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久期财经讯,四川自贡汇东发展股份有限公司(Sichuan Zigong Huidong Development Co.,Ltd.,简称“四川自贡汇东股份”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:四川自贡汇东发展股份有限公司
担保人:四川发展融资担保股份有限公司(Sichuan Development Financing Guarantee Co.,Ltd.)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
币种:美元
期限:3年期
初始指导价:6.8%区域
交割日:2025年7月30日
到期日:2028年7月30日
资金用途:用于项目建设和补充发行人集团的营运资金
控制权变更回售:101%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:东方证券香港
联席牵头经办人和联席账簿管理人:浦发银行香港分行(B&D)、兴业银行香港分行、兴证国际、中国银河国际、中信证券、东方汇财证券、建银国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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