北京
以色列和伊朗这一part，算是过去了。
有小伙伴说就刚刚伊朗的导弹还击中了以色列，莫慌，伊朗官方已经想好说辞了：最后打击以色列的导弹是从伊朗东部发射的，到达以色列时间更长，发射时没有超过停火期限，所以不算违反停火协议。
回顾整个事件，市场主要没想到两点：美国会隐藏自己的意图而迅速参战；伊朗一晚上就滑跪。
但今天全球资产的走势，显然并不单单是停火所导致的：美股两根阳线后，点位已经超过打仗之前；上证指数大阳线，突破前期的震荡区间；黄金大跌，这波本来表现就拉垮，现在比开打之前还低；短期美债收益率大幅走低。
最近是有什么新的变量，被市场忽略了吗？我觉得这两天美联储官员态度的转变，值得注意。
6月下旬以来，已经有3位美联储官员发表鸽派言论，分别是沃勒、鲍曼和古尔斯比。沃勒和鲍曼是特朗普第一届任期内提名的理事。
其中鲍曼当前是美联储负责监管的副主席，未来美国财政部打算放松对银行体系的监管，比如允许银行购买更多的国债等。
至于沃勒，就更有看头了，是当前市场认为的下一届美联储主席的头号种子选手，因为近期的鸽派发言，博彩网站显示当下一届话事人的赔率明显提升。
此前聊特朗普大战鲍威尔的时候说过，鲍威尔下一届任期是26年5月，特朗普会拥有提名权，现在天天骂蠢货鲍威尔，降息太迟，他提名的人肯定会鸽派。
沃勒近期的发言，就好比祁同伟对高育良说：我太想进步了。
回到市场预期，在美国经济数据发布，以及议息会议之后，市场对今年的降息预期已经不高，在1~2次之间徘徊。
除了人事变动之外，经济数据与美联储降息预期之间，呈现的规律一般是：不降则以，降就会连续打进去预期。参考去年 7月份。
所以今天全球风险资产表现明显超出了停火的风偏修复范畴，已经开始提升风偏了。反应在A股就是今天收到流动性影响更大的成长宽基，涨幅更大。
另外，A股市场有个隐形的规律，在市场情绪产生转折的时候，符合宏观变化，而且先出利好的方向，容易成为领头羊，好比先哭的孩子有奶吃。
今天哭得最大声的就是自动驾驶和机器人板块，因为昨晚特斯拉试运行Robottaxi服务，特斯拉股价也大涨8%。
去年武汉其实已经搞过无人出租车了，萝卜快跑风靡了一阵，但这次特斯拉试运行，对产业链的提振反而更大一些，因为"纯视觉+端到端大模型"方案，不依赖高精地图，单车成本和扩展速度具备比较大的优势，说白了美国的AI整体更加发达，特斯拉FSD一直在迭代。
从市场的角度，我上周聊过活跃资金的概念，A股半导体和机器人等公司，从2月底到现在，经历了各种利空，一波回调都在20%~30%，跌回到了今年年初的位置，预期比较低。
投资科技产业，最重要的事件节点往往就是科技巨头的动作，这波能走多远，得看市场的流动性配合度，但中长期机器人板块都是大跌就可以买的。
感兴趣的小伙伴，可以考虑机器人ETF（159770），场外A类代码是014880，C类代码014881。
这种讲产业趋势的行业，走势一定是会大幅波动的，因为很少有人长期看衰，所以往往涨的时候各路资金会猛涨一波，碰上利空也不少跌。
会玩的小伙伴可以把仓位分两部分，保留一部分底仓，一直拿到产业链量产，卖方拍未来5年业绩的时候，剩下的部分仓位做波段。
风险提示：文中观点仅供参考。购买前请认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，选择适合自己风险承受能力的产品。市场有风险投资需谨慎。指数基金存在跟踪误差。文中提及个股仅客观列示，不代表推荐。
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