AI日报丨上调英伟达目标价！花旗银行：看好主权AI需求激增

整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。

AI快报

1.苹果公司负责人工智能模型的高管将跳槽至Meta Platforms Inc.，这对这家iPhone制造商举步维艰的AI工作来说又是一个挫折。

据知情人士透露，苹果基础模型团队的杰出工程师兼经理Ruoming Pang（庞若明）即将离职。庞若明于 2021 年从 Alphabet Inc. 加入苹果，是 Meta 新的超级智能团队的最新重磅聘用。

为了争取庞若明，Meta 提供了每年数千万美元的薪酬。Meta 首席执行官马克·扎克伯格一直在大举招聘，高薪引进了包括 Scale AI 的亚历山大·王、初创公司创始人丹尼尔·格罗斯和前 GitHub 首席执行官纳特·弗里德曼在内的主要 AI 领袖。

2.随着英伟达股价持续上涨，花旗银行成为最新一家上调该股目标价的机构，看好理由是其认为主权国家对人工智能（AI）基础设施的需求正在大幅增长，这将推动英伟达进一步扩张。

花旗将英伟达的目标股价上调至每股190美元，若以上周四收盘价计算，还有约15%的上涨空间。此次上调评级正值英伟达市值不断逼近4万亿美元，公司股价在过去一个月内上涨了12%。

花旗分析师称，他们认为英伟达将在不断扩大的数据中心基础设施总可寻址市场（TAM）中占据更大份额。

“我们认为，仅2025年，主权国家的需求就可能已经贡献数十亿美元营收，”分析师Atif Malik和Papa Sylla在报告中写道。“到2026年，这一需求预计还将进一步扩大。”

3.三星电子第二季度业绩遭遇滑铁卢，这家韩国科技巨头公布的初步数据显示，其营业利润同比骤降56%至4.6万亿韩元(约合33亿美元)，远超分析师此前预期的41%降幅，这也是该公司自2023年第一季度以来首次出现利润下滑。尽管当季营收达74万亿韩元，但库存积压带来的成本压力成为拖累业绩的关键因素，完整财报将于本月下旬披露净利润及各业务部门具体数据。

业绩承压的背后，是三星在人工智能芯片领域的关键突破受阻。作为驱动英伟达(NVDA.US)AI加速器核心组件的高带宽内存(HBM)芯片市场，三星最先进的12层HBM3E产品至今未获得英伟达认证，而竞争对手SK海力士已借此占据市场先机，美国美光科技(MU.US)也在加速扩张。调查显示，三星芯片部门第二季度营业利润预计为2.7万亿韩元，虽较上一季度1.1万亿韩元有所回升，但仍不及去年同期的6.5万亿韩元。

七巨头日报

【xAI 计划于周三发布 Grok 4】

特斯拉 (纳斯达克股票代码：TSLA ) 首席执行官埃隆马斯克表示，他的人工智能初创公司 xAI 计划于 7 月 9 日星期三发布其最新车型 Grok 4。

马斯克周一在其社交媒体公司 X 上发帖称： “Grok 4 将于太平洋时间周三晚上 8 点在 @xAI 进行直播发布。”

xAI 将发布 Grok 4 和 Grok 4 Code。其最新旗舰型号 Grok 4 预计将在语言、数学和推理方面提供高性能。Grok 4 Code 旨在作为开发人员的编码助手。它可以嵌入到用户的代码编辑器中。

这些模型将与 OpenAI 的 GPT-4o 和谷歌 ( GOOG )( GOOGL ) 的 Gemini 2.5 Pro 竞争。

【Wedbush：Nvidia B200 芯片供应落后于需求，预示未来将出现增长】

韦德布什分析师在亚洲进行了为期两周的供应链检查后表示，Nvidia（纳斯达克股票代码：NVDA ）B200 芯片的需求超过了供应，这表明未来几个季度还有进一步的增长空间。

Wedbush 分析师 Matt Bryson 和 Antoine Legault 在周一的投资者报告中表示：“即使 NVDA 的产量持续提升，B200/GB200 的供应似乎仍落后于客户需求。总体而言，NVDA 似乎更青睐 GB200 的出货量（基于 B200 的 PCIe 解决方案供应更加紧张）。反过来，我们认为这种侧重更有可能有利于模型构建器、NeoCloud、超级计算和主权数据中心对 NVDA 服务器的需求。这类服务器应该会支持更多 NVDA 网络功能，更有可能由 OEM 厂商生产，这与戴尔（DELL）强劲的第二季度业绩预期、技嘉的销售额增长以及纬创的强劲 5 月业绩相符。”

标准或非人工智能驱动的服务器需求也有所增加，但目前尚不清楚这种趋势是否会持续到 2025 年剩余时间。

布赖森指出： “有几条评论表明，到 2025 年，AMD（纳斯达克股票代码：AMD）的 CPU 插槽份额将大幅增长。”

不过，他警告说，他们仍在等待有关 AMD MI350 的更多积极反馈。

硬盘驱动器的需求似乎可能使西部数据 ( NASDAQ: WDC ) 和希捷科技 ( NASDAQ: STX ) 受益。

Wedbush 指出：“由于磁头产能受限（目前尚无迹象表明业内人士计划提升磁头产能），我们预计未来几个季度硬盘供应短缺仍将保持常态，这将使 HDD 厂商能够继续提高价格和利润率。鉴于目前 PMR 硬盘的产能优势，我们预计西部数据短期内可能受益略大，但随着 STX 将更多产能转向 HAMR 硬盘，我们仍然认为 STX 在 2026 年将占据更有利的地位。”

转自：美股研究社