雨前观势 | 中国新能源退无可退，“反内卷”战争已打响

一场突如其来的风暴，正席卷中国引以为傲的新能源产业。

6月29日，《人民日报》发表重磅文章，罕见直接点名光伏组件、新能源汽车和储能系统三大领域的"内卷式"竞争。

在这篇题为《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》的文章中，字里行间，是对那种“杀敌一千，自损八百”的恶性竞争的严厉敲打。

市场的反应快得惊人，文章发布的次日，国内光伏玻璃行业的巨头们达成默契，计划集体减产30%。时间上的紧密相连，绝非巧合，可以预见，新能源汽车和储能领域，也将迎来类似的“出清时刻”。

什么是“内卷式”竞争？简单理解就是“一条道上走到黑的低水平自相残杀”，它是一种弥漫在产业空气中的病毒，症状是产能的疯狂扩张、产品的严重同质化，最终导致整个产业链利润的蒸发。

在光伏行业，价格雪崩早已不是新闻。2024年，3.2mm镀膜光伏玻璃价格从每平方米26.25元高点一路跌至19.5元，降幅高达25.7%，连行业龙头都陷入单季亏损。

新能源汽车的"内卷"更为公开和惨烈。

2024年第一季度的降价规模就超过2023年全年的六成，比亚迪率先打出"电比油低"的口号，将混动车型起售价压至8万元以下，特斯拉频繁调价，其他品牌纷纷跟进，形成一波又一波的降价潮。

这种竞争已经超出了正常的市场营销范畴，演变为一场以牺牲利润为代价、旨在将对手挤出市场的生存之战。

中国汽车工业协会称"汽车产能不过剩"，但大量数据显示，2023年底乘用车产能利用率已降至50%的危险水平，部分车企产能利用率不足30%。

这种分歧深刻反映了中央与地方政府的内在冲突：中央希望培育健康的全球竞争力，地方则将汽车产业视为经济增长的重要引擎，竞相引进项目，导致全国性的重复建设和产能过剩。

储能行业呈现更加极端的悖论。

市场规模爆发式增长，2024年装机容量同比增长110%，中国占全球总量的56.83%，但全行业深陷亏损"黑洞"。

储能系统价格2023年遭遇"腰斩"，跌破绝大多数厂商的生产成本，导致"赔本赚吆喝"的尴尬境地。

海辰储能2022年亏损4.36亿元，蜂巢能源2019-2022年累计亏损44.37亿元，瑞浦兰钧2023年预计亏损18-20亿元，财务数据触目惊心。

预计2025年将有超过半数企业被淘汰，只有"国家队"背景、垂直整合的巨头、技术领先者和财务稳健者能够幸存。

官方开出的药方是"高质量发展"，核心要求是破除地方保护和市场分割。

从话语体系可以看出政府的策略性思考。

官方巧妙地从"产能过剩"转向"内卷式竞争"的表述，前者意味着产业政策失误，后者则将问题归咎于市场参与者的"非理性"行为，为后续的市场化调整铺平道路。

这是一种高明的政策修正策略，使得政府可以在不直接否定过往政策的前提下，承认问题的严重性，并顺理成章地推出解决方案。

国家层面的深层动机清晰可见。

一是化解系统性金融风险，防止局部产业风险演变为金融危机。

二是维护国家战略资产，避免领军企业在国内残酷价格战中相互消耗，削弱参与全球竞争的能力。

三是为下一阶段增长赋能，通过抑制低价竞争，倒逼企业将竞争焦点从价格转向技术、质量和服务。

政府清醒地认识到，未来的增长动力必须来自创新和价值创造，而非简单的规模复制。

新的游戏规则正在形成。

政策的指挥棒已经挥下，资本市场会变得更加挑剔，那些缺乏核心技术、没有造血能力的企业，将被加速淘汰。未来的战场，不再是谁的价格更低，而是谁的技术更硬核。

在光伏领域，是N型TOPCon与HJT的效率之争；在汽车领域，是智能驾驶与三电系统的深度整合；在储能领域，则是安全、寿命与成本的极限平衡。

更深层次的，是对企业综合实力的考验。当产品不再能靠低价取胜，品牌价值、全球渠道、精细化的成本管理和穿越周期的盈利能力，将成为企业真正的护城河。这实际上是一场从“中国制造”到“中国品牌”的艰难跃迁。

就像特朗普的关税表面上是贸易战，背后却是金融战与科技战一样，中国新能源产业的这场“破内卷”行动，表面上是行业整顿，背后则是国家发展战略的重大转向。它要淘汰的不仅是落后产能，更是一种落后的发展思维。

可以预见，后续的政策工具箱将包括更严格的环保和质量标准、更高的市场准入门槛，以及政府协调的标志性兼并重组案例。

最终检验标准是，这些曾经陷入"内卷"的战略性产业，能否真正打破"繁荣-萧条"的怪圈，走上稳定、健康、可持续的"高质量发展"之路。

中国新能源产业的“下半场”竞赛，已经鸣枪。

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