上海
2025年7月10日，市场全天震荡拉升，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.47%，创业板指涨0.22%。
题材方面，房地产开发、工程咨询服务、房地产服务等板块涨幅居前，珠宝首饰、船舶制造、电子元件等板块跌幅居前。主力资金上，小金属、光伏设备、房地产开发等行业概念流入居前。
ETF方面，或受相关消息刺激，稀土、房地产、光伏等相关ETF今日表现亮眼！
【北方稀土半年度业绩大增，机构：稀土行业供需格局有望迎来拐点】
消息面上，北方稀土7月9日盘后公告，预计2025年半年度实现归母净利润9亿元到9.6亿元，同长增加1882.54%到2014.71%；预计同期扣非净利润8.8亿元到9.4亿元，同比增长5538.33%到5922.76%。
中信证券分析称，稀土行业供需格局有望迎来拐点。新能源汽车、消费电子、变频空调、风电等需求有望持续提升，机器人、低空经济和工业电机等新兴领域有望打开远期需求成长空间。
相关ETF：稀土ETF(159713)、稀土ETF(516780)、稀土ETF嘉实(516150)、稀土ETF易方达(159715)
【加大新型城镇化重点领域投入，机构：当前房地产政策力度有望进一步加码】
消息面上，国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心近日表示，锚定到2035年基本实现新型城镇化目标。其中要以“两重”“两新”资金使用为抓手，加大新型城镇化重点领域投入。一是加大“两重”建设力度，支持符合条件的新一轮农业转移人口市民化、潜力地区城镇化水平提升、现代化都市圈培育、城市更新和安全韧性提升等标志性重大项目建设，因势扩围下沉至人居环境、市政设施、产业配套等城镇化补短板强弱项重点领域。二是针对老一代、新生代、新世代等不同类型农业转移人口群体的消费特征和需求，制定差异化的消费品以旧换新接续政策，纳入“两新”专项支持范围。三是允许人口流入城市利用超长期特别国债、地方政府专项债等资金，加大闲置存量土地回收和存量商品房收购力度，持续扩大农业转移人口保障性住房供给
国盛证券认为，当前房地产政策已进入深水区，政策力度有望进一步加码。该机构指出，地产作为早周期指标具备指向性作用，配置地产即是在配置经济风向标。从竞争格局看，拿地和销售表现优异的企业仍集中于头部国央企及少数混合所有制与民企，品质房企将在“好房子”的政策导向中更具优势。此外，需求侧的拆迁、供给侧的收储以及闲置土地处置等政策正在推进中，预计一二线城市将更为受益。
相关ETF：房地产ETF基金(515060)、房地产ETF(159768)、房地产ETF(512200)、地产ETF(159707)
【多家硅片企业上调硅片价格，机构：行业有望迎来供需拐点】
消息面上，市场消息显示，多家硅片企业在9日下午上调了硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%，而且是一线及二三线企业普遍上调。中国有色金属工业协会硅业分会数据，本周硅料成交均价普遍环比上涨逾6%。
兴业证券指出，光伏行业当前面临供需失衡与价格持续下探的困境，多晶硅料环节价格已逼近龙头企业现金成本线，行业普遍亏损，需通过供给侧协同优化及约束非理性竞争来缓解内卷。光伏玻璃环节因产能刚性和自律减产经验，预计2025年7月起通过“冷修”等方式主动缩减供给，修复价格体系。行业库存分化明显，硅料库存高位，硅片因抢装需求库存下降，电池片持续垒库。当前PB估值处于周期底部，随着产能出清及政策引导，行业有望迎来供需拐点。
相关ETF：光伏ETF易方达(562970)、光伏ETF基金(516180)、光伏ETF基金(159863)、光伏ETF(159857)、光伏ETF(515790)
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