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A股仅9家 英伟达PCB核心供应！外资社保重仓
重磅！英伟达再传重磅消息
7月3日，美国CoreWeave公司在官网宣布，已收到市场上首个英伟达GB300 NVL72，PowerEdge XE9712服务器是戴尔公司基于Nvidia GB300 NVL72，专门为推理任务设计的AI服务器，具备高效能、高密度加速技术，能提供50倍的AI推理输出并提升5倍的吞吐量，适用于大规模AI部署的LLM训练和即时推论。
受此影响，英伟达股价5、6月连续大涨，累计涨幅45%，股价再创新高，同时市值也重返全球第一，近3.89万亿美元。
随着下半年英伟达GB200快速出货，GB300也将快速放量，产业链迎来拉货旺季。
此外，谷歌、亚马逊、Meta等公司ASIC芯片快速发展，我们预计2026年三家公司ASIC芯片的数量将超过700万颗，OpenAI及xAI等厂商也在大力推进ASIC芯片。
这将直接带动AI-PCB需求持续强劲，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，二、三季度业绩高增长有望持续。
那么给英伟达供应PCB的公司将在这波，GB200、GB300的放量出现中显著受益，公司将保持高速增长的态势，股价有望迎来翻倍式增长。
目前在A股中是英伟达PCB供应商的公司仅9家
第一家：高密度印制电路板龙头
公司亮点：致力于高密度印制电路板的研发、生产和销售，广泛应用于数据中心、服务器、AIPC、通信及网络设备、汽车电子等领域。
PCB：公司主要产品为PCB硬板，按层数可分为双面板、四层板、六层板、八层及以上板
英伟达概念：公司通过供应体系向英伟达提供PCB系列产品，目前正在积极参与英伟达R系列产品的打样和测试工作。
机构动态：一季度北向资金重仓191万股，社保经济117万股，加仓12万股，财达证券自营盘重仓100万股。
第二家：PCB国内龙头之一
公司亮点：公司是国内少数产品类型覆盖RPCB、FPC和MPCB的厂商
PCB概念：公司的主要产品是多层板、厚铜板、高频高速板、金属基电路板、双面/多层柔性电路板、高密度柔性电路板、HDI板、刚挠结合板、特种材料PCB、类载板及封装基板。
英伟达：公司在英伟达的合格供应商名单内，目前已实现对客户的批量供货，针对AI服务器的产品有参与客户开发和验证流程。
机构动态：一季度北向资金重仓1280万股，加仓48万股；社保基金414组合重仓515万股，加仓20万股；中国人寿新进476万股。
第三家：计算机用PCB龙头
公司亮点：全球印制电路板制造百强企业，计算机用PCB龙头企业
PCB业务：专业投身于高精密度、HDI PCB 印制线路板的研发、生产和销售，产品广泛应用于计算机、航空航天、汽车电子、通信、消费电子等众多领域。
为英伟达供应A100+H100等算力板块的板卡，也是GB300项目的HDI板供应商
机构动态：一季度北向资金重仓3479万股，加仓926万股；五大公募基金重仓超4800万股。一季度归母净利润超9.21亿元，同比增长339%。
第四家：检测平台龙头
公司亮点：公司专注于工业自动化设备与配件的研发，转型智能检测。
PCB业务：公司主要在PCB板测试以及像车载摄像头、车载屏等特定的应用场景领域去进行测试和组装上的研发。
英伟达概念：在GPU领域，公司产品在GPU领域可以做板级检测，与英伟达有合作订单，主要是给英伟达做板卡检测，测试板上的制程问题
第五家：国内规模最大的PCB企业之一
公司亮点：国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一
PCB业务：PCB行业内的重要品牌，在行业内享有盛誉，产品主要是企业通讯板、汽车板差异品种;高频高速板是强项，深度受益5G;产品结构上公司优势产品为8-16层多层板
英伟达概念：公司是是 英伟达 的重要供应商，主要提供 高频高速PCB 产品，应用于英伟达的 AI服务器 、 GPU板卡 及 数据中心 设备。
机构动态：一季度北向资金重仓7600万股；社保基金109组合重仓1500万股，加仓355万股；中国人寿通过资管计划新进1000万股。一季度规模净利润17.6亿元，同比增长48%，二季度业绩有望继续保持高增长高增长态势
第六家：汽车PCB龙头
公司亮点：我国PCB行业的先进企业之一，特斯拉供应商
PCB业务：PCB行业的先进企业，汽车用PCB重要供应商，全球排名第17;产品涉及高多层硬板，高精密互连HDI，FPC、软硬结合板(含HDI)和金属基板，广泛应用于汽车电子、高端消费电子、计算机及相关设备、工业控制、医疗设备等领域。
英伟达概念：公司已为AI服务器头部客户量产供应PCB产品，并正在配合开发下一代产品。
机构动态：实控人为佛山国资委。一季度北向资金重仓726万股，加仓97万股；广发额国泰2大公募基金重仓近1000万股。一季度规模净利润1.8亿元，同比增长65%。
第七家：电子级环氧树脂领域龙头公司
公司亮点：公司是领先的电子级环氧树脂龙头及PCB专业厂商之一
PCB业务：公司为PCB厂商提供高速高频覆铜板产品
英伟达概念：公司与英伟达供应相关的PCB印制电路板厂商，保持良好的交流与合作。
第八家：精密检测
公司两点：精密检测领域先进企业，苹果公司玻璃及结构件检测设备的核心供应商
PCB业务：公司在PCB 领域推出的系列产品已逐步投向市场，能够对PCB、IC载板等领域的缺陷进行在线、实时全检，有效提升了PCB板的生产效率。
英伟达概念：公司在 2021 年成为英伟达 Jetson 产品线解决方案金牌合作伙伴，基于英伟达的嵌入式 GPU 打造 AI 边缘计算平台，深度应用于智能网联领域的各种场景。
机构动态：一季度北向资金重仓167万股，加仓15万股；三大超级牛散重仓3350万股。
第九家：PCB设计研发团队规模最大
公司亮点：公司拥有业内规模最大的PCB设计研发团队，支撑公司形成较为突出的服务优势及高速、高密PCB设计技术优势。
PCB概念：公司着力构建 PCB 设计、制板、元器件供应、PCBA 焊接组装、性能测试等一站式硬件创新平台。
英伟达概念：公司亮点：公司拥有业内规模最大的PCB设计研发团队，支撑公司形成较为突出的服务优势及高速、高密PCB设计技术优势。
PCB概念：公司着力构建 PCB 设计、制板、元器件供应、PCBA 焊接组装、性能测试等一站式硬件创新平台。
机构动态：一季度前十大流通股东中一家加仓，7家新进。其中，北向资金重仓89万股，加仓近64万股；中国人寿通过资管计划新进70万股；四大公募基金新进165万股。
奥士康、景旺电子、胜宏科技、博杰股份、沪电股份、世运电路、宏昌电子、天准科技、一博科技
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