基建狂魔，又整大活了

图：unbad_studio

有个事我挺感兴趣。

周末官方宣布了一个水电大项目：

雅鲁藏布江下游水电开工，总投资1.2万亿。

建在条件艰苦、荒芜人烟的喜马拉雅山区。

一个国家级超级大手笔~

大家都知道，我是水电铁粉、重仓水电股。

这个项目建成后，大约相当于3个三峡水电站的发电量，等同于再造一个长江电力。

间接拉动的经济效益，肯定很庞大。

上世纪30年代时，美国为了应对经济大萧条，罗斯福大规模修建大坝、水电站。

原本以为都2025年了，我们也没啥可建、可投的大国基建了。

结果国家整了个大活

难怪被称为：基建狂魔

为了这个项目，国家专门成立了一个新央企，叫雅江集团。

看到网上有人发贴：

早在2023年，雅江集团就来他们学校招聘了。

当时给的待遇就是：年薪35万，常驻西藏，优先提拔。

但很多学生觉得——

“水电站只是设想而已，不一定能落地。西藏也很偏远，条件艰苦”

就，很少有人愿意去。

没想到火速开工了。

这两年就业不好，再回想这件事，觉得挺可惜、错过了机遇。

haha

我好奇这个项目会不会IPO上市呢，再来个水电龙头？

但估计要很多年后才有答案了。

届时有机会，我会很乐意捧场~

现在很多基建项目，建了也白建，纯属浪费钱。

但电力不一样，电力供不应求。

随着人工智能发展，电力需求还在快速加大。

水电的最大优势是便宜，一旦建好，发电就几乎没成本了...

光伏风电，难以和它竞争。

光伏风电，每几年、十来年，就要重新更换面板、风机，有明显的重置成本。

水电的寿命则以几十年起计，寿命极长。

水电龙头股，可以看作一只终身永续债券。对于求稳的人来说，不用想着——它商业模式是不是不行了，产品是不是卖不出去了，成本是不是上升了....

几乎只考虑股息率是否诱人，就行~

缺点就是：没啥成长性。

牛市中会跑输市场平均。

估计很多上市公司，因为这个新的水电站会被炒作一波。基建类、爆破类、材料类股票...

但我对这种都不感兴趣。

只碰熟悉的地带~

二

说回A股。

截至周五，A股已经连续7天站上3500点了，初步可以看成是——

“站稳”了3500

从历史来看，A股站稳3500的时间很少，有三次属于明确的牛市。

所以我开玩笑说，上证站稳3500，有可能会召唤出：

会不会牛，没人能预料。

倒是有个事值得吐槽——很多人涨出了亏钱感。

心情很糟糕。

熊市中，大家一起亏钱，大家亏就不算亏。

现在行情好了，怎么别人都赚钱了，我还不赚？或者只赚了少少？

对比后伤害很大。

这个阶段，注意避开一个坑：

草率换仓。

割了自己长期套着的，去追涨热门的。

猛然换到不熟悉的领域，左右挨巴掌，会更难受。

如果行情能持续、指数稳中向上，市场迟早会轮动到你。

大家轮流吃席~

也会有普涨的机会。

往前看，最大的盼头是：美联储降息。

中美齐放水的情况下，行情会有普涨的机会。

目前鲍威尔硬挺着不降息——特朗普已经疯狂喷他，要求他速度点、麻利点、一次降到位。

鲍威尔任期也会在明年5月到期，所以市场普遍预期——

最差情况下，明年5月就可以迎来中美大放水。

仅剩不到1年时间。

如果你对自己持股有信心，它们一直趴着、基本面也不错。

别眼馋现在吃肉的人。

最佳做法就是保持耐心。

芒格说了——不自怜，不妒忌。

赚自己那份钱就行了。

还有的人还锚定在3000点磨蹭的印象里，稍涨涨，会很恐慌。

涨着涨着就想清仓、等跌回3000点再买回。

这种思维不合时宜。

A股站稳3500之后，它的波动中枢很可能也会变。都套到现在了，不建议出坑就清仓。

股票从来不是线性的、均匀地赚钱。

可能短期之内填完长期的坑，再持续往上。

踏空也是一种风险。

除非你心累了、不想再陪大A玩了，只想解套完一键清仓、再也不回来。

那也OK~

Ps.

做了个小统计：

A股历史上站上3500点的时间段：以收盘价来算

2007.4-2008.5

波澜壮阔的大牛市，3500点之上持续了一年，先花半年从3500涨到6千点，然后又用半年从6千点跌回到3500点。

2015年期间

1）2015.3.17-2015.8.21

这五个月是牛市的中后期了，从3500一路高歌涨到5千多点，然后又跌回到3500点及之下。

这几个月入场的人，坐了一次经典的过山车。

2）2015.11.05-2015.12.31

劫后余生的两个月里，指数一直在3500点-3600点上下晃悠。

大部分时间在3500点以上，让人以为，危险过去了。

但随后——熔断来了…

几天时间火速跌到了2700、2800

2018.1.22-2018.1.29

短暂地站上3500点6个交易日，但随后中美贸易战1.0就来了。

跌了差不多一年。

2021年1月-2022年1月

基金牛市。

这一年里大部分时间都在3500点以上，但最多3700点出头，没再突破过。

2025.7.10-现在

7个交易日，正在继续...

期待，期待