频传川普可能访华，背后到底是什么信号？

近期，日本媒体两次说，川普有可能要来我们这里旅游。

其实，现在大家都在疑惑，所谓中美关税战90天休战，那之后呢？

大家也看得出，川普并没有在这段时间搞定自己的盟友。

截至目前，欧洲、日本、韩国、印度等，没有一个大型经济体跟川普完成关税贸易新协定的签署。

看来，多半这事要黄了！

近期，财长贝森特搞出“宾夕法尼亚计划”，也不过是对这一既定事实的“确认”。

因此，越是如此，川普的策略越是要激进对付美联储主席鲍威尔（太迟先生）。

外面搞不定，就搞里面；里面搞不定，再反手搞外面。这是经典的川普“交易的艺术”。

事实上，川普近期对我们也是两手。

硬的一手，就是用B2钻地弹对付朗子核设施后，就利用舆论战，说将来这玩意儿也可以对付我们。

软的一手，白左媒体采访他时说了很多我们的坏话，而川普本人的回应是，美国对中国做过更多类似的坏事，毕竟，“这是一个肮脏的世界”。

看得出，他确实急于跟我们谈一把大买卖，而不是继续这么耗下去。

其实，也可以理解，明年就要中期选举了，他至今在经济层面还一事无成。

今年下半年，美国财政部需要紧急向市场投放大约2万多亿美元的新增美债供给。

2027年第一季度的单季度美债到期量可能在9至10万亿美元。

这才是最紧急的事情，半点不由人啊！！！

关键是，中国一点也不怂，甚至出手也是很是狠辣。

你有钻地弹，那我们也展示我们的钻地弹，是用弹道导弹投射，比你B2更牛逼。超高音速，成本只要35万美元，跟不跟？

贸易谈判，我们存心加大对巴西大豆的采购，近期还放大对阿根廷豆粕的大规模采购。原本，川普是希望我们在这些产品方面全部买美国的。

打人不打脸，现在，我们也学会了打脸。

因此，双方确实也到了有必要好好坐下来谈一把的时候了。

只要有任何阶段性的所谓成果，甚至是摆个姿态，届时资本市场必将是重新洗牌和计价了。

如果以为川普就这点小心思，那也是看错他了。

放在过去，只有美国卡我们脖子的份，所以，他就不断的斟酌如何出牌即可。

然而，现在，我们在稀土永磁方面，也是疯狂出牌，一点不松手。

对于整个西方世界而言，这就要命了。

以前，我们需要努力跟美国和缓关系，是为了留给自己足够多的时间，去解决卡脖子的问题。

现在，这个战略，同样符合美西方国家的现实诉求。

按照西方抱团自己搞稀土永磁产业链的计划，目前是有一定进度的。

目前西方搞了8个稀土项目，大约明年年底可以上马投产；永磁也是8个项目，差不多今年年底就可以投产。

大家回忆一下，此前A森专门说过，进入川普2.0，中美博弈就像当时抗战时期一样，已经从“对手进攻，中国防守”，逐步切换为“中国和对手相持”。

其实，如果不考虑时间，中国解决半导体产业链问题、美国解决稀土永磁产业链问题，都是可以搞定的。

也就是说，没有一方可以永久用一个产业卡死对手的。

但是，现在真正PK的，恰恰就是：

中国更早解决半导体产业链困境，还是美国更早解决稀土永磁产业链困境？

美西方所谓的稀土永磁产业链，现在的问题是，成本极高，产能完全出不来，这还不考虑环保问题。

假设9月份川普真的像外媒说的那样来我们这里旅游，相信，有关稀土永磁的供应，是重中之重。

换个角度，在中美当前阶段，很多东西还不明朗，那么，7月份的北京重磅会议的基调，只能是：

托而不举，不会有超预期的。

这也是A森一直说的，现在宏观政策，都是锚定现阶段博弈的最新成果，而不是锚定国内的供需关系。

也因此，今天台面上，哪怕是出现中美俄三位大佬站在一起唱“哈利路亚”，也不过是演戏罢了。

最终，大家都是为了给自己争取时间，为未来更大规模的摊牌做筹备。

其实，从这段时间中美的很多做法来看，信号意义很明显。

我们是有意愿在局部、小规模，跟美国的军事力量碰一碰，比如印巴空战。

但是，明显美国目前各种躲闪，不想给我们碰一碰。

因此，朗子就倒霉了，成了一个牺牲品。

被川普痛扁，然后，川普用这个事情对我们说，要我们对他放尊重点。

再发动英文媒体各种鼓噪，营造出一种“赢学”的既视感。

这逻辑也跟当年大清一样，只要北洋水师还能够到处游荡，就可以宣称自己是亚洲一霸。类似的，只要美国的武器没有被打到吐血，它就还是霸权。

因此，从地缘角度，今天A森说几个战略思路：

1、我们不可能跟周边其他国家碰一碰，我们要碰，就只碰美国。

因为，碰其它国家，美西方的军事霸权信仰还在，他们就可以组团经济制裁我们。可是，跟美国直接碰，他们的信仰本身就垮了，也不会有什么超大规模的经济制裁了。

2、决战西太平洋，才是我们要的，但，美国却不想要。

在我们周边，我们赢面极大。但是，一旦我们赢了，整个西太平洋就是我们的。考虑到中东、欧洲的战斗力，欧洲离岸美元、中东石油美元两套机制，也会渐渐土崩瓦解。

3、我们是唯一一个军事资源库存满格的、军事潜在产能可以往死里拉爆的，美国没有。我们早就完成了财政整固，可以启动这种总动员，美国卡就卡在无法完成财政整固。

碰一碰，到最后还是银子的问题。谁家的财政整固完成，且又有海量军事资源，那未来谁就是下一个时代的赢家。

4、我们的战略思路完全不同了，现在是“主动买安全”。

请大家一定要记住这个新的提法。

所谓“主动买安全”，就是敢于亮剑，敢于灰色地带主动出击、试探、挤压。你美国不敢硬刚，那我的安全边际就又大了一圈。

这个世界，只要你同时做到两点，你就有可能是未来最靓的仔：

既是全球最大的贸易顺差国，又是全球最牛逼的军事力量。

缺了后者，那就是大清；缺了前者，那就是俄罗斯。

真正的顶级大国，从不会没事找事，总是客客气气，总是讲道理。

但是，一旦它决定出手了，那就是下死手，是可以实现重大战略利益的。

如果川普真的来，说明中美之间“有默契”，双方都要延迟“碰一碰”的节点。

这对于资本市场意味着什么？

这对于货币政策意味着什么？

这对于汇率与财政有意味着什么？