730超重磅会议，传递五大信号！事关外部形势，股市，楼市，内需，外贸！

　　7月30号，国家刚刚结束今年半年度最重要的ZZJ会议，我认为多数传递的信号都是延续了去年930和今年的430的战略方向，大的转变没有。

　　接下来我要讲的这五大信号，很长很详细。

　　我觉得大家一定要关注，2025年普通人想赚钱，想投资创业，一定要看懂高规格会议的信号，中国这艘船去哪里，往往都是由这种级别的会议来决定的。

　　五大方向，不废话，我展开详细来讲，这篇文章非常长,要准备好至少10分钟，大家耐着性子看完，就能明白当下的整体局势了。

　　第一，评估内外部形势。

　　会议原话叫什么？叫做：我国发展环境面临深刻复杂变化，激烈国际竞争。

　　而430会议的时候，我们定义的是什么？叫“

国际经贸斗争

　　当时叫做“斗争”而非“博弈”，是因为当时在打关税战，我们的外部环境变了，局势已经变得非常复杂了。

　　而不管是430还是730，我们给出的方案是什么？

　　会议也讲到了，你以为是跟老美斗争到底之类的吧，你错了，中国人的智慧根本不用管外面的风雨。

　　我们的原话叫做，积极识变应变求变，集中力量办好自己的事

　　所以明白了吧，国家根本不在乎老美的打压，只要我们内部经济稳定了，外部就会不攻自破。

　　这也是我一直在跟大家说的，扩大内需才是一切的解药。也是对抗外需的解药。

　　他强任他强，清风拂山岗。

　　而且，从现在的形势看，美国也改变了对我们的策略。

　　因为在开这个重磅会议同时，今天，中美的第二轮贸易谈判结束了，双方将按照之前的关税方案继续展期90天，也就是说，这次谈判刚开始就结束了，唯一的成果就是没有新成果。

　　双方都觉得继续拖下去挺好的。

　　目前，美国对中国进口商品征收的关税在30%至50%之间，已经高于近期美国与越南、日本和印尼谈判的水平，而且中国已经放松对美的稀土管制，美国也放松了对华的技术出口，美国迫在眉睫的稀土问题已经解决。

　　据华尔街日报报道，原本特朗普想通过关税压力来迫使美国企业迁出中国，但不是短期就能解决的，所以特朗普也开始在转变思路了，未来更倾向于跟中国做交易。

　　中国这个硬骨头他短期想啃下来也没那么容易，不如改变策略，先稳住中国，去收拾其他国家。

　　从加拿大墨西哥，欧盟， 日韩，中东以及东南亚身上吸血吃肉，也能瓜分不少利益。等把这些都收拾完了，再翻回头跟中国死磕。

　　现在美国在其他国家面前，可以说已经赢麻了，美国将对欧盟输美产品征收 15% 的关税，而欧盟呢将对美国增加 6000 亿美元投资及购买价值 7500 亿美元的美国能源等。

　　这个协议跟之前日本的差不多，日本也是拿到了对美出口征收15%的关税，并且承诺5500亿美元对美投资；采购100架波音飞机。

　　从结果上看，连欧盟，日本这样的经济的大国，在老美面前都基本没有任何对等条件，都是这些国家单方面的对美国全面让步，其他小国都只是挨打的份。

　　而咱们这边，按照目前的关税也还能赚钱，从经济数据上来说，今年上半年GDP达到5.3%。已经超出预期，未来三季度如果还是这个关税政策，出口不会下滑的太多，下半年经济下滑一点点，那今年也能完成5%左右的目标。

　　因此，从目前中美经贸博弈的角度去看，我们已经是全球第一生产大国，占了全球制造业的百分之三四十的产能，是唯一一个全产业链的国家，对美国的芯片，我们也在慢慢国产替代，而美国对我们的稀土，却是非常紧迫。

　　所以不光是我们让步，美国对中国也需要让步，其他国家最希望看到的结果，就是中美干一架，决出个胜负来，然后自己再站队。

　　但对于我们来说，目前虽然国力增强了许多，可面对美国，也还没有一击必胜的把握。不过我们清楚地知道，时间已经站在了我们这边。

　　只要再给我们10年的发展时间，中国的高科技产业就可以基本实现国产替代。所以现在我们的态度就是稳定发展压倒一切。

　　在整个的产业转型升级完成之前，绝不轻易让步，也不得罪美国。现在美国的盟友们基本上都妥协了。

　　只有中美谈判，目前没取得实质性的进展，就是以拖为主，美国能从全世界其他国家身上吸到血，那中国只要不捣乱就行，所以继续拖下去，可能对中美双方都是最佳选择。

　　这也是外部局势的一个大背景。

　　OK，第一点我讲的有点多，我们继续讲其他四点。

　　第二点，就是有关股市。

　　国家从去年底以来，很明显会更加重视股市。这次的会议一如既往单独提到了股市，可见股市的重要性。

　　原话叫做：增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。

　　国家现在摆明了要拉股市，这个目标一直没有变化，因为资本市场目前处于经济的枢纽位置，没有股市，老百姓怎么扩大收入，没有收入怎么扩内需。

　　没有股市，企业怎么融资？股市强了，中国的科技才会更强。

　　中国科技为什么这么弱，我觉得资本市场过去不怎么助力，是其中一个很重要的原因。

　　你像科技公司，很多投入是看不到成果的，如果没有钱烧，哪能烧的起，反而美国因为资本市场发达，亚马逊这些7大金刚全部都赢麻了。

　　所以，我们接下来一定是会做大资本市场，今年我自己也再炒股票，每天早上一个期待就是开市，哈哈~

　　第三点，就是楼市。

　　很多人以为这次会议没有提到楼市，这么说的人，就是不懂政策的

　　楼市一直属于国家的重点风险领域，国家的原话叫做：重点领域风险有力有效防范化解。

　　这就是在用去年9月份楼市的定调，持续的化解房地产的风险，基调没有变。有些人一看字眼没有房地产，就以为不讲房地产，其实不是。

　　因为楼市的定调一直非常明确，是国家三大重点领域。

　　什么叫重点领域？

　　这四个字才是解读关键，因为重点领域在930的会给出了明确定义，包括房地产，地方债以及中小金融结构风险三个重点领域。

　　也都在出政策防范，比如地方债化债，中小银行合并等等，都是针对第二，第三大风险展开的，有些人不懂，是因为看不懂这四个字的意思。

　　外行看热闹，内行看门道。

　　也就是说，楼市依然延续去年9月份的定调，这个我讲过无数次了，这次的通稿，还专门提到了一个点，就是：加力实施城市更新行动。

　　说白一点，就是要搞拆迁，国家一定会持续投资在房地产拆迁上面，老实说，我觉得现在进展太慢了。

　　现在房地产必须要用急火，要用三味真火，如果还用慢火慢慢熬，太慢了。

　　但国家的方向的的确确又是明确的，你们一定要明确知道，2024年9月后我们的路线已经彻底变了，我们从过去打压房地产，依赖产业升级的方向迁移到既要扶持房地产基建等传统产业，又要产业升级依靠高科技来突破产业瓶颈的方向上来。

　　这个方向去年已经切换，今年全面执行，很显然，过去房地产下行之后所有集体财富走向了缩水，尤其是中产阶级遭到反噬，大量的家庭财富缩水，现在扩内需成为空中楼阁，所以在去年930以后，国家已经明确了战略，会想一切办法把楼市扶起来。

　　我个人认为，中国房价不起来，扩内需没戏。

　　因为国家要扩内需，必须拉高房价，这是必须是在认知上的转变，也是我们从去年9月份以来到今年重磅会议大幅度的重视房地产的一个巨大转变。

　　第四点就是内需和外贸。

　　内需这块，一定是重中之重，国家治理内需，一方面刺激需求，另一方面从供给侧也再改革，就是我们所有人都知道的去产能，这非常重要，这是打破内卷和通缩的关键。

　　关于反内卷，我上一篇文章已经详细说了我的观点：

　　我认为是反通缩保卫战，但是仅仅从供给侧改革，只是解决扩内需一个方面，更重要的还是在需求侧，而需求侧最重要的仍然是股市和楼市。股市和楼市不拉起来，需求就扩张不起来，而去产能改变不了需求侧。

　　不过，这次会议通稿甚至把反内卷提到了这个高级别的会议上，也是出乎我的意料。

　　通稿内容叫做：依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理。

　　这摆明了反内卷斗争已经到了最高规格了！！

　　也是这次表达的新内容。

　　而外贸层面，国家已经看到了问题了，大家注意定调是什么？通稿原话叫做：

　　帮助受冲击较大的外贸企业。稳住外贸外资基本盘。

　　这说明了国家知道外贸会受到冲击，国家会出台政策来扶持外贸企业。做外贸的朋友你们一定要关注下半年的政策。

　　我觉得今年下半年外贸肯定比上半年面临的情况会更糟糕一点。

　　5. OK，最后一个个信号最为重要，就是宏观政策新表述，

　　提出：宏观政策要持续发力、要落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加快债券发行使用。

　　这句话要展开讲要讲很久，因为围绕这句话的细分措施非常复杂。

　　很多人以为国家刺激经济没招了，因为不懂所以以为没招。

　　其实国家对刺激经济的方案非常多，包括发国债，降准降息，马上就会持续推出，尤其国家定调的那句话，超常规逆周期调节，什么叫叫超常规逆周期调节，大白话就是要用什么工具？

　　就是要用超长期特别国债、赤字率突破3%、5年10万亿化债，这个是超常规，而常规政策是增加专项债规模、盘活国有资产等原有工具，这是跟过去每一轮政策都不一样的新东西.

　　超常规逆周期调节，也是去年930定调的，我认为是本轮周期下最大的亮点，其实不管财政，货币，还是楼市股市，我并没有发现特别的不一样的地方，始终保持了930路线。

　　所以真正的战略逆转是去年9月，当然战略转变，是需要时间落地和执行的，不可能有变化。你只要吃透了930的每一条政策，基本上今年全年的会议不用看。

　　我们已经发了十万亿化债，今年将会持续增发国债，只要国家发了债，有了钱，就相当于变相稀释了所有人手里的债务，现在为什么要刺激消费搞国补，为什么同步我们还在搞生育补贴，国补也好，生育补贴也好，出口退税也好。

　　我告诉大家，国家调节财富的思路已经变了，就是要用补贴作为调节财富的分配方式，通过全民举债来定向做补贴，转移财富到对应的行业和领域。

　　国家接下来一定会全面做补贴，更多的行业都会补贴。

　　几个方向一定后面会有钱流入，一个是高科技，一个是房地产，一个就是各类需要刺激的消费市场，还有一个就是育儿，养老，医疗等保障系统。

　　现在的经济大环境都看到了，非常恶劣，国家如果不易雷霆之势来复苏经济，大家的日子一定会越来越难过。

　　接下来就是要打一场反通缩保卫战，全面来刺激内需。在这个目标下，房地产，消费，股市必须要通通全部拉起来。

　　你必须要看到这个方向。

　　这也是财富的方向。

　　各位，2025年开始到未来的2030年，一定是走向经济复苏的五年。

　　中国的所有政策，都将进入执行阶段，我们此刻走在一条正确的复苏之路上，外部局势压力风云变幻，中国也在不断出招。

　　虽然说大家从体感上没有感知，也感觉不到政策立马的反应，但是，你要让子弹飞一会，要给点时间，甚至这一轮复苏是很缓慢的，要有这个预期。

　　哪怕如此，我对未来的中国依然有信心，中国人民如此的勤奋，这不可能不创造财富。

　　2025年不破不立，中国一定有置之死地而后生的勇气，衰退之后必然是繁荣，否极必然泰来。