瑞达恒研究院丨建筑工程钢结构行业报告（2024年-2025年一季度）

报告说明

· 地域范围：本报告仅研究中国大陆，不含港澳台，全国划分六个大区，具体如下：

· 产品范围：主要讨论建筑工程钢结构

· 建筑类型：本次报告含所有类别建筑，RCC将11个细分领域归纳为四个大行业：住宅、商业、公建、工业，具体明细如下：

目录

第一部分

钢结构行业宏观环境研究核心观点

·研究思路

从各领域钢结构项目开工数量、各类型新增土地成交面积、“双碳”及装配式建筑政策等方面分析钢结构市场需求的变化情况，并结合各领域固定资产投资、钢结构技术革新应用等情况，综合研究钢结构市场相关的宏观环境

·研究观点

2024年在全球经济放缓、国内房地产深度调整等压力下，建筑需求缩减，导致钢结构项目建设减速。但随着钢结构建造智能化，生产建设持续降本增效，同时国家政策对装配式建筑及低碳建筑发展仍有较大支撑，未来钢结构行业将从高速扩张转入重质发展新阶段，应用场景不断丰富，上中下游各环节资源加速整合，逐步形成产业链、供应链良性生态系统

• 项目建设维度方面，土地成交缩量、资金回款约束导致钢结构开工项目减少，尤其商办、公建等领域收缩明显，但是工业领域项目缩量有限，随着数据中心、新能源等新兴领域需求增加，工业领域钢结构建设依然存在极大发展空间
• 产品技术革新及应用方面，高强度钢材、耐候钢材等新型钢材的不断研发和扩大普及，以及BIM技术、自动化焊接技术、智能制造技术等数字化技术的应用，将不断提高钢结构行业的生产效率和质量控制水平，降低人工成本和施工风险，推动钢结构渗透率不断提升
• 顶层规划方面，尽管2024年钢结构行业承压，但政策长期导向明确，2024年多项政策文件提及加快发展装配式建筑以及推动“双碳”目标落地，钢结构作为装配式和低碳建筑的重要形式，未来发展空间仍然可观

经济环境—GDP

• 全国：2024年国内经济生产总值首次突破130万亿元大关，达到134.9亿元，与2023年相比，增加5.1%，今年一季度开局良好，同比增长5.4%
• TOP10省市：2025年一季度，我国共有13个省市GDP突破1万亿元，广东、江苏和山东仍然稳居GDP总量前三位。TOP10省市占全国61.5%，相较2024年占比扩大0.2个百分点，挑起了全国经济的大梁
• 省市增速：2025年一季度，全国共有21个省市跑赢全国的5.4%增速，西藏、湖北分别增长7.9%和6.3%，位居全国增速榜前两位

经济环境—分行业固定资产投资

“设备更新”政策带动制造业固投回升，“两重”推动铁路、航空等基建投资增加

2024年全国固定资产投资同比增加3.2%，制造业、铁路及航空成为拉动投资增长的核心动力；其中2024年制造业固投同比增加9.2%，铁路固投同比增加13.5%，航空固投同比增加20.7%

政策环境—装配式建筑政策

2025年住房城乡建设工作任务提出“更大范围推广装配式建筑”，而钢结构在装配式建筑中占据重要比例，随着我国装配式建筑政策支持力度不断加大，装配式钢结构建筑将在更多领域得到应用，推动建筑行业的工业化、绿色化转型

政策环境—双碳政策

建筑业是我国落实“碳达峰·碳中和”政策的重要领域，2024年国家层面继续发布多份“双碳”相关政策，如大力发展绿色低碳建筑以及装配式建筑、加快钢构件工程施工智能化水平等，在“双碳”目标背景下，低碳节能的钢结构建筑将迎来加快发展的良机，将朝着绿色低碳、数字化智能化、装配式工业化、高性能结构体系等方向发展

技术环境—国内技术标准和规范

技术环境—钢结构技术创新与应用

随着科技的不断进步，钢结构行业的技术创新也在加速推进。一方面，高强度钢材、耐候钢材等新型钢材的研发和应用提高了钢结构的承载能力和耐久性，另一方面，BIM技术、自动化焊接技术、智能制造技术等数字化技术的应用也在改变钢结构行业的生产方式，大大提高了生产效率和质量控制水平，降低了人工成本和施工风险

社会环境—分类型新增土地成交

• 全国：在经济不确定性增加的背景下，企业扩张步伐变得更加谨慎，2024年全国整体土地供需活跃度持续低迷，全年成交面积跌破30亿㎡，同比上年减少13.4%
• 住宅：在经过近几年的土地供需调整之后，2024年住宅用地成交规模较2020年高峰的22.8亿㎡回落约68%，全年成交7.3亿㎡，同比减少20.7%
• 工业：2024年工业用地成交市场表现较为疲软，自2022年工业用地成交面积攀至新高以来，成交面积逐年递减，2024年降至16.4亿㎡，同比减少12.9%
• 商办：2024年商办土地成交市场总体保持平稳，全年成交3.8亿㎡，同比减少2.8%

社会环境—分领域钢结构项目数量

土地成交缩量、资金回款约束导致钢结构开工项目减少，尤其商办、公建等领域收缩明显

• 住宅：房地产深度调整拖累钢结构住宅建设需求，2024年钢结构住宅项目建设数量为817个，同比减少6.3%
• 工业：2024年工业钢结构建设市场表现相对稳固，同比2023年项目建设数量小幅减少3.3%，数量达到18620个，仍然是钢结构第一大应用领域
• 商办&公建：2024年商办及公建钢结构市场建设动能明显减弱，项目建设数量同比分别减少13.2%、12.4%，数量为2256个及1855个

第二部分

钢结构发展现状及市场竞争格局研究核心观点

·研究思路

通过对全国钢结构产量产值变化、建筑工程钢结构市场规模测算、典型上市企业经营数据、行业竞争格局等的分析，对目前国内钢结构行业的发展格局、重点企业发展动态等进行研究

·研究观点

整体来看，在建筑业整体收缩的背景下，2024年钢结构行业发展乏力，但随着石油化工、深海工程等新兴需求增加，工业仍将是钢结构第一大应用领域。企业竞争格局方面，钢结构头部企业凭借技术及规模优势在下行市场中更具抗风险能力，钢结构行业集中度不断提高，有利于提升行业生产效率，进一步降低行业内卷现象

• 建筑工程钢结构市场规模：2024年全国建筑工程钢结构市场规模同比有所下滑，但受到双碳政策的推动，钢结构渗透率较上年增加约1.6个百分点，说明我国建筑项目钢结构应用不断普及，钢结构行业仍存在显著的发展红利期，其中工业领域钢结构市场规模及渗透率均远高于住宅、商办及公建
• 企业竞争格局：全国建筑工程钢结构行业呈现“东强西弱”的区域格局，东部沿海地区龙头企业集聚，高端项目也相对集中，市场规模明显高于其他区域；华南地区海洋工程与轻工制造需求强劲，钢结构应用逐渐普及
• 行业集中度：鸿路钢构、精工钢构两家头部企业继续保有业内较高的集中度，而CR5相较2023年下滑0.5个百分点，反映钢结构市场仍处于高度分散局面，企业数量庞大但规模小，未来地产下行与产能过剩将加速中小企业出清，头部企业通过技术、规模优势抢占份额，行业集中度逐步提高

行业概况—钢结构行业发展历程

当前我国钢结构发展正进入发展的快车道，国家不断出台“双碳目标”、“绿色建筑”等相关政策加持，大力推广钢结构建筑，助力解决钢结构应用和产业化发展的瓶颈问题

行业概况—上下游产业链

钢结构的原材料多样，呈现可变成本高的特点，其中钢材占成本端比重远高于其他各类材料占比总和

中游存在钢结构承包商和制造商一体的情况；从产品应用角度，主要分为五大类，产品个性化程度高，需按图纸进行毫米级加工，单吨货值高

下游应用场景众多，主要应用于建筑领域。其中工业厂房多使用轻型钢结构，工艺简单，呈现厂家多、毛利率低、竞争激烈的特点；重型钢结构要求更高，多为高端产品

行业概况—钢结构产量及产值

全球经济放缓抑制钢结构出口及大型项目投资，叠加国内房地产深度调整，投资额、新开工面积持续下滑，直接减少建筑用钢需求，而建筑工程新项目减少、回款周期延长，导致钢结构企业生产节奏放缓，在上述影响之下2024年国内钢结构行业呈现阶段性调整态势，钢结构产量及产值双双下滑，其中钢结构产量同比减少4.3%至9148万吨，钢结构产值同比下降13%至8423亿元

但是在绿色建筑政策支持、智能化技术升级以及行业集中度提升的推动下，钢结构行业长期发展基础依然稳固，新能源、光伏建筑一体化等新兴领域将为行业提供新增量

行业概况—原材料

相较2023年，2024年全国钢材产量整体略有增长，一季度和三季度因需求回升增产，二、四季度因库存压力和利润下降减产，呈现“淡旺季”差异

从价格指数走势图分析，2024年国内钢材综合价格指数继续呈现下跌态势，7月钢材综合价格指数跌破100，钢市需求减少导致钢价累跌，今年一季度价格指数相较2023年仍处于低位水平运行

行业概况—新增钢结构工程企业资质情况

2020年-2025年3月，国家住建部共核准569家符合“钢结构工程专业承包壹级”资质的建设工程企业。从新增企业数量走势来看，2023年新增钢结构资质企业数量增加162家，为近几年数量高峰，2024年仅新增37家；从新增企业分布情况看，主要集中在中部和南部，TOP5省市占比54.7%

第三部分

钢结构行业宏观环境研究核心观点

·研究思路

结合宏观数据及RCC建设项目数据，分析钢结构重点领域建设趋势，识别钢结构行业的市场需求及增长潜力

·研究观点

从各领域钢结构建设情况来看，以桥梁及机场为代表的基础建设及工业制造领域更具发展潜力，其中东部和南部在技术优势、经济发达等因素的加持下，区域内钢结构建设将迎来更大发展空间，建议重点关注东部及南部地区的钢结构建设机会

• 基础建设：钢结构在桥梁和机场中应用更为广泛，其中东部和南部经济较为发达，交通需求旺盛，桥梁钢结构建设比例全国居前；机场钢结构建设方面，西部地区地域辽阔，未来机场建设需求空间广阔，预计钢结构应用比例也将进一步提高
• 工业制造：东部地区凭借钢结构龙头企业集聚、高端项目数量更多等优势，钢结构建设比例全国Top1，未来随着模块化数据中心、石油化工等细分领域需求扩张，工业钢结构应用也将迎来更大的发展潜力
• 民用建筑：受制于房地产深度调整，近年来住宅、商办和公共建筑等民用建筑的钢结构建设比例均有所下滑，其中华东、华南的钢结构住宅、商办和公共建筑建设比例全国领先

基础建设钢结构建设分析

·桥梁及机场数量：2019—2024年全国公路桥梁和机场数量均呈现稳步增长的态势，公路桥梁数量从87.83万座增加到107.93万座，机场数量在5年间增加了21个

·钢结构项目建设：钢结构在桥梁和机场建设中具有广泛的应用，分区域来看，东部、南部地区经济发达，交通需求旺盛，桥梁钢结构建设占比处于较高水平，2019—2024年项目比例分别为44.8%、28.4%；机场钢结构建设方面，华东区项目数量最多，全国占比29.7%，及后分别为西北、西南，西部地区地域辽阔，机场建设需求旺盛，未来将继续建设一批机场，提升区域交通可达性，钢结构也将凭借大跨度与大空间、抗震性能好等优势，逐步成为西部地区机场建设的重要材料

基础建设钢结构招标分析

从招标情况来看，近两年机场及桥梁钢结构招标数量增长明显；其中机场钢结构招标数量2024年同比增长45%，达到219个，桥梁钢结构招标数量2024年同比增长1倍，接近500个

根据《“十四五”民用航空发展规划》，2025年前将新增民用机场190个，运输机场总数达370个。长三角、粤港澳等枢纽机场扩建需求迫切，将直接拉动航站楼大跨度屋盖、立面装饰等钢结构招标量上升，而“八纵八横”高铁网、市域铁路新增3000公里等规划，要求桥梁抗震性提升，钢结构因轻量化、施工快等优势有望成为施工首选

2025年机场开工项目部分清单

第四部分

钢结构海外发展机遇及重点国家(地区)项目建设情况核心观点

·研究思路

通过研究海外钢结构热点信息及重点国家地区的钢结构建设情况，同时整理分析我国钢结构产品出口规模，由此了解我国钢结构行业海外市场动态及出口地区优劣势

·研究观点

国外对绿色建筑愈加重视，驱动海外钢结构建设需求不断增加，未来随着东南亚、中东、非洲等地区的快速城市化和工业化进程，推升对桥梁、港口、电站等基础设施建设的需求，制造业及能源领域的工业钢结构需求也将保持强劲发展势头，而中国钢结构企业凭借成本控制优势、全产业链协同服务、“一带一路”政策红利等，在海外形成综合优势，抢占更多增量市场

• 2024年中建科工、精工钢构、杭萧钢构等企业海外业务实现迅猛增长，未来随着全球对绿色建筑和可持续发展的重视，海外钢结构建设需求有望继续保持高增
• 近五年海外钢结构项目集中在东南亚、南亚、西非、西亚、南非等亚非区域，其中泰国、印尼、越南、柬埔寨等国家的钢结构项目建设热度高企，建议重点关注以上国家的项目建设机会
• 工业化进程加速了全球工业厂房的建设需求，工业当属中企海外第一建设行业，且近五年项目数量呈现递增态势
• 钢结构产品进出口贸易方面，近年来钢结构产品出口保持平稳态势，出口地区集中在美国以及韩国、印尼等亚洲国家

2024年海外钢结构市场发展热点

第五部分

行业发展现状

受到国内建筑业下滑影响，2024年钢结构行业发展降速，业内企业众多导致竞争加剧，“价格战”现象显著，但新能源、数据中心、石油化工等新兴领域支撑行业建设新需求，海外增量市场一定程度上也缓解了钢结构企业的发展困境

行业发展趋势-利好政策

在双碳节能、绿色建筑、智能建造等国家政策和目标的要求下，建立智能化、信息化、数字化的建造体系将成为钢结构行业当下的发展重点。而光伏屋顶开发、钢结构住宅建设等相关政策的颁发虽然可以提供一定市场机会，但真正实施落地需要较长时间，未来是行业的重点发展方向之一