广东
久期财经讯，武汉光谷产业投资有限公司(Wuhan Optics Valley Industrial Investment Co., Ltd.，简称“武汉光谷产投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：武汉光谷产业投资有限公司
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
币种：人民币
发行规模：10亿人民币
期限：3年期
初始指导价：4.20%区域
最终指导价：3.20%
息票率：3.20%
收益率：3.20%
发行价格：100
交割日：2025年7月28日
到期日：2028年7月28日
资金用途：根据国家发改委证书，用于项目投资和补充营运资金
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)、天风国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、广发证券、中金公司、中国银河国际、中信证券、中信银行国际、国泰君安国际、海通国际、民银资本、长江证券香港、龙石资本、泰达证券、信银资本
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001167102
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