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活动报名 | 单一家办破局:从“人治”到“机构化配置”,堵住财富管理隐性漏洞!

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文 | 惠裕全球家族智库

FOTT责编投稿邮箱:lynda.zeng@fott.top

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2025年7月17日下午3点,上海家办开放日,一场专为家族办公室高管量身定制的闭门深度研讨会即将开启!

在家族办公室迈向专业化、制度化的演进过程中,资产配置正成为撬动长期价值管理的关键杠杆。然而,许多单一家族办公室仍处在“人治”主导的原始阶段,面临投研能力缺失、配置决策随意、风险识别薄弱、绩效追踪模糊等结构性挑战。这些“隐性漏洞”逐渐形成现实风险,不仅直接限制了家办在财富保值增值上的长期表现,也让家办机构级管理的核心能力迟迟无法建立。

本次上海家办开放日,惠裕全球家族智库联合顶级机构,共同探讨如何打造家办“机构级配置能力”。我们将从单一家办设立的实践切入,聚焦资产配置中“底层逻辑如何搭建”、“配置工具如何落地”、“科技系统如何协同”等关键议题,打通从理念到行动、从人到系统的升级路径。

本次开放日将集结行业一线实战经验与科技前沿力量,全面发布FO共生家办「资产配置陪跑计划」,携手助力中国新一代家族办公室在复杂市场中构建稳健、透明、可复制的机构化配置体系。仅限20,欢迎家族办公室创始人/CIO/投资总监参加,报名需资质审核。机会难得,速速扫码报名

每月第二周,惠裕全球家族智库都会主办「FO共生·家办开放日」活动,选择不同的热点话题,邀请业内专家座谈,面向中国本土及全球视野中的家族办公室群体开放。欢迎大家持续关注和参与!

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本公众号以行业垂直媒体《家族办公室》杂志(国内统一刊号:CN44-1563/F)内容为依托,定位于有腔调的行业敦促者,面向家族、SFO、MFO、金融机构等高端财富人群。

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