潍柴领跑 全柴增24% 东康杀进前五！5月柴油机继续涨 谁双增？

2025年5月，多缸柴油机（以下简称柴油机）环比降幅扩大的同时，同比继续增长，实现了两连增。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2025年5月，柴油机市场销量31.9万台，同比增长2.1%，环比降幅由上月14.1%扩大至16.2%。虽连续增长，却难掩行业下滑的态势。

在此背景下，各家企业表现如何？企业排名有何变化？请看方得网带来的分析报道。

上半年预计销量210万台

单月销量3年最低

2025年5月，柴油机市场销量环比下降16.2%，同比增长2%，相比上月环比降幅扩大，同比增幅缩窄。

2025年前5个月中，1月和3月同比去年同期是下降的，单月销量均低于2024年同期。2月、4月、5月则同比正增长，但与疫情前2018、2019年的水平相差甚远。

5月，重卡市场同比增长13.6%，轻卡同比增长1.8%，轻客同比增长2.3%，细分市场的增长带动了多缸柴油机的增长。

但商用车、卡车细分市场全线同比下滑，且出口市场也有小幅下滑，这也预示了柴油机未来的走势。

可以看出，2025年一季度柴油机市场走势呈现V字型，一季度为柴油机市场延续了春节后的“余热”，开门红消息不断，销量稳步上涨。在4月后销量走势向下，逐渐进入行业淡季，销量也逐渐趋于平稳，这样的销量走势与商用车市场走势相同。

方得网采访了多家重卡企业经销商，均表示传统柴油车销量行业不好，但是在一些小的细分市场还有些起色。合肥唐人汽车销售有限公司负责人表示，进入夏季后，重汽旗下的专为冷链运输推出的“冷鲜锋”系列销量有所增长，最近交付不断。

此外，在前几个月大热的农机市场也进入了淡季，导致农机相关柴油机销量环比下滑，以及工程机械用车下滑明显，达到了21.7%。

纵观近5年5月份柴油机销量及增幅走势图可见，5月份平均单月销量都在38万台左右，最高的年份在2020年，销量51.4万台，2025年5月份位31.9万台，放在历年看也是相对较低的。

从累计销量看，在2018-2025年累计销量中，疫情前全年柴油机平均销量在200万台左右，2025年1-5月销量182万台，相比2021年272万台，差距超过90万台，且这个销量级别仅高于2022年，且是可以预见的下滑态势。

潍柴33万台 玉柴份额超14%

东康增7.3%超行业

2025年5月，前五的排名变化不大。

2024年5月柴油机前五企业为潍柴、玉柴、江铃、云内、新柴，2025年柴油机前五则为潍柴、玉柴、云内、全柴和东康这五家企业。一年中，云内上位第三，东康进入前五。

从销量来看，2025年5月，柴油机市场前十企业中，六家同比增长。其中，玉柴、云内、全柴、东风康明斯、蜂巢动力和上海新动力增幅高于行业，跑赢了大盘。由于5月轻卡、轻客同比增长，重卡销量同比增长最高，导致装配这些车型为主的柴油机企业受到影响较为明显。

相比上月，十家企业中一家企业环比实现正增长，其中，上海新动力环比增长8.8%，是单月行业增幅最高的企业。

2025年1-5月，柴油机市场仅有潍柴一家超过33万台；破25万台的企业只有玉柴；超15万台的企业有云内和全柴，这两家差距很小；10万台左右的企业有新柴、东风康明斯，前十企业均超过7万台。

从企业份额占比来看，2025年1-5月，潍柴一骑绝尘，占据行业18.1%的份额，也是行业内唯一一家份额近20%的企业。玉柴份额14%紧随其后，全柴、新柴、东风康明斯、蜂巢动力和上海新动力都在份额上实现了小幅增长。

2025年，前十企业在行业内占比（77.4%）同比去年微增1%，同样，柴油机前五企业份额（55.9%）也相比去年（52.9%）增长，这意味着前五企业强者恒强。

5月商用车用柴油机增3.5%

玉柴、云内、全柴增幅超行业！

2025年1-5月，商用车用柴油机占据整体柴油机市场的46.9%，相比去年份额下降。

但2025年1-5月商用车柴油机的销量却反而增长了。这得益于5月商用车中重卡、轻卡、轻客等市场的增长，特别是重卡企业，同比增长13.6%，是行业中增幅最高的市场，这也为商用车柴油机增长增添了助力。

前十企业中六家实现正增长。其中玉柴、云内、福田康明斯、全柴、东风康明斯和上海新动力增幅跑赢大盘。玉柴、全柴增幅均超过50%，上海新动力2025年以来多次杀进前十，5月单月销量同比增长29.6%，跑赢大盘。

从环比来看，福田康明斯、解放动力、上海新动力实现了正增长，其中解放动力增幅18.2%，跑赢了大盘。

2025年5月，商用车用柴油机市场的排名也变化不大。2024年，商用车柴油机前五企业为潍柴、江铃、玉柴、云内、福康。而2025年5月，前五则为潍柴、玉柴、云内、江铃和福田康明斯。

2025年1-5月，商用车柴油机市场超过18万台的仅有潍柴；10万台以上的企业则仅有玉柴；云内、江铃累计销量在10万台左右；福康、全柴、解放动力，这几家销量均为5万台左右。

从份额来看，销量前十的为潍柴、玉柴、云内、江铃、福康、全柴、解放动力、江淮、东康、新动力科技，其前十名销量占总销量88.39%。其中3家企业份额实现了增长，玉柴份额增长3.8%增幅最高。全柴、云内份额也实现了不同程度的增长。

全柴H25

2025年1-5月，商用车柴油机前十企业份额为88.4%，2024年1-5月前十份额为89.7%，前五企业份额同样低于2024年同期。

从竞争格局来看，商用车柴油机市场1-5月排名变化并不大，但份额上，不同于过去重卡企业销量好的企业柴油机销量更好，2025年，多面发展的柴油机企业销量更容易实现份额的增长。如布局农机、发电、船用等非道路市场的增长，有时候更能带动整体销量的增长。

2025年二季度即将落幕，谁能在上半年突出重围，领跑行业？值得期待。