2025年南美巴西电动两轮车市场分析

2025年南美巴西新能源电动车及充电桩展VE EXPO 2025

展会圈，你的参展指南！

2025年南美巴西新能源电动车及充电桩展

The 20th VE EXPO 2025

展会时间:2025年09月30-10月02日

展会地点:巴西·圣保罗

举办周期:一年一届·第20届

主办单位:巴西电动汽车协会(ABVE)

同期举办:2025年南美巴西智慧城市展Smart City Expo

中国总代: 东方福泰（北京）国际会展有限公司

市场介绍

一、巴西新能源电动车及充电桩市场分析

2025年，巴西新能源电动车及充电桩市场正逐步迈入加速发展的新阶段。作为拉丁美洲最大的汽车市场，巴西政府近年来持续推动绿色出行政策，力图减少对化石能源的依赖，并积极响应全球碳中和目标。在此背景下，新能源汽车产业成为推动可持续交通转型的关键引擎。当前，尽管纯电动车（BEV）在整体汽车市场的占比仍然较小，但插电式混合动力车（PHEV）和灵活燃料车辆（FFV）已拥有较大用户基础，为电动车市场拓展打下了良好认知基础。同时，巴西本地多个州政府也出台了针对电动车购置税减免、路权优惠、牌照优先等支持政策，进一步激发消费者对新能源车型的兴趣与接受度。

在基础设施方面，充电桩建设正在加快推进，尤其在圣保罗、里约热内卢等一线城市，公共充电网络的覆盖率不断提升，多个零售商、停车场和加油站运营商也纷纷加入建设行列，推动形成更完善的城市电动出行生态。

同时，随着本地能源结构中可再生能源占比高达80%以上，电动汽车在巴西的推广具有天然的清洁能源优势，可实现从“源头减排”到“终端零排放”的闭环。整体来看，尽管面临电动车成本、消费者观念等挑战，巴西新能源电动车市场在政策支持、充电设施改善及全球车企布局带动下，未来几年有望持续稳步增长，成为南美新能源出行的示范性市场之一。

二、巴西新能源电动车及充电桩产业细分

1、电动车市场结构：

城市通勤型：小型电动车，经济实惠，适合城市日常通勤需求。

高端车型：电动SUV和豪华轿车，面向中高端消费群体。

商用电动车：电动货车、电动巴士广泛应用于物流与公共交通。

轻型交通工具：电动自行车、电摩等满足短途需求。

2、充电桩技术与布局：

家庭充电桩：私人车库或住宅区安装，费用较低。

公共充电桩：分布于商场、停车场、办公楼等高需求区域。

快速充电桩：适用于高速公路和长途出行，充电时间大幅减少。

基础设施创新：新型电池更换站和太阳能充电桩试点推广，为电动出租车提供服务。

三、巴西新能源电动车及充电桩政府政策

巴西政府近年来在新能源电动车及充电桩领域推出了一系列政策措施，形成多层次、覆盖联邦—州—市三级协同的支持体系，推动电动出行产业快速发展。

1、联邦层面政策推动：国家“Mover”绿色出行与创新计划于2024年出台，替代此前的“Rota 2030”政策。该计划通过税收优惠、财政补贴等方式促进电动车及充电基础设施发展，涵盖整车制造、电池回收、绿色技术等多个领域。同时，自2024年起，政府逐步恢复对进口电动车的关税，纯电动车进口税率从原来的零提升至10%，计划于2026年恢复至35%；混合动力车型进口税也同步提升。此外，2025年起多个联邦法案相继提出，包括支持企业和个人投资充电桩、允许公寓业主安装私人充电设备等，进一步完善基础设施建设和使用条件。

2、州政府差异化激励：各州政府在电动车推广方面积极行动，形成各具特色的激励机制。例如，圣保罗、里约热内卢、米纳斯吉拉斯等州对公共充电桩的电价实行优惠政策，一般低于12%；多个州（如南里奥格兰德、帕拉纳、皮奥伊等）免征纯电动车的IPVA车辆财产税，另一些州提供部分减免。在基础设施方面，部分州已立法要求新建住宅、商业楼宇预设充电接口，同时推动建设“电动路线”快充网络，提升跨城通行能力。

3、地方法规与城镇政策：多个大城市出台地方性法规推动新能源车普及。例如，圣保罗允许电动车免除高峰限行政策，提供市政停车优惠和优先车位支持；柯里蒂巴等城市推进充电桩配建与公交电动化计划，逐步建立以公共交通为主导的绿色出行体系。此外，一些市政部门还启动电动出租车、共享汽车等试点，加快城市出行模式转型。

4、前瞻规划与技术规范：巴西国家技术监管机构正推进充电桩设备的标准化和认证体系建设，参考国际标准，保障设备安全和互联互通。同时，政府鼓励发展V2G（车网互动）等智能充电技术，并推动电池回收与二次利用机制，力求构建绿色闭环的交通能源生态系统。

四、巴西新能源电动车及充电桩市场趋势

2025年，巴西新能源电动车及充电桩市场呈现出政策推动加强、本地化加速、配套基础设施稳步提升三大趋势，标志着该国正逐步从“起步导入期”迈向“市场成长期”。

首先，政策驱动持续强化成为市场发展的最大推力。随着“国家绿色出行与创新计划（Mover）”的正式实施，新能源汽车成为工业政策与能源转型双重战略的关键一环。联邦与州政府层面密集推出购车激励、税收减免、充电网络建设补贴等一揽子政策，有效拉动了整车销售与投资信心。同时，逐步恢复电动车进口关税，也在推动车企加快本地化布局，避免对外依赖风险。

其次，整车品牌加速在巴西扩张并呈现多元化竞争态势。中国品牌（如比亚迪、奇瑞、长城）借助价格与技术优势大规模入局，构建本地生产基地的动作频繁；欧美车企则强化其在中高端市场的产品线投入，如通用、福特、Stellantis等不断导入全球主流电动车型。这使得消费者选择空间迅速拓宽，从入门级到高端智能车型均已覆盖，市场正在由单一化供给转为多层次竞合。

第三，充电桩基础设施建设加快并向“快充+智能”升级。巴西全国公共充电桩数量虽仍不及欧美国家，但增速显著，多个州已开始建设电动交通走廊，重点布局高速公路、购物中心、机场及写字楼区域。同时，私人充电桩市场崛起，新建住宅和商业地产中设置预埋管线与智能桩成为趋势。运营商也在引入App支付、预约充电、车辆识别等智能化功能，提升用户体验与桩网效率。

五、巴西新能源电动车及充电桩产业概况

巴西新能源电动车及充电桩产业正处于从导入期向成长期过渡的关键阶段，逐步形成相对完整的上下游生态体系。在整车制造方面，随着比亚迪在巴伊亚州的工厂投入运营，巴西成为其全球化战略中的重要生产基地之一，标志着巴西新能源整车制造本地化迈出实质性步伐。与此同时，Stellantis、大众、日产等国际主流车企也陆续在其位于圣保罗州及米纳斯吉拉斯州的工厂中部署电动车生产线，并推出适应巴西市场的混动及纯电车型，推动产品结构快速升级。

在零部件及电池供应环节，巴西依旧依赖外部进口，但也开始尝试通过政策激励鼓励本地化生产。例如，电池管理系统（BMS）、充电模块、电控系统等核心部件已有初创企业和研究机构联合开发，力图突破关键技术“卡脖子”环节。在充电基础设施方面，巴西国内厂商如WEG、NeoCharge，以及跨国能源公司Enel X、ABB等扮演重要角色，提供从家用充电设备到高速公路快速充电桩的完整解决方案。同时，部分本地企业还积极探索基于APP的智能充电服务与管理平台，推动“软硬一体”的充电生态发展。

政策支持是产业发展的重要推手。巴西联邦及地方政府先后出台电动车进口关税减免、电池回收标准规范、电动出行补贴等措施，为新能源全产业链营造良好的政策环境。整体来看，尽管目前巴西新能源电动车及充电桩产业仍面临本地制造能力不足、核心技术依赖进口等挑战，但随着全球产业链布局向南美转移以及本地企业的逐步崛起，该产业具备良好成长空间，有望在未来5至10年内形成较具竞争力的本土体系。

六、巴西新能源电动车及充电桩市场动态

近年来，巴西新能源电动车及充电桩市场呈现出快速扩张与多元化发展的态势，尤其在2024至2025年间，相关产业活动显著提速。整车企业方面，比亚迪于2024年底在巴伊亚州卡马萨里建成投产整车及电池工厂，不仅填补了本地纯电动车产能的空白，也推动了上下游配套企业向该地区聚集；Stellantis 则加快了对旗下 Jeep 和 Fiat 插电式混合动力车型的投放节奏，同时宣布投资扩建南美电动车生产基地。在销售层面，圣保罗、里约热内卢、库里提巴等主要城市的电动车销量持续攀升，部分城市已将新能源车型纳入公务用车采购目录，进一步推动终端市场认可度。

在充电桩建设方面，市场呈现“公共+私营”双轮驱动格局。Enel X 宣布将在未来两年新增千余个快充和慢充公共充电点，重点布局于商场、机场、写字楼、停车场等人流密集区域；而 WEG、NeoCharge 等本地品牌则深耕家用及社区型充电设备领域，积极拓展安装与运维服务。高速公路沿线的充电基础设施也开始补强，联邦政府与电力公司启动“绿色交通走廊”计划，试图打通长途电动车出行的基础设施壁垒。同时，数字化平台在巴西新能源出行中扮演越来越重要的角色，包括配套APP查找充电桩、远程预约、无感支付等功能逐步普及，提高了用户体验和使用频率。

值得注意的是，新能源与共享出行、网约车等新业态的结合也成为市场亮点。例如，99（滴滴巴西品牌）与比亚迪、丰田等车企合作推出电动网约车试点项目，用户可在APP上优先选择电动出行服务，这一模式在圣保罗和贝洛奥里藏特等城市收获良好反馈。此外，越来越多物流企业也开始测试电动轻型货车，以响应日益严格的碳排放监管要求。综上所述，巴西新能源电动车及充电桩市场正处于由政策驱动向市场自驱逐步过渡的阶段，产业活跃度与资本关注度均明显提升。

七、巴西新能源电动车及充电桩品牌市场占有率

2025年上半年，巴西新能源电动车市场的品牌格局正在快速重塑，以比亚迪、丰田、Stellantis（菲亚特、标致、Jeep）、特斯拉、日产等为代表的中外车企正在逐步占据主要市场份额。比亚迪通过在巴西实现整车本地化生产，显著提升了其价格竞争力和渠道响应速度，旗下 Dolphin、Seal 以及电动公交系列在城市通勤与政企采购市场表现突出，目前已成为销量增长最快的纯电品牌。丰田则凭借其在混合动力领域的深厚积累，Corolla Cross Hybrid 和 Prius 等车型在私人用户中口碑良好，是插电式混合动力市场的主力品牌之一。

Stellantis 集团在南美拥有强大的传统燃油车基础，通过推出 Jeep Compass 4xe 与 Fiat 500e 等车型，成功在中高端电动车市场打开局面。而特斯拉虽尚未实现本地化制造，但凭借强大的品牌影响力和技术领先优势，在高端纯电市场保持稳定需求，主要用户集中在圣保罗和里约等大城市的高净值群体。日产 Leaf 也凭借合理的价格和成熟的产品力，在纯电车细分市场保持一定份额。整体来看，巴西电动车品牌正呈现出“中资品牌强势增长、日欧美品牌稳健布局”的多极竞争格局。

在充电桩市场方面，巴西本土品牌 WEG 占据主导地位，特别是在家用交流充电桩领域拥有广泛客户基础；其产品以稳定性强、价格适中受到市场欢迎。Enel X 则主打公共快充网络布局，是推动城市快充网络覆盖的关键企业之一。此外，NeoCharge、ABB、Siemens 等也通过与地产商、商业物业合作快速扩展市场份额。中资品牌如特来电、星星充电亦开始试探进入，通过与巴西当地能源公司或出行平台的合作模式，拓展运营服务能力。随着车桩配套政策逐步完善，预计未来巴西充电设备市场的品牌集中度将进一步提高，形成“国际品牌主导+本土品牌深化”的格局。

组展单位：东方福泰（北京）国际会展有限公司

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