产业
人形机器人
当前,人形机器人产业在全球范围内关注度不断提升,2025年三季度人形机器人领域持续拓展技术、资本以及应用场景三大维度,商业化进程加速推进。头部企业在运动控制、环境感知等核心技术上迭代显著,多场景试点应用落地范围扩大。本次季度报告将从主要厂商动态、重点产品规格追踪、关键零部件剖析、零组件厂商动态追踪以及季度趋势展望等五方面,解析本季度行业核心趋势与未来方向。
主要厂商动态
随着开发商逐渐迈向量产阶段,寻找人形机器人的应用价值成为厂商现阶段重点,诸如可进行高难度工作、更易部署的版本、能适应工厂与家务环境、实际放上产线等,相较于软硬件,应用成厂商发展关键。海内外整机厂如特斯拉、波士顿动力、Agility、Hexagon、Figure AI、傅利叶智能、乐聚机器人均有对软硬件不断做研发升级。
关键零部件剖析
随着人形机器人全球供应链的展开,负责决策处理的心智层占BOM成本的23%,负责数据搜集的感测层占成本的15%;负责关节活动的运动层占成本的55%;以及负责整机运行的动力层占成本的7%。而低、中、高阶的MCU、可脱机运行的嵌入式大语言模型(LLM)以及机器视觉,不同整机厂或者供应商当中尚存在多种应用方案和技术路线。
机器人应用场景多元,可脱机运作的嵌入式LLM支持机器人于终端设备运行边缘AI,牺牲精准度换取部署弹性。另一方面,MCU虽尚未大规模为机器人设计,然而层级分工清晰与易于扩充维护将成采用重点。
季度趋势展望
现行人形机器人发展上颇有软件先行、硬件跟上的趋势,意即先以LLM决定机器人能支持的任务与方向,再设计硬件满足作业条件。于此前提下,相较于硬件技术革新,2025下半年厂商着眼的重点将更重视LLM与模拟训练平台的发表。
以上分析内容均出自TrendForce集邦咨询最新报告《TrendForce 人形机器人产业研究--3Q25季度报告》,以下是报告目录概览,欢迎咨询。
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