智通财经APP获悉,摩根士丹利发布研报称,上调香港电讯-SS(06823)目标价13%,从11.5港元升至13港元,主要原因是HIBOR降低的潜在顺风优势,以及竞争环境平稳。维持“增持”评级。另外,大摩上调母公司电讯盈科(00008)目标价13%,从4.5港元升至5.1港元,维持“与大市同步”评级,对该公司的预测主要因香港电讯的新估值。
大摩预计香港电讯2025年上半年每股股息增长6%,上调对该公司2025年股息预测2.2%。香港电讯整体回报年初至今增长30%。大摩再次强调有三个因素影响该公司股价:每股股息调整方向、美国国债收益率走势、收益率利差(spread)。以目前股价计算,270个基点的股息率利差已是过去十年来的最低水平,大摩认为其上涨空间有限,对该公司的目标价预测体现出目标股息率为6.5%。
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