上海
昨天市场继续良性轮动，PCB、消费电子、光伏相关这几天涨幅比较大，有部分原因还是因为反内卷。虽然机构解读下来都是这些反内卷不如当年的供给侧改革，但市场资金还是选择往这个方向涌入。热点不断轮动，不能格局，一格局就要被磨。
指数昨天终究还是没有过去3500，最高3499.89只差0.11，之前我一直说指数是有人控制的，再次验证。3500附近一定是有压力的，而且是强压力，但是一旦过去，就等于是指数打开了新的上升空间。路虽难行则将至，A股的慢牛也是一样，今年一定会来。
中报业绩我觉得是近期一根主要的动线，投资的方式有两种，一种是概念炒作，预期未来可能出现业绩，比如稳定币、RWA包括创新药就属于这些；一种是属于价值投资，通过企业业绩不断增长，股价同步增长，分享公司的成长带来的利润，比如今年的固态电池、军工、半导体等。
A股大部分散户追求的都是前者，短平快，而实际上，慢牛行情中，真正账户能赚到钱的，都是后者的机会。最近业绩预告中，发掘了几个公司，是可以中线关注的，比如300199翰宇药业，603799华友钴业等等。中报预告还在不断更新中，我可能会在接下来一段时间，陆续更新最新关注的一些公司，希望能发掘到中线好机会。
昨天指数是最高点收盘，今天有冲高是必然的，但是考虑到上面希望慢牛，我觉得涨的太快还是会砸，包括用银行股砸盘，之前也见过这种手法，如果是用银行股控制指数，然后题材轮动过来，那是最舒服的走势。
持股方向上，暂时不变，还是围绕科创半导体方向位置，从模型上看，一个金融，一个它，都是刚刚开始转折的底部，加上我们埋伏的是ETF，多重的仓位都不太担心。既然预判马上轮动到，就多看少动，避免狗熊掰棒子，先吃完这一波的涨幅再说。两个科创 ETF 昨天中阳，今天全天跌，刚好有点资金，各加了一点。
指数上，今天新高震荡，正常。市场情绪还没狂热，不用太担心，A股还是那个A股。指数今天这样震一下，感觉指数明天又要新高了。
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