下周预期大涨热点题材：事关涨价、RDA、反内卷、机器人(付谷)

事件1：多家焦企拉开首轮提涨序幕，最高涨幅95元/吨

7月11日，来自山西、河北、内蒙古等十余省份的焦化巨头已达成焦炭首轮涨价的共识，价格涨幅高达95元/吨。

下周7月14日正式执行新价。涨价理由主要为：“近期，由于原料煤价格不断上涨，焦企入炉煤成本上升，焦化企业依然严重亏损。”

华福证券表示，旺季来临，日耗上涨叠加库存降低，煤价已出现持续上涨，而随着煤价反弹开启，当前建议增配受益煤价弹性标的，长期看核心标的股息率较高，配置价值显著。

重点关注：山西焦化、云煤能源、安泰集团、陕西黑猫、美锦能源、宝泰隆

事件2：多晶硅单周涨超16%，反内卷成果初见成效

自6月25日以来，从阶段低点30400元/吨一路上行至7月11日盘中最高42265元/吨，在14个交易日大涨39%，单周涨幅达到16.39%。

业内人士指出，国内供给侧最敏感的是黑色板块和新能源金属。而随着近期更多资源行业关于行业自律和供给侧改革加码的密集推动，市场再度憧憬供给侧改革加快推进，并期待资源行业实现困境反转。

兴业证券指出，7月高温天气带动煤炭、石油等资源品需求旺季来临，叠加供给端可能因限电减产，供需矛盾加剧。

重点关注：通威股份、双良节能、协鑫集成、拓日新能、亿晶光电、大全能源、京运通

事件3：算力相关公司中报业绩亮眼，持续看好全球AIDC产业链

本周多家算力产业链相关公司发布中报业绩预告，互联网客户数据中心建设需求加速释放，GPU模组、AI服务器、高速交换机、高速光模块、液冷等数据中心设施相关业务表现亮眼，我们持续看好全球AIDC产业链发展。

值得注意的是，上半年归母净利润翻倍达7家，最大涨幅超9倍多。

重点关注：恒润股份、锐捷网络、天娱数科、永鼎股份、移远通信、宁夏建材、星网锐捷

事件4：智元、宇树中标1.24亿人形机器人订单，人形机器人加速量产

智元机器人、宇树科技中标中移（杭州）信息技术有限公司2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目，总标包1.24亿，分别为：智元机器人7800万元（含税），宇树4605万元（含税）。

这代表着，人形机器人进入进入实质性的商业部分，量产加速推进。

重点关注：中大力德、江苏雷利、长盛轴承、五洲新春等

事件5：稳定币新分支，RDA是RWA的灵魂

7月10日中国财政发布公众号，上海数据交易所首次提出RDA （Real Data Assets）新范式，更强调锚定实数融合的实体资产，更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用，RDA一方面可以帮助数据要素市场化、价值化进程加速；另一方面可以推动数据要素和其他要素的联动发展，提升实体资产和资本的对接效率，促进新质生产力发展，推动实体经济和数字经济深度融合制度落地。

国投证券表示，随着实数融合制度不断创新完善，RDA未来或将赋能RWA突破实体资产融资的核心瓶颈，具备实数融合、真实透明、收益可信、价值重构和生态协同的五大特点。

建议关注：云赛智联、上海钢联、万达信息、中远海科、航天宏图、普元信息、合合信息、隧道股份等。

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