广东
各大自媒体生拉硬拽出来的世纪性大工程概念，板了两天就开始套人了，连中国能建尾盘都开板了，合着这1.2万亿股民出了，雅江水电工程当然是好的，问题出在各大自媒体，为了吸引更多韭菜追涨，疯狂造势。其实昨天我也提醒了，短期要谨慎一些，这1.2万亿平摊到一年也就千亿级别，中国电建一年营收都有六千多亿，能给这么多票都拉出两个涨停都算是勇的。
不过今天港股很强，没有随着A股跳水，恒生科技指数涨超2%，腾讯控股涨超4%创出去年924以来新高。
从港股交易台来看，今天港股大涨主要是由外资推动，而且是长线资金买入，内资更多是观望和兑现，今天南向资金小幅净卖出9.78亿。而外资买入的原因有两个：一个是贝森特预计关税谈判顺利，8月12日是中美暂停加征关税截止日，估计不成问题；另外，特朗普表示要进行一次里程碑意义的访问。
虽然今天A股冲高回落，但牛市的趋势仍会持续，月底zzj会议还没开呢。目前来看，A股的节奏还是比较好的，险资买银行把上证指数拉到了3500点，然后反内卷+雅江水电工程拉基建、建材，把指数拉到了接近3600点，今天证券发力一度升破3600。
再来看今天的重磅消息：
近期特朗普又开始为“美联储主席鲍威尔辞职”造势，导致市场对美联储独立性担忧加重，美元指数持续走弱，对美股形成冲击。
但昨晚美国财政部长贝森特表示，目前没有任何理由要求美联储主席鲍威尔提前卸任，这让对美联储独立性愈发感到担忧的华尔街交易员长舒了一口气。
据券商中国报道，今天盘前，美国总统特朗普在其社交媒体上称：刚刚与日本达成了一项重大协议，这可能是有史以来规模最大的协议。美国将对日本商品征收15%关税。日本将向美国投资5500亿美元。日本将开放贸易，包括汽车和卡车、大米和某些其他农产品等。
受此提振，日元兑美元、日经指数期货皆直线拉升，日经225指数收盘大涨3.51%，创出近期新高，亚太股市也是全线上涨。
据报道，OpenAI与软银集团牵头的数据中心项目“星际之门”因选址分歧等原因，已大幅缩减近期计划，初始投资1000亿美元的目标未能实现。尽管项目开局不利，但孙正义仍对OpenAI持乐观态度，并希望进行更多投资。
昨晚英伟达下跌2.54%，英伟达回调可能有这个原因，但我觉得更多是美股科技短期涨幅较大的技术性回调，毕竟做多比较拥挤了。
不过同时OpenAI与甲骨文表示在美国新增开发4.5GW数据中心容量，是之前协议的9倍，对应用电规模约等同于微软云当前水平。追加后，OpenAI正在开发的星门AI数据中心容量超过5GW，将运行超过200万颗芯片。
此外，Meta也宣布启动Prometheus和Hyperion等项目建设，预计新增数个GW的数据中心，马斯克的人工智能初创公司xAI据悉计划筹集120亿美元，以支持其算力密集型AI模型，AI军备竞赛火热。
最后美国总统特朗普将于当地时间周三在华盛顿举行的“赢得AI竞赛”活动上发布期待已久的《AI行动计划》。据知情人士透露，这份20页的文件将围绕基础设施、创新和全球影响三大支柱展开，主要通过对联邦机构的指令和部分资助项目实施。
星际之门的分歧不用太担忧，星际之门相当于一个提前规划，有各方的利益纠纷，有挫折正常，而openai这些大模型厂商的数据中心建设是需求推动的，肯定是感受到了需求的爆发，ai军备竞赛加速。
中际旭创和新易盛今年给20倍估值，按今年100亿和90亿净利润来看没有一点泡沫，目前来看，行业景气度在进一步提升。
据财联社报道，美国财政部长贝森特当地时间22日在接受福克斯新闻采访时宣布，第三轮中美贸易谈判将于下周一、周二在瑞典斯德哥尔摩举行。此前双方在日内瓦和伦敦举行了两次会谈。
7月23日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。6月，光伏新增装机仅14.36GW，同比下降38%，环比下降85%。光伏行业不仅仅是产能过剩的问题，需求也不行，这行业没啥好博弈的。
海南自贸港全岛封关运作将实施以“‘一线’放开、‘二线’管住、岛内自由”为基本特征的自由化便利化政策制度。不过海南封关市场早有预期，今天相关概念板块表现一般。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数微涨0.01%，创业板指微跌0.01%，港股恒生指数涨幅为1.62%，恒生科技指数涨幅为2.48%。市场成交额小幅缩量至1.89万亿，超过4000家下跌，10家跌停。
风险提示：
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