最新报告 | TrendForce 人形机器人产业研究--3Q25季度报告出刊

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当前，人形机器人产业在全球范围内关注度不断提升，2025年三季度人形机器人领域持续拓展技术、资本以及应用场景三大维度，商业化进程加速推进。头部企业在运动控制、环境感知等核心技术上迭代显著，多场景试点应用落地范围扩大。本次季度报告将从主要厂商动态、重点产品规格追踪、关键零部件剖析、零组件厂商动态追踪以及季度趋势展望等五方面，解析本季度行业核心趋势与未来方向。

主要厂商动态

随着开发商逐渐迈向量产阶段，寻找人形机器人的应用价值成为厂商现阶段重点，诸如可进行高难度工作、更易部署的版本、能适应工厂与家务环境、实际放上产线等，相较于软硬件，应用成厂商发展关键。海内外整机厂如特斯拉、波士顿动力、Agility、Hexagon、Figure AI、傅利叶智能、乐聚机器人均有对软硬件不断做研发升级。

关键零部件剖析

随着人形机器人全球供应链的展开，负责决策处理的心智层占BOM成本的23%，负责数据搜集的感测层占成本的15%；负责关节活动的运动层占成本的55%；以及负责整机运行的动力层占成本的7%。而低、中、高阶的MCU、可脱机运行的嵌入式大语言模型（LLM）以及机器视觉，不同整机厂或者供应商当中尚存在多种应用方案和技术路线。

机器人应用场景多元，可脱机运作的嵌入式LLM支持机器人于终端设备运行边缘AI，牺牲精准度换取部署弹性。另一方面，MCU虽尚未大规模为机器人设计，然而层级分工清晰与易于扩充维护将成采用重点。

季度趋势展望

现行人形机器人发展上颇有软件先行、硬件跟上的趋势，意即先以LLM决定机器人能支持的任务与方向，再设计硬件满足作业条件。于此前提下，相较于硬件技术革新，2025下半年厂商着眼的重点将更重视LLM与模拟训练平台的发表。

以上分析内容均出自TrendForce集邦咨询最新报告《TrendForce 人形机器人产业研究--3Q25季度报告》，以下是报告目录概览，欢迎咨询。

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