广东
今天A股盘中大跳水主要有三大原因：
第一，这两天中美经贸会谈在瑞典斯德哥尔摩举行，这一次会谈的成果没有上次那么好，目前的共识就是继续延期关税暂缓。今天港股直接大幅低开，恒生科技开盘就跌了2%，可能是外资砸盘，A股还好，没那么敏感，早盘“反内卷”题材回流带动大盘走强，上证指数创下3636点的年内新高。
第二，今天zzj会议召开，盘中通稿发布，由于二季度GDP数据不差，最近市场情绪也比较乐观，市场对会议没啥特别高的预期，但总有一些资金借机兑现。
第三，月底节点，进入八月份就是中报窗口期，题材股遭受考验，部分资金选择结账，建设工业、东信和平等高标票跌停，挫伤影响市场情绪。在大盘跳水的同时，海外算力、创新药等涨了很多但有业绩支撑的板块，反而走势比较稳健，说明资金还是坚定抱团业绩票。
再来看今天其它的重磅消息：
从今晚开始，美股要进入超级重磅周，道琼斯交易公司(Jones Trading)分析师Mike ORourke表示，本周“可能成为今年最关键的一周”，将是对华尔街无比关键的“生死48小时”。
今晚美国将公布7月份的小非农就业数据，明天凌晨美联储议息会议，周五晚上公布非农就业数据。
此外，美企业财报季也正进入高峰期。微软和Facebook母公司Meta将于周三盘后公布财报，苹果和亚马逊的财报则将于周四公布，投资AI的股民肯定非常关注微软、meta、亚马逊的财报。
最后，特朗普此前设立的“对等关税”暂缓期原定7月9日截止，后被推迟至8月1日。这也意味着在美国时间8月1日凌晨零点钟声敲响后，特朗普料将正式对数十个国家征收对等关税。
昨晚中国光伏行业协会发布辟谣公告，近日，有部分自媒体发布了关于光伏行业反内卷，特别是多晶硅方面工作的新闻，相关内容与实际情况严重不符。协会将秉着法治化、市场化原则推进反内卷工作，力求尽快走出内卷式恶性竞争。
昨天给大家介绍了东芯股份由于砺算科技发布的首款GPU芯片7G100而涨停，今天又差点干出涨停，收盘暴涨超17%。
昨天融资继续大幅买入超150亿，两市融资余额超过1.98万亿，逼近两万亿关口，融资是助涨助跌，去年我们就见识过两次融资快速加仓推动主线走强。所以，后续需要关注赚钱效应和融资什么时候背离，如果融资继续加仓或者横住，而赚钱效应开始大幅缩圈，融资就会开始减仓，涨的时候有多狠，跌的时候就会有多猛。
牛市多暴跌，虽然昨天跟大家分析了这波机构牛的前因后果，但上涨行情也并非一蹴而就，当市场狂热的时候谨慎追涨。
仕佳光子昨晚公布财报，仕佳光子(688313.SH)发布半年报，上半年实现营业收入9.93亿元，同比增长121.12%。归属于上市公司股东的净利润为2.17亿元，同比增长1712%。Q1净利0.93亿元，据此计算，Q2净利1.24亿元，环比增长32.47%。
这份业绩肯定不算差，但是新易盛、中际旭创珠玉在前，抬高了市场预期，仕佳光子没比新易盛少涨，所以这业绩肯定满足不了博弈业绩的资金的胃口。
但我认为仕佳光子中报的亮点在于1.6t awg芯片、cw激光器芯片、mpo等，这都是高成长赛道，光芯片更是有国产替代的逻辑，这是其在光模块产业链的地位和成长性所在，决定了其高估值，机构非常喜欢这种标的。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.17%，创业板指跌幅为1.62%，港股恒生指数跌幅为1.36%，恒生科技指数跌幅为2.72%。市场成交额小幅放量至1.87万亿，超过3500家下跌。
分行业来看，钢铁、石油石化、传媒、食品饮料、社会服务等行业领涨，电力设备、计算机、汽车等行业领跌。
风险提示：
股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考
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