，但也暴露出郑州银行零售贷款业务此前的薄弱。在2021年，个人消费贷款、信用卡余额占个人贷款总额不到10%，占贷款总额不到3%，且不良贷款率分别高达4.99%、2.15% 。如今大力发展的个人消费贷款，虽然规模迅速扩张，但背后与互联网巨头的合作也暗藏风险。
6月26日，郑州银行响应国家监管部门相关规定，在官网公示互联网贷款业务合作机构名单显示，该行与京东金条、安逸花（马上消费旗下）、微业贷（微众银行旗下）合作发放贷款。与互联网平台合作开展贷款业务，虽然能够借助平台的流量和数据优势快速拓展业务，但也面临着信用风险难以精准把控、数据安全隐患、监管政策变动等多重风险。一旦合作平台出现问题，或者监管政策趋严，郑州银行的个人消费贷款业务可能会受到严重冲击。
郑州银行在房地产信贷领域的困境，不仅影响其资产质量和盈利能力，也对其资本充足率产生了负面影响。根据2024年年报，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.76%、10.81%和12.06%，较去年同期分别下降了0.14个百分点、0.32个百分点和0.32个百分点 。资本充足率的下降，意味着银行抵御风险的能力减弱，在面临突发风险事件时，可能会陷入资金周转困境。
尽管郑州银行已对该笔11亿贷款计提了相应贷款损失准备，并表示不会对本期利润或期后利润产生重大影响，但这只是表面的“止血”措施。房地产市场的持续低迷，使得郑州银行在未来仍可能面临更多不良贷款的暴露，其资产质量的改善依然任重道远。
从宏观层面看，房地产行业作为国民经济的重要支柱产业，其调整和转型对银行业的影响深远。郑州银行作为区域性银行，在房地产信贷业务上的过度集中，使其在行业下行周期中承受了巨大压力。如何在房地产市场风险释放的过程中，有效化解不良资产，优化信贷结构，寻找新的业务增长点，将是郑州银行未来发展面临的严峻考验。否则，类似的金融借款纠纷可能还会不断上演，郑州银行的发展之路也将愈发艰难。