【行业深度】洞察2025：中国智能手环行业竞争格局（附竞争梯队、企业竞争力评价等）

行业主要代表性公司：华为;小米(01810.HK);三星(005930.KS);荣耀;乐心医疗(300562.SZ);Keep(03650.HK);dido等

本文核心数据：企业竞争格局;区域竞争格局;行业竞争力评价

1、中国智能手环行业整体竞争梯队

根据国际数据公司(IDC)最新发布的《2024年全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》，按各企业智能手环业务出货量规模来看，出货量在100万台以上的企业有华为、小米等，出货量在10-100万台之间的企业有荣耀、keep、dido等，出货量低于10万台的企业有乐心医疗、埃微、OPPO等。

2、中国智能手环行业品牌排名

根据中国品牌网(CNPP)最新发布的《2025年智能手环十大品牌》排行榜，其中，华为以88.4的综合品牌指数位居榜首;小米、荣耀系列产品分别位于第二、第三名。上榜品牌中，只有两家品牌是外资企业，分别是排名第五的三星、排名第六的佳明。由此可见我国本土智能手环品牌的实力已不容小觑，近年来，本土品牌凭借对国内用户需求的精准把握和持续的技术研发投入，逐步在智能手环市场占据主导地位。

注：榜单更新时间截至2025.04.29。

3、中国智能手环行业市场集中度

根据洛图科技RUNTO公布的数据，2024年我国智能手环销售成绩斐然，市场呈现出“双寡头”格局，小米和华为两大品牌独占鳌头，占据了约85%的销量份额，市场集中度极高。在竞争激烈的市场中，小米脱颖而出，成为TOP5品牌中唯一实现增长的品牌，主要是由于新品小米手环9上市并带来较好市场反响，其产品在屏幕亮度、电池容量以及运动健康功能等方面做出诸多升级，对小米整体腕戴市场出货量有显著提升，小米手机和汽车业务的出色表现也对其在腕戴市场的品牌提升和声量有所助益。

4、中国智能手环行业企业布局及竞争力评价

从产品数量看，荣耀、小米、华为的智能手环产品类型较为丰富;从产品价格看，各品牌推出的智能手环根据手环功能、材质以及规格参数的不同，价格在149-1199元不等，整体均价在400元左右;从产品销售渠道布局看，小米、华为、荣耀等在全球的销售网络较广。综合来看，华为、小米生产的智能手环产品竞争力较强。

5、中国智能手环行业竞争状态总结

目前，我国智能手环市场集中度高，企业间竞争激烈，头部品牌优势明显。各品牌在价格、营销等方面的激烈竞争导致企业的利润空间受到一定的挤压;另外，我国智能手环行业的技术发展相对成熟，各品牌产品在基础功能上差异不大，如步数统计、心率监测、睡眠监测、移动支付等，这导致产品同质化现象较普遍。

从上游看，智能手环的核心零部件如芯片、传感器等，主要依赖少数几家大型供应商，这些企业在行业内具有较高的市场份额和话语权。从下游看，消费者对智能手环品牌有一定认知度和偏好，在购买时往往会比较不同品牌和型号的价格，消费者倾向于选择性价比更高的产品，这使得购买者在价格谈判中具有一定的话语权。

当前我国智能手环相关的技术门槛有所降低，新进入者可以较容易地获得基本的技术支持，但由于现有产品的品牌效应，新进入者在短期内很难与现有的大型企业竞争。替代品方面，轻智能手表具有更大的屏幕、更好看的外观、更长的续航、更丰富的功能，目前对智能手环市场构成一定的替代威胁。

运用波特的“五力”模型，对中国智能手环行业的竞争环境进行分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，具体五力竞争分析总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能手表行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》

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