中小银行合并潮来了！

来源 | 消金头条

5月27日，内蒙古农村商业银行正式开业。此前，内蒙古自治区农村信用社联合社及119家农信社、村镇银行的招牌于5月16日被正式撤下，取而代之的是内蒙古农村商业银行的开业公告。这120家机构在同一天被标注为“解散”，成为2025年银行业整合浪潮中的一次标志性事件。

这仅仅是今年银行业整合大潮中的一朵浪花。

2025年，银行业整合的步伐明显加快。宁夏银行在5月底宣布吸收合并贺兰回商村镇银行；广东的顺德农商行和江门农商行也在密集推进对多家村镇银行的并购；江苏银行、无锡农商行等上市银行也纷纷加入收购队列。企业预警通数据显示短短五个月内，全国已有192家中小银行获批合并或解散，接近2024年全年的198家总量。

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消失的银行：从数据看整合浪潮

这场银行整合浪潮并非突然爆发，而是呈现出逐年加速的趋势。根据企业预警通数据，近年来银行批复合并、解散、注销的数量持续增加：

• 2022年：43家小银行完成撤并；

• 2023年：撤并数量增长至78家；

• 2024年：合并数字跃升至198家。

中小银行数量持续缩减的趋势已成定局。中国人民银行数据显示，截至2025年3月末，全国参加存款保险的银行业金融机构仅剩3713家，较2024年末减少了48家。

区域性银行整合案例集中出现

1.内蒙古农商银行整合

2025年5月27日，内蒙古农村商业银行正式开业。此次整合一次性涵盖了120家机构，包括内蒙古自治区农村信用社联合社、93家旗县级法人农信机构以及26家区内村镇银行。整合完成后，相关机构解散，其债权债务由内蒙古农村商业银行承继。

2.宁夏银行合并贺兰回商村镇银行

2025年5月29日，宁夏银行发布公告称，将吸收合并宁夏贺兰回商村镇银行，并新设分支机构承接其全部业务。合并完成后，贺兰回商村镇银行将依法解散并注销。

3.宁波江北富民村镇银行解散

5月26日，宁波金融监管局批复同意解散宁波江北富民村镇银行股份有限公司。其全部资产、负债、业务、网点、员工及其他一切权利义务均由江苏银行承继。同时，江苏银行获批收购宁波江北富民村镇银行并设立宁波分行。

4.四川、广西、海南省级农商行挂牌

截至2025年5月，四川、广西、海南等地已正式成立省级农商银行或农商联合银行。其中，海南和广西选择了省级农商银行模式，而四川则选择了联合银行模式。

5.山东、青海、贵州地区银行整合5月20日，山东金融监管局批复同意解散济宁高新村镇银行，其资产由日照银行承接；青海金融监管局同意解散青海湟中三江村镇银行，由青海西宁农商行承继；铜仁监管分局同意贵州银行收购铜仁丰源村镇银行并设立支行。

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政策与市场的双重推手

全国银行整合浪潮的背后，是政策引导与市场竞争的共同作用。

2025年1月，国家金融监管总局年度工作会议明确提出“加快推进中小金融机构改革化险”，并将处置高风险机构列为重点任务。这一政策要求延续了2023年中央金融工作会议“严格中小金融机构准入标准和监管要求”的政策导向。

央行2023年金融机构评级结果显示：在337家高风险“红区”机构中，农合机构和村镇银行占比高达96%。这些机构普遍面临不良贷款率高企、资本充足率不足等问题。

村镇银行面临较大困境。其平均资产规模不足50亿元，资本充足率普遍低于行业平均水平。例如，泉州农商行旗下的12家村镇银行在2023年不良贷款率攀升至1.15%，利润总额却下降了0.69亿元。

市场竞争进一步挤压了中小银行的生存空间。中小银行在利率竞争中难以与大型银行抗衡，只能聚焦于“市场缝隙”，服务大行不愿触及的偏远地区客户。惠誉评级分析师指出，中小银行的客户多为抗风险能力较弱的小微企业，在经济下行期间，信贷质量面临更严峻的考验。同时，息差持续收窄也让中小银行的经营压力进一步增大。

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未来格局：银行数量精简与生态重构

这场银行整合浪潮仍在持续，其发展脉络已愈发清晰。未来五年，银行业将从“量增”转向“质升”，银行法人机构数量预计将缩减至3000家左右，较高峰期减少1600余家。其中，农商行和村镇银行仍是整合的重点领域，省级区域内的跨机构重组将成为常态。

整合后的区域性银行将强化差异化定位：

省级农商行：聚焦区域战略协同，支持地方经济发展。

市级统一法人银行：深耕本地经济，如云南德宏农商行等，精准服务当地特色产业和客户群体。

保留的村镇银行：坚守“支农支小”特色，继续为农村和小微企业提供金融服务。

数据印证了服务成效：截至2023年末，农村中小银行涉农贷款余额达16万亿元，普惠型小微企业贷款余额8.16万亿元，充分体现了整合后银行在服务实体经济方面的积极作用。

“一行一策”已成为风险处置的基本原则。金融监管总局副局长肖远企强调，对高风险中小银行实施高强度监管，坚持分类施策，确保精准化解风险。同时，监管科技也在不断升级，多地已建立中小银行风险监测预警平台，对资本充足率、不良贷款等关键指标进行实时监控，进一步提升了监管的科学性和有效性。