北京
7月24日，沪指回踩3600点成功，继续缓慢上攻，向2674点目标迈进，虽然指数上方3674点有阻力但无阻碍，牛市继续。
如果投资人个股选择不太成功，现阶段参与ETF投资也是不错选择，因为个股未必跟上牛市节奏，但指数大概率是牛市。
市场两大热点继续上攻，即雅下水电概念股和海南封关概念股。预计，这两大板块还将延续行情，因为利好够大，一个是真金白银的建设项目，另一个实打实的新开发特区，这么大的利好，行情支撑十天半个月不成问题。
有人问，说这两个板块能不能坚持1-2年大牛市？这，真不行，哪怕是2008年那一轮刺激，最终的结果也就是指数翻一倍，牛市持续一年，要知道，那时候4万亿和现在的10万亿差不多。所以，有期待，参与都是对的，但对这两个板块的期待不宜过高。
我喜欢用一个词来形容这两个板块，那就是“困境反转”。这个词用了很多遍了，意思是一家公司从死亡螺旋转向上升螺旋。
一般来说，价值投资者的股票不会出现“困境反转”，比如医药，哪怕是前几年带量采购，医药企业赚钱最难的那几年，我看大多数医药股的业绩依然是增长的，无非是增长少一点。具有“困境反转”特点的，大多数是成熟行业、周期性的股票，比如猪肉股，去年我就在说困境反转，今年牧原股份盆满钵满。
这里预测一下：未来可能会出现困境反转的，比如风电和光电股票，比如锂电池材料。这些行业领域中的企业，发展上限已经是确定的，但需求和价格变化是周期性的，比如锂材行业，锂材价格就决定了这个行业的盈利水平，每年都不一样，而锂材价格大家都知道，是呈现周期性波动规律。
如果你不会选择，只需要找行业反转的白马股就行了，我7.7日讲的两个专科医院白马股，今天大涨，当天就是股价启动点。
趋势好，会让好的行情延续，但只有价值永远闪耀。我看好这些周期性的投资，承认是大机会，但与此同时，我还是希望不要拣了芝麻丢了西瓜，投资人依然应该将注意力集中在本轮牛市的主线三新板块上。趋势股和价值股的区别，是一顿饱和顿顿饱的区别。
除了以上两个热门概念，近期投资人还有几个关注点：
关注一：广东基孔肯雅热扩散。花斑蚊叮咬传播，可能利好驱蚊产品。
关注二：AI眼镜需求加速增长。其实，如今的AI眼镜还不是一款令人满意的产品，一个眼镜，卖点竟然是微孔摄像头和AI语音，现实使用体验还有缺陷，比如会遭遇眼镜框发热问题，当然，镜片可以去眼镜店定制。
该类产品能火，微孔摄像头占七成因素，AI语音功能占三成。摄像就不用说了，上一个缔造万亿企业的摄像产品，其实是大疆航拍无人机。
至于AI语音交互，适合办公场景，语音问AI，少去打开网页输入文字的繁琐。
我觉得，该款产品的确抓住了用户的一些痛点，但在产品上并没有太多创新，没有创新的结果，就是很多企业会做这款产品。所以，建议投资人关注上游配件供应商。比如摄像头供应商欧菲光。
关注三：医药股。医保局提及：集采中选不再简单以最低报价作为参考。凡事，听怎么说，也要看怎么做。期待新集采规则落地。2018年集采最低价中标，独家中标，一些产品单一，没有创新能力的药企直接OVER，如今创新药也算是困境反转了。
最后，关注一下美国。贸易谈判方面，美日谈成了，意料之中，日本一项软弱，石破茂也要下台了。而美欧正在谈，大概率也能谈成，那么接下来，中美新一轮谈判可能是重头戏，毕竟，中国是美国最大的贸易顺差国。
2024年，日本对美顺差600多亿美元，欧盟是2000亿欧元不到，而中国，3600多亿美元，这还不算转口贸易输美的中国商品。希望有好结果，但作为投资人，也要对黑天鹅有充分的心理和行动准备。
在产业方面，美国对稳定币和AI的全球主导权越来越重视，未来中美可能不会有热战，但在稳定币和AI全球主导权争夺上，必然是会有对垒的。
所以，还是要重视短板，即算力芯片的突破，而今天中芯国际等股票也是市场热点，值得关注。
另外，柬泰边境交火，可能有利于黄金和加密货币行情。
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