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6月23日，钴资源概念股集体走强，其中，腾远钴业（301219.SZ）跳空大涨15.42%，寒锐钴业（300618.SZ）跳空大涨9.31%，华友钴业（603799.SH）跳空大涨6.35%。
钴概念的集体暴涨，揭开了全球新能源产业链的紧张神经——这一切源于非洲中部国家刚果（金）的一纸公文。
消息面，近日，刚果（金）战略矿产市场监管局（ARECOMS）宣布将钴出口禁令再延长3个月，这意味着自2月22日以来的出口封锁期累计达7个月。
资料显示，钴是一种重要的战略金属，也是动力电池的关键原材料之一，钴在新能源汽车领域有着举足轻重的地位。
作为全球钴资源的核心供应国，刚果（金）的产量占全球产量超过七成，可以算是垄断地位，上述政策直接导致全球钴原料市场的供需紧张，后续或对产业链产生一系列影响，下游电池材料生产线或面临"无米下锅"的窘境，
此外，新能源汽车需求持续放量，三元电池高镍低钴趋势暂缓，机构预计2025年全球钴需求增速将达12%，而供给端受地缘政策限制增长乏力。这或也将驱动上游钴价重拾涨势，相关概念股集体飙涨。
中信证券在最新研报中指出，刚果(金)政府于6月21日宣布将钴出口临时禁令再延长三个月，这将导致6-12月份中国难以从刚果(金)进口钴湿法冶炼中间品。该行测算此举或影响刚果(金)2025年12.8万吨的钴出口量，或将使得2025年全球钴行业由供应过剩转为短缺7.8万吨，推动钴价开启第二波涨势。
业内人士称，由于刚果(金)的出口禁令，钴价在今年2月底开始经历一轮急涨，华友钴业等概念股在2月末也明显走强，而近几个月钴价基本保持区间震荡，下游采购者对采购持谨慎态度，相关概念股亦震荡调整，本次禁令正式升级，钴价可能会再度迅速上涨。
有分析认为，此次禁令延长表明刚果金政府认为钴价仍处于低估状态，后续若实施配额制，虽配额的具体数量尚不明确，但考虑到刚果金政府挺价的决心，钴价中长期中枢仍有望上行。
作者|飞鱼
编辑|Annie
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