2天后，珠海将迎一场盛大聚会，财富管理行业瞩目

财联社6月18日讯（记者 王晨）“盛大的老朋友聚会啊！”面对即将召开的2025年财联社第四届财富管理论坛，有券商财富管理人士如此赞叹。

是的，2025年财联社第四届财富管理论坛已进入倒计时2天。

今年，财联社再度携手华夏基金倾力打造2025年第四届财富管理论坛，以"望海笃行，财富致远"为主题，与行业掌舵者共探新形势下的发展路径。作为论坛核心环节之一，今日正式解锁圆桌对话嘉宾阵容——由12位券商或财富管理业务掌舵者，围绕两大重磅议题展开思想碰撞。

从扬州到宁波，从苏州到珠海，财联社与华夏基金连续携手打造财富管理交流平台，每一届都以强大的嘉宾阵容和前瞻议题设置引领行业风向，成为推动财富管理大发展的重要力量。

今年珠海财富管理论坛，整体参会嘉宾近300位，与会高管近70位，超百位券商财富管理业务部门负责人及核心骨干出席，不仅仅因为强大的主讲与圆桌嘉宾阵容，财富管理新老朋友的面对面交流，思想碰撞更是每届财富管理论坛的吸引所在。财联社与华夏基金联手打造的财富管理论坛，已成为行业的年度重磅盛会。

聚焦当下，财富管理领域的领航者们正进行着怎样的深度思索？昨日我们已将论坛详细议程和10位主题演讲嘉宾阵容完整呈现，详见报道《珠海相约，2025财富管理论坛3天倒计时！重磅嘉宾寄语，观点提前亮相》。本届论坛另一备受关注的重头戏——圆桌对话环节，双将会迸发怎样的思想交锋？

珠海财富管理论坛此次圆桌分享环节，汇聚12位重量级券商高管。他们深耕金融行业多年，在财富管理、证券交易与投资策略等领域积累了丰富的实践经验，同时以敏锐的洞察力持续输出前瞻性见解，是推动财富管理行业发展的重要力量。这些行业引领者在战略规划上目光长远，在具体策略实施中又灵活多变，凭借出色的决策与执行能力，不断创造佳绩。

第一场圆桌对话嘉宾分别是：上海证券董事、总经理罗国华；山西证券党委委员、副总经理韩丽萍；兴业证券首席财务官许清春；国元证券执委会委员、副总裁梁化彬；联储证券副总经理傅收；西部证券财富业务决策委员会主席、总经理助理殷涛。

本场圆桌对话由华创证券金融业研究主管、首席分析师徐康担任主持，围绕《新形势下财富管理的创新发展》展开。

第二场圆桌嘉宾分别：长江证券副总裁、长江期货董事长肖剑；东吴证券公司执委、财富管理委员会总经理梁纯良；财达证券副总经理桂洋洋；华兴证券总经理马刚；华金证券联席副总裁、经管委主任刘庆萌；华源证券总裁助理陈洁。

本场圆桌对话由方正证券研究所金融首席、所长助理许旖珊主持，围绕《转型与升级财富管理下的新课题》展开。

共论行业发展，共襄行业盛事。今年登场珠海财富管理论坛的主讲及圆桌嘉宾有22位，且论坛邀请到近70位券商董事长、总裁、副总裁等高管出席盛会。近百家券商的财富管理业务部门负责人及核心骨干亦组成重要参会群体，为行业盛事增添思想交锋的深度与实践探索的厚度。

从今年的圆桌议题来看，既延续了过往对财富管理创新发展的深度探讨，又融入了转型与升级浪潮下的全新战略思维。诸如怎样在复杂多变的市场环境中，通过数字化技术重塑服务模式，实现财富管理的精准化与智能化；以及如何在行业转型的关键节点，突破传统框架，构建更贴合客户需求的财富管理新体系，都将成为嘉宾们交流的核心。

圆桌一：新形势下财富管理的创新发展

在政策环境变化、科技革新背景下，财富管理行业正面临前所未有的深度重构。

如何通过产品创新、服务模式升级等手段，为财富管理注入新动能，为投资者提供兼具韧性增长与创新动能的财富解决方案？这要求践行者以破局思维探索数字化转型、全球化配置、服务范式革新等核心命题。

本场圆桌对话，6位行业舵手将分享其“望海笃行”的实战谋略——以创新为帆，在不确定性海域中开辟财富管理发展稳健航道。

今年圆桌对话特邀华创证券金融业研究主管、首席分析师徐康进行主持

作为横跨银保证三界的财富管理“老舵手”，上海证券董事、总经理罗国华深耕行业超20年，2024年推动上海证券客户托管资产突破3501亿元。他曾提出“数智财富管理”理念，他认为，要帮助广大客户实现财富保值、增值、传承，需从解决客户的财富管理痛点出发，不断积累对财富管理服务的规律性认识，探寻解决方案，以科学、智能、高效的产品和服务，随时响应客户创富、守富、传承的财富管理需求。

2024年，罗国华就在苏州财富论坛圆桌上分享，财富管理转型走到3.0时代，最难的问题就是资产配置能力，下一步财富管理从业者更多应在策略研究和输出上做更多探讨，在复杂多变情况下为客户做好保值增值工作。今年，他以“投研为本，温情陪伴”寄语财富管理，2天后，罗国华将带来哪些眼前一亮的观点，值得期待。

山西证券党委委员、副总经理韩丽萍是从一线成长的财富管理资深“女将”，她积极推动山西证券财富管理转型，强调以客户为中心，践行“让投资更明白”的理念，围绕客户分层管理，构建投顾服务体系与差异化客户覆盖模式。

2024年，韩丽萍在苏州财富论坛圆桌上分享了重要观点，她认为，财富管理行业应该坚守三大具备确定性的事业：聚焦主责主业，重视投顾团队的建设；聚焦客户陪伴，提升客户粘性；聚焦提质增效，加强成本管理，立足辖区深耕区域。

“财富管理者应牢记‘金融为民’初心使命，打破惯性思维和路径依赖，内求超越，在增进人民福祉中彰显专业服务价值”，这是韩丽萍对财富管理与本次论坛的寄语，更是她对财富管理的深刻体会。今年圆桌对话，她如何结合经验体会，分享自己对财富管理的全面理解？

作为公司财务战略核心设计者，兴业证券首席财务官许清春有着深厚的一线业务与管理经验，在财富管理方面同样有着深刻洞察。他曾表达对ETF的看法，作为践行普惠金融的重要工具，ETF已成为链接实体经济与投资者的桥梁。

在这种认知影响下，兴业证券积极构建ETF差异化竞争力，将资源向科技创新等核心领域倾斜，与公私募基金等伙伴联动，完善兴证财富ETF生态圈。客户服务层面，践行“以客户为中心”理念，搭建产品体系、培养买方投顾团队。

许清春专业财务视角与合规风控能力，为兴业证券财富管理业务的稳健发展提供了坚实支撑。今年圆桌对话也将结合自身独特视角和兴业实践带来他的最新洞察。

国元证券执委会委员、副总裁梁化彬，曾是保代出身，投行经验极为丰富，在财富管理领域，梁化彬同样见解独到。他主张站在投资者视角，向买方投顾模式转变，强调研投顾中心建设对财富管理转型的关键作用。他曾提出为投资者创造“稳稳的幸福”，成为“不以赚客户钱为目的，以帮助客户赚钱为目的”的财富管理券商。

就在去年6月，梁化斌一手推动国元证券进行财富条线组织架构调整，建立业务逻辑更加清晰、运转更加高效的组织架构，并提出“总部赋能、投顾驱动、专业服务、一体运营”的十六字方针。“我们要成为让投资者信任、让监管部门放心、让员工幸福的人民财富‘智慧大管家’，力争实现区域第一”他对公司财富业务发展信心满满。

此次作为财富管理论坛圆桌对话嘉宾，相信他将基于丰富实践与深刻洞察，为行业发展带来新的思考与启发。

联储证券副总经理傅收在财富管理领域经验丰富。“长期主义、创新破局、行稳致远、公平竞技、价值共生”，她于今年提出财富管理业务这样五点共识。她鼓励分支机构打造差异化经营与可持续发展，推动公司围绕私募赋能建设多元业务生态，挖掘可信赖私募管理人，以客户需求为中心寻找优质策略，推动财富管理业务发展。

“从积累到传承，探索人生财富的自由副本。”傅收带给本次论坛的寄语，是她在财富管理领域实践的感悟。我们期待她在2天后的论坛圆桌对话，带来她的独到见解。

深耕证券行业17载，西部证券财富业务决策委员会主席、总经理助理殷涛，以战略眼光引领西部证券财富管理业务转型，积极践行“以投资者为中心”理念，推动财富信用业务与收入结构优化升级。他曾分享，大财富管理需战略引领，强调组织架构对财富管理变革的关键作用，展现出对行业趋势的精准把控。

“坚守初心，专业为核，信义为基，做好居民财富的守护者”，殷涛以此寄语财富管理与本次论坛，在6月20日的圆桌对话上，我们将进一步感受他对财富管理“初心”的践行。

圆桌二：转型与升级下的财富管理新课题

财富管理领域正站在转型与升级的关键十字路口，数字化浪潮汹涌澎湃，客户需求愈发精细化，行业竞争格局不断重塑。传统模式遭遇瓶颈，创新之路充满未知与挑战。如何在这场深刻变革中把握机遇，实现华丽转身？如何攻克服务升级、产品迭代、风险管控等重重难关，满足客户日益复杂的财富需求？

6位实战派领袖将展开思想的深度碰撞，共探财富管理行业转型升级新路径，解锁财富管理发展新密码。

今年圆桌对话特邀方正证券研究所金融首席、所长助理许旖珊进行主持

长江证券副总裁、长江期货董事长肖剑拥有二十余年经纪业务一线经验，他的观点很务实，他提到，财富管理应以“服务客户财富增长”为出发点，以资产配置为核心，打造财富管理新生态。围绕“三分投、七分顾”财富管理理念，他主导构建“三级四类”投顾人才体系，推动长江证券完善投顾体系。

去年12月，在他的推动下，长江证券正式推出了“长江弘”投顾品牌，肖剑表示，“长江弘”的诞生是长江证券多年来在投顾业务领域深耕细作的智慧结晶，也是对市场需求和客户期望的积极回应。长江证券在投顾业务领域迈出了坚实的新步伐。

“以客户为中心实现资产保值增值”肖剑以此寄语财富管理，不止是寄语，肖剑也持续以行动践行这一理念。今年圆桌对话，肖剑将带来他的最新实践洞察。

东吴证券公司执委、财富管理委员会总经理梁纯良是证券行业20年老将，从营业部一线渐升为公司高管，亲历券商财富管理转型，对于转型有着丰富的实践与思考，他认为，“财富管理的核心是投资组合和资产配置”，并以此寄语本论坛。

梁纯良积极推动并践行“以客户为中心，以专业为根基”的财富管理转型，着力构建多元化、个性化的财富管理服务体系，带领团队不断优化产品矩阵，提升投顾服务专业度。他倡导以数字化技术赋能财富管理，推动线上线下服务深度融合，打造更高效、智能的服务模式。

2024年，梁纯良曾在苏州财富管理论坛圆桌对话上分享了东吴证券的互联网战略，拆解行业痛点。此次圆桌论坛，他又将带来哪些最新的实践经验？

在财富管理领域深耕多年，财达证券副总经理桂洋洋拥有丰富实战经验，他主导公司打造“财达股市通”等三大业务品牌，推动财富管理业务增长。桂洋洋始终强调以人民为中心的价值取向，聚焦产品、服务与体验的核心优化，致力于提升投资者财富管理获得感，积极推动客户结构与产品结构的协同升级，在行业变革中探索出特色化发展路径。

去年论坛上，桂洋洋从国内财富管理发展阶段和中型证券公司经营需要的角度出发道出了他对财富管理的理解“给客户保值增值，让客户省心省力”。即将再次相聚，他以“财润山河，达济天下”寄语论坛，今年有哪些新思路，桂洋洋即将分析。

华兴证券总经理马刚在证券行业财富管理领域拥有数十年跨周期执业经验，他主张以客户需求为核心，打破传统销售驱动的财富管理模式，提出“买方投顾”应真正站在客户立场，从资产配置和长期价值出发，为客户定制财富管理方案。他倡导构建“陪伴式”财富管理服务，通过持续的投教服务和投资跟踪，帮助客户树立正确投资理念，适应市场波动。

马刚还强调数字化是财富管理转型的重要引擎，他带领团队自主研发出服务新生代投资者的“华兴证券多多金”APP及全数字化财富运营体系，认为通过大数据、人工智能等技术手段，能够精准把握客户需求，提升服务效率与体验。

“硬核搭子，邀你共筑财富管理的长期主义”，他这样寄语本次论坛，6月20日圆桌对话，他或将带来数字化方面的精彩观点。

华金证券联席副总裁、经管委主任刘庆萌曾指出，券商财富管理转型是一次重大专业服务产业升级，从外在门店形象重塑，到中层框架的财富选品、客户服务体系打造，再到内核决策体系中股东预期与盈利模式适配等，都面临着难点与痛点。

在投顾业务层面，他强调应坚定立足买方投顾理念，通过优化投顾考核制度、加强技能培训等，全方位提升投顾队伍专业化水平，强化投后管理与客户陪伴。

“财富管理业务的本质就是以客户为中心，针对其不同的投融资诉求，提供一揽子综合金融解决方案并不断动态优化，助力其资产持续稳定的保值、增值及传承。”他对于财富管理的寄语具有深刻的实践意义，期待他在圆桌对话上的分享。

自武汉金控集团控股华源证券后，积极推动公司向“数字化金融科技证券公司”转型，华源证券总裁助理陈洁在其中发挥了重要作用。

在财富管理理念上，陈洁强调以投资者为中心，坚定践行买方投顾思维。她认为财富管理不应仅仅着眼于产品销售，而是要深度洞察投资者需求，从资产配置、风险偏好到长期财务规划，提供全方位、定制化的服务方案。

在金融科技与财富管理融合方面，陈洁积极推动华源证券“鑫理财”业务数字化探索，她建议大力推进信息共享与协同作业，推动财富管理展业系统建设，还为超高净值客户精心打造一站式服务体系。

首次亮相财联社财富管理论坛，陈洁将在6月20日圆桌对话中分享她的经验观点，以及华源证券的财富管理探索与实践。