北京
6月23日，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”，股票代码：002050.SZ/2050.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，绿鞋前发行规模11.9亿美元，绿鞋后发行规模13.7亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任本次项目的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，并作为本项目的独家后市稳定商及独家结算代理人。
中金公司作为联席保荐人及整体协调人，全面牵头项目执行和推进，协助三花智控高质量地完成执行和上市准备工作。本次交易为2021年以来浙江省规模最大的港股IPO项目、今年以来香港市场绿鞋前发行规模第四大IPO项目，中金公司依托对三花智控业务的深刻理解，充分挖掘投资亮点，向资本市场传递三花智控的独特投资价值与潜力。本次项目共引入基石投资者17家，合计认购约5.62亿美金，中金公司全面牵头承销团工作，成功协助三花智控引入多家高质量基石投资者。中金公司引入的基石认购金额占基石总认购金额约79%，其中最大的基石投资者——欧洲资产管理机构Schroders认购1.42亿美元，是其有史以来首次作为基石投资者参与港股IPO项目。中金公司亦在启动发行后成功转化顶级主权、长线基金的订单需求，护航本次发行顺利完成。
本项目是中金公司坚持以金融服务中国制造业出海，助力优质民营企业龙头通过资本运作进一步提升综合竞争力的又一经典案例。未来，中金公司将继续秉承“植根中国，融通世界”的理念，凭借专业能力和国际业务优势，持续为中国企业提供优质资本市场解决方案，助力中国企业提升全球竞争力。
三花智控是全球最大的制冷空调控制元器件和全球领先的汽车热管理系统零部件制造商，专注于热管理技术的研发、推广和应用。公司致力于全球化运营，业务横跨制冷空调电器零部件及汽车零部件两大板块，并不断向仿生机器人机电执行器等新兴领域进行业务拓展。根据弗若斯特沙利文数据，按2024年收入计，公司于全球制冷空调控制元器件市场的市场占有率约为45.5%，两大板块共有9个主要产品类别市场占有率全球第一。
(中金公司)
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