钉钉拿飞书当靶

作者|市象 景行

企业办公这条赛道，最近火药味越来越足。7月8日，钉钉前脚刚踩着飞书的宣发节奏，抢先一天甩出AI表格功能，后脚飞书就在发布会上直接放卫星：多维表格要上钉钉。

谢欣还在演讲现场来了句：如果你的办公工具主要不是在创作，而是在打卡，那一年的沉淀可能是1000万次的打卡数据，那大概率AI能帮你预测的是，明天哪几个员工会迟到。

两者呛起来的直接原因不难猜。据《界面》报道，钉钉和飞书正在上演客户"挖角"大战，目前，伊芙丽、insta360、好想来等多个零售消费品牌从钉钉迁移至飞书。钉钉前总裁叶军曾亲赴伊芙丽总部要求对方不要迁移到飞书，但未能挽回。

不仅如此，今年五月，字节还干了件挺喜感的事：把位于杭州未来科技城的华东中心门口那块"抖音集团"牌子，换成了"飞书"。钉钉总部就在隔壁一条街，意味不言自明。

回到这次交锋，这已经不是钉钉和飞书第一次在表格这块正面杠上了。

6月，在飞书维持多维表格基础版免费，商业版价格在50元到120元每人每月的情况下，钉钉宣布多维表格功能完全免费，有意思的是，在公告评论区，热门评论写道："免费比先进更重要。"直指飞书。

不过，就发布会这次两者表格的宣发来看，不管是AI表格的功能升级，还是多维表格的跨平台接入，真要说落地能带来多大颠覆，远不如在声量上给对手来一记闷棍更重要。

一位接近协同办公软件行业人士对「市象」表示，"无论多维表格还是智能表格，在本质上都是数据库，功能在于多维处理、展示数据。AI只是处理数据的一种方式，改名AI表格，或是因为企业想强调全面AI化。"

而飞书"打入"钉钉和企业微信的动作或并不复杂。"以企业微信为例，其产品本身就有第三方应用体系，开发者都能提交，就像开发微信小程序一样，噱头大于实质。"

显然，眼下协同办公已经打到存量肉搏阶段，AI表格这块心智之战，飞书和钉钉都不敢松手，谁先退一步，谁就可能丢掉用户心里那块牌面。

01 表格之外的心智趋同

这次两家正面刚，核心打的其实就是同一类产品——多维表格。有个细节是，钉钉对这次AI表格的表述是"全新发布"，而不是升级，像是跟原来的多维表彻底切割。

客观来说，在多维表格上，钉钉是追随飞书的后发者。

从时间上看，飞书的多维表格的推出更早，产品以Airtable为蓝本，提供复杂数据的可视化处理能力，并以AI自动处理数据为辅助能力，向企业用户提供低代码应用能力；而钉钉的多维表基本沿用了这一功能定位。

在这次功能更新维度上，此次钉钉和飞书均未颠覆多维表格的使用体验。

在钉钉的AI表格更新中，基于自然语言的数据分析、嵌入表格的AI字段，表格即文档、表格自动化流程是主要新功能。其中，"表格即文档"功能被钉钉重点强调，旨在将表格打造成企业知识库，将过去表格+外链的格式统一在一张表里，实现检索效率的提升。

但实际上，钉钉很早就尝试过将AI功能融入表格。早在去年9月，钉钉就发布过超级工单助理功能，将多维表格与AI能力打通，支持用户通过自然语言生成工单，并写入多维表格。

截至目前，表格仍然是写入、展现、解析数据的工具，载入AI功能并不意味着多维表格的功能定位发生转变。而在此次发布的新版本中，钉钉AI表格的AI含量仍然有限。

前述行业人士告诉「市象」，目前，市面上的多维表格类产品基本都实现了AI字段功能，钉钉专门改名AI表格的意义不大："就好比淘宝、京东本来都是购物软件，大家都有‘秒送’类功能，现在宣布京东改名‘秒送’京东。"

更关键的一点，其实是在表格之外，从低代码平台，到知识库、智能助手，钉钉与飞书的竞争早已进入"功能趋同"的阶段。这种"雷同"行为，背后是协同办公市场的心智正在趋同。

此前，钉钉与飞书分别是协同办公软件中向下看与向上看的代表。钉钉最初以考勤打卡功能为核心，在疫情时期加速扩张，旨在为中小企业的管理者带来数字化管理能力；飞书从内部的协同作业需求起步，强调赋能一线员工，通过文档、日程、项目管理等一系列具体工具革新优化内部协作效率，并主攻头部互联网与创新型企业。

但在AI技术爆发之后，钉钉和飞书不约而同地选择提速产品迭代，把目光拉向业务提效——靠一轮接一轮的新功能，争夺客户心智和决策窗口。

例如，钉钉与飞书早已形成会议纪要、AI助手、多维表格的产品矩阵，并将大模型整合到产品当中，并通过 "免费基础功能 + 付费高级服务" 争夺中小企业，同时以行业解决方案渗透头部客户。

眼下，钉钉也好，飞书也好，都在强调AI能给效率加多少码，但真到用户那儿，体验能不能真优化，往往比AI堆得有多炫更重要。接下来，这条赛道真能看出高下的，还得看谁先摸到天花板外面那点增量空间，这才是协同办公这场仗最值得盯的看点。

02 轮到无招证明自己了

今年3月底，阿里宣布收购无招创办的两氢一氧股份，无招接任叶军钉钉CEO的职务正式回归阿里。但"重新创业"的钉钉和回归的无招，眼下正被夹在内外矛盾之间：

在外部，尽管钉钉坐拥产品起步早的优势，在用户规模上远超飞书，但在核心产品竞争力上，飞书实现了后来居上。在这次未来无限大会上，飞书多维表格负责人施凯文透露，飞书多维表格月活用户接近1000万。

另一方面，此前钉钉的部分客户企业正转向飞书阵营。据《界面》报道，飞书与钉钉DAU的差距并没有明显缩小，但ARR（年化的经常性收入）已经与钉钉相当。甚至业内一度传出，钉钉更换CEO，很可能就与流失多个核心客户有关。

谢欣在这次大会上也再次补刀，国内六家上市茶饮品牌，五家在用飞书；国内市值前十上市美妆品牌，七家在用飞书；国内销量前30的新能源汽车品牌，有六成在用飞书。飞书在会场用2400平米展区为小鹏、亚朵、霸王茶姬、美宜佳等代表客户逐一列展，规模宛如阅兵式。

而在钉钉内部，随着无招重新上任，也开始释放出一系列"收紧信号"——严抓考勤、拉长工时、压实执行力。一些具体的措施例如python考试、统计代码量、紧急开发agent上线、拉新并转化竞品客户等。

有相关人士表示："节奏变得更紧了，压力确实大，团队内部也正在经历一轮适应期。"据「市象」了解，在过去一段时间里，钉钉几乎成了阿里内部讨论度最高的部门，动静之大，连其他业务线的人都在关注风向。

化解内外矛盾的一个常见打法，就是先找个外部靶子，把注意力往外引，把士气往一处聚——飞书首当其冲。

而这次AI表格，就是钉钉和无招"再创业"之后，围绕"产品体验优先"打出的第一张成绩单——既是内部提振的信号弹，也是对飞书亮出的关键一招。

不过从落地效果来看，尽管钉钉一边打出多维表格免费、一边靠AI功能升级拉客户，但真刀真枪比功能，仍然面临飞书持续不断的凌厉反击。

先说多维表格，对钉钉而言，飞书真正的威胁其实不在于功能能不能跨产品打通，而在于它正在悄悄收割用户的心智认知——谁才是协同效率的"天花板工具"。

除了多维表格之外，此次大会飞书公开了智能会议助手（提供会议纪要生成等功能）、飞书Aily（提供低代码开发、自然语言交互等功能）、飞书知识问答等产品创新。其中，飞书知识问答是全场焦点，谢欣表述为"懂业务的豆包"，功能是根据企业知识提供答案生成能力。

在AI时代，产品迭代速度已经成了协同办公领域最硬的护城河之一。钉钉这次交出了第一张答卷，但下一张得更快、更狠，才能守住阵地、不被反超。

今年6月26日，阿里在年报中披露，合伙人机制精简调整，从26人缩减至17人，明确向业务一线倾斜。这一步，本质上是阿里持续"做减法"、把资源向核心业务集中的一次组织回应。

有人退场，自然是为了给能打仗的人腾位置。换句话说，无招能不能把钉钉带出一条增长曲线，已经不仅关系到钉钉未来的走向，更关系到他自己能否在阿里合伙人席位上坐得住、站得稳。