中国汽车市场权力更迭：从“以市场换技术”到“合资求援中国大脑”

1983年4月11日，在上海安亭，第一辆组装的桑塔纳（参数丨图片）缓缓驶下生产线。在中国工程师略显生疏的操作下，德国人用精密图纸与复杂的零部件，换走了东方沉睡的庞大市场。

之后，越来越多的合资品牌诞生，德系车、日系车、美系车、欧系车、韩系车陆续进入中国，中国汽车产业以市场换技术的启蒙年代正式开启。在多年的合资垄断下，消费者默默达成了一个共识，合资的车型、合资的技术就是最好的。

然而，四十余年过去，中国汽车产业的“以市场换技术”已经成为过去。

就在7月15日，宝马宣布与中国科技企业Momenta合作，将联合开发面向中国汽车市场的新一代智能辅助驾驶解决方案。

这不是孤例。奔驰、奥迪也早已躬身入局，除了BBA外，东风日产、凯迪拉克、本田中国、一汽丰田……这些曾经代表汽车工业金字塔尖、以技术护城河自傲的品牌，竟在短短数年间，整齐划一地集结于中国智驾企业的怀抱。

从“以市场换技术”到“合资品牌技术求援中国智驾企业”这一过程中，一场没有硝烟，却决定生死存亡的权力更迭已经悄然开始。

巨头光环失色：

销量失速与智驾短板下的“技术求援”

在宣布合作时，宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高翔表示：“宝马独有的产品理念、智能驾驶之道正在与中国卓越的数字科技深度融合，为中国用户打造拥有宝马DNA和中国智能的纯粹驾趣。”

这句话背后隐藏的正是宝马的不足之处，仔细分析后便会发现，宝马的优势是驾驶乐趣，而中国企业拥有卓越的数字科技正是他们缺失的东西。

所以“为中国用户打造拥有宝马DNA和中国智能的纯粹驾趣”这句话，翻译成商业世界的残酷真相，其潜台词就是：“我们搞不定智能化，只能靠你们帮忙。”

这绝非危言耸听，冰冷的数据才是最无情的处刑书，在2025年上半年，宝马中国的销量仅为317862辆，虽然是宝马全球最大的单一消费市场，但销量却同比下滑了15.5%，降幅也达到了宝马全球各市场之最。

除了宝马之外，奔驰的日子也不好过，在2025年上半年，奔驰在中国市场的销量达29.32万辆，同比下滑14%。

与之形成对比的是，搭载成熟高阶智驾的中国新能源品牌，如鸿蒙智行、小鹏、理想等，其销量处于增长趋势中，这不是周期性波动，而是消费者用真金白银进行的“技术大审判”。

毕竟智能驾驶辅助已经成为越来越多消费者的硬性需求，根据地平线机器人招股书，2023年到2030年，中国高阶智能驾驶辅助的年复合增长率为48.1%，预计到2027年，将有一半的智能汽车搭载高阶智能驾驶辅助，预计到2030年，这一占比将会超过80%。

事实也确实如此，过去的高阶智能驾驶辅助，通常只会搭载到20万元以上的高端车型上，而到了2025年年初，比亚迪、长安等企业率先喊出了智驾辅助平权的口号，高阶智能驾驶辅助已经逐渐成为10万元级别车型的标配。

过去我们买车，更多的是考虑好不好开、省不省油，而现在许多人买车，需求已经变成了智能化水平如何？带不带智能驾驶辅助？座舱体验怎么样？

由此可见，如果再不像中国智驾企业求援，恐怕这些传统合资引以为傲的驾驶乐趣招牌，就要变成博物馆里面的老古董了。

AI大模型的马路情商：

复杂路况铸就智驾护城河

那么，中国智驾企业的优势在哪？为什么会成为车企们争相拥抱的对象呢？

这个问题要从两方面来看。首先是先天优势上，长久以来，外界常将中国复杂的交通环境视为“短板”与“混乱之源”。

这实在是一种误读，这片被诟病的“混乱”，恰恰是中国智能驾驶辅助技术崛起的“护城河”之一。

因为混乱的路况，是训练AI大模型的最高效、最残酷的教练，也是考验AI大模型可靠性的实战沙盘。

比如许多车主都害怕的“鬼探头”场景，一个行人、或者电动车突然窜出，人类根本无法反应过来，但是系统却能迅速识别，并紧急制动，避免事故。这种场景，在老城区，你甚至能一天碰见好几次。

再比如加塞博弈，在早高峰、晚高峰时间，加塞几乎是一种常态，我们靠经验、眼神与加塞的车辆博弈，最终做出正确的判断，这种海量的加塞场景，让智能驾驶辅助大模型有了先天的教案，可以学习不同车型、不同司机风格、不同车辆行驶状态、不同处理方式，并根据此做出“让”与“不让”或者“加”与“不加”的决定，提升我们的出行效率。

以上基于海量复杂博弈训练出的“马路情商”，是受限于海外研发中心、数据跨境、冗长的内部流程的海外品牌难以企及的。例如特斯拉引以为傲的FSD，虽然特斯拉在上海有数据中心，但其核心的超算集群却布局在北美。

所以说，想解决这一问题，只有两个办法，要么是扎根中国，在华建立大规模的本土研发团队和数据中心，要么就是深度绑定如Momenta、华为、地平线等本土伙伴，通过合作获取其基于中国数据训练的模型能力。

从最终的结果来看，宝马、奔驰、奥迪、丰田、本田、日产等都不约而同选择了这条路，在智能化赛道的长跑中，自主品牌已经率先冲出跑道，对于起步较慢的合资品牌而言，这已经是效率最高、风险相对可控的选择。

由此可见，传统巨头们不是不想，而是没得选，毕竟当海外工程师还在为通行规则编写确定性代码时，自主科技企业的AI大模型已在中国某个城市早高峰的“地狱级”加塞混战中，完成了百万次动态博弈的实战淬炼。

这根本不是研发速度的快慢，而是战场经验的代差。

以时间换空间：

巨头妥协与中国智驾的双赢棋局

在传统巨头们的求援过程中，也绝非单纯的技术合作这么简单，而是一场“以时间换空间”的豪赌。

根据乘联会的数据，在2025年6月，新能源汽车销量达111.1万辆，同比增长29.7%，渗透率为53.3%。

也就是说，在市场上依然有占了接近半壁江山的燃油车用户，市场也会在很长一段时间内呈现出燃油、纯电、插混、增程并存的结构。

而对于传统巨头而言，燃油车时代积累的口碑依然无法逾越，在这种情况下，与中国科技企业合作，可以最直观带来两个优势。

一方面是将传统燃油车赋予更智能的“灵魂”，凭借燃油车时代积累的光环，继续满足智能汽车时代下的燃油用户需求，稳住销量基本盘，避免在智能化浪潮中被中国新势力彻底掀翻。

另一方面则是加速新能源汽车转型，通过与中国科技企业共研的智能驾驶辅助系统，吸引更多中国用户，并在合作中学习、消化、吸收中国智驾的技术精髓、开发流程和数据利用方法，加速自身软件团队建设和能力转型。

而在这一过程中，自主科技企业也有了崛起的机会。

毕竟自主车企的数量是固定的，在中国智驾梯队中，除了行业公认领先、一家独大的华为，再除去小鹏、理想、蔚来等坚持智能驾驶辅助自研的企业，其实行业内没剩下太多的玩家，合资车企的求援，则让智能驾驶辅助市场实现了扩大。

以Momenta为例，相比华为的卖整合方案，Momenta更愿意配合车企做个性化的定制方案，并且在议价空间上也更有优势。

这也是诸如Momenta、文远知行等企业崛起的核心原因之一。

总的来说就是，合资品牌与中国科技企业的深度合作，是一场精明的妥协，最终目的是以“技术”的空间，换取在智能化时代里不被彻底淘汰的“时间”。

同时，此举也为中国科技企业扩大了市场份额，因此本质上是一场双赢的棋局。

尾声

四十余年，一个轮回，从“以市场换技术”的引进合资，到“以技术争未来”的中外合作，汽车战争的本质，早已在智能化的加持下，超越了引擎的轰鸣。

当BBA开始向中国科技企业求援时，当德系豪华的名号需要中国大脑来加持其智能光环时，

外国品牌主导规则、定义一切的时代正在土崩瓦解。

而未来出行的蓝图，正被中国工程师们用驯服复杂路况的AI大模型，冷静地写进现实，它只是全球汽车产业王座更迭过程中，一个高潮迭起、悬念丛生的开篇。

至于下一幕，究竟是海外传统巨头的智能化绝地反击？还是中国智能化力量的乘胜登顶？

对于未来的事，我们无法预知，答案就像《阿甘正传》里说的那样：生活就像一盒巧克力，你永远不知道下一颗是什么味道。

但可以确定的是，在中国这片复杂、混乱的道路上，智能驾驶的下一颗巧克力，注定由中国科技企业这口大锅熬制。

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