独家 | 极智嘉正在进行PDIE，已通过港交所上市聆讯，将成“全球仓储AMR第一股”

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据“独角兽早知道”独家消息源，极智嘉近期正在进行港股上市前PDIE(Pre-Deal Investor Education)，预期交易规模视市场反馈和条件而定。此前公司已通过港交所主板上市聆讯，摩根士丹利、中金公司为联席保荐人。

综合 | 招股书 编辑 | Echo

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据招股书，极智嘉在全球AMR（自主移动机器人）市场中处于领先地位。公司提供了一系列AMR解决方案，旨在赋能仓储履约和工业搬运场景，在提高供应链效率的同时减少对人工的依赖。根据灼识咨询的资料，按2024年的收入计，极智嘉已成为全球最大的仓储履约AMR解决方案提供商，且已连续六年保持该领先地位。

根据灼识咨询的资料，极智嘉提供了业内最广泛的仓储履约AMR解决方案，涵盖各种应用场景和技术方法。根据灼识咨询的资料，公司的技术创新、对产品质量的承诺和长期可靠的服务得到了全球约800家终端客户的广泛认可和接受，使公司成为拥有全球最大客户基础的仓储履约AMR解决方案提供商。

截至2024年12月31日，公司已向全球40多个国家和地区交付了约56,000台AMR。公司经营所在的全球仓储履约AMR解决方案市场为全球仓储自动化解决方案市场的一个子集。根据灼识咨询的资料，2024年，公司在整个全球仓储履约AMR解决方案市场占据9.0%的市场份额，在全球仓储自动化解决方案市场占据约1%的市场份额。

由于效率低下、缺乏可靠性、运营成本高和缺乏灵活性等问题，传统非自动化仓储解决方案和当前刚性仓储自动化解决方案面临着巨大的挑战，尤其是在劳动力成本上升和劳动力减少的背景下，难以满足现代商业快速发展的需求。

极智嘉很早就战略性地瞄准全球市场。这种全球视野使公司建立了强大的国际业务。于2024年，公司总收入的70%以上来自中国大陆以外市场。

根据灼识咨询的资料，截至2024年12月31日，公司在全球AMR市场拥有最广泛的全球业务，公司的运营、合作伙伴关系及部署遍布40多个国家及地区。这一广阔的版图得到了当地销售、解决方案、项目管理和服务团队以及当地分销和服务合作伙伴网络的支持。截至2024年12月31日，公司在全球范围内拥有超过48个服务站点和服务合作伙伴站点、13个备件中心以及超过305名工程师。

近年来，公司取得了显著的增长。极智嘉于2022年、2023年及2024年分别产生人民币19.96亿元、人民币26.94亿元及人民币31.40亿元的订单量。公司的总收入由2022年的人民币14.52亿元增至2023年的人民币21.43亿元，并于2024年进一步增至人民币24.09亿元。

公司的毛利由2022年的人民币2.57亿元增至2024年的人民币8.37亿元，复合年增长率为80.6%。

于2022年、2023年及2024年，公司分别录得亏损净额人民币15.67亿元、人民币11.27亿元及人民币8.32亿元。同期，公司分别录得经调整亏损净额（非国际财务报告准则计量）人民币8.21亿元、人民币4.58亿元及人民币9220万元。

根据灼识咨询的资料，公司在全球AMR市场中具有最广泛的行业覆盖，且按2024年的收入计，公司也是电商、快速消费品及第三方物流领域中全球最大的AMR解决方案提供商。

天眼查显示，2016-2022年的7年时间，极智嘉完成9轮融资，融资金额近40亿元，估值达150亿元。投资方中，不乏蚂蚁集团、高榕创投、摩根士丹利、合肥国资、伊利、海尔、英特尔等明星机构押注。根据招股书披露，极智嘉2021年E1轮融资投后估值达到150亿元。

其中，蚂蚁集团通过旗下控股公司Accelerator VI Ltd、上海云玚，分别持有极智嘉股份比例为3.87%、1.07%，合计持股4.93%。

本次极智嘉香港IPO募资金额拟用于下列用途：投资研发及产品迭代计划，该等计划对推进公司的AMR解决方案及使其在全球市场中脱颖而出至关重要；扩大公司的销售及服务网络，以加强公司的国际品牌影响力和市场参与；支持公司不断扩大的供应链发展，在高需求地区战略性地建立本地生产中心及供应链中心；开发先进的数字化管理平台和升级网络安全IT基础设施；及用作营运资金及一般公司用途。

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