中美伦敦博弈：芯片未能卡住中国经济，稀土却已让美国抓狂

到底有何隐情？

中美第二回合在伦敦的谈判，还是旷日持久的风格，凸显艰难程度。

之所以这么快就启动谈判，是因为：最近，川普真的急了！

不是因为马斯克，而是为了稀土。

甚至已经传出的消息是，他可以暂停指责我们帮助大毛打二毛。

据说，谈判过程中，美方开口就要求我们全面松绑稀土出口管制，还要求我们多买他们的货。

然后，我方有大佬回怼：我们要买被你们管制的芯片。

据说，美方代表当场语塞。

之所以美国这次这么急，是因为我们出手的稀土卡脖子，影响太广，已经到了影响发达国家核心工业体系的地步。

从汽车到飞机，从民用到军用，没有稀土制造出来的零部件，就是无法生产出最终的成品。

此前，已经披露的信息是，美国车企的稀土相关的零部件库存只有一个月，欧洲也好不到哪里，印度则是直接出现短缺。

是不是很有意思？

一直以来，我们是非常担心自己被人家卡脖子的，近乎成了一种心魔。

然而，当我们有样学样也出手的时候，欧美印日韩最重要的供应体系，却完全被我们捏住了。

如果没有稀土供应，又无法从我们这里搞到稀土生产的上游零部件，他们的企业就会血流成河。

从侧面也论证了，现在全球化已经是国际社会共同生产配合的，你不能随意忽视当作的任何环节。

可以这么说，如今，稀土这东西，就成了我们拿捏美国及其盟友的最重要的科技战工具。毕竟，加工后的稀土，我们占全球产量的9成以上。

与之对应的是，原本美国人希望用芯片卡住我们高科技发展的设想，目前正在加速破功。

在郡县制市场经济的体系下，如今在成熟制程方面，我们已经有了巨大的进步，甚至成为全球成熟制程芯片的重要出口方。

真正卡住我们的，就是一些先进制程的芯片，可是，我们如今也在奋起直追。

所以，结果导向来看，这场科技战出现了全新的情况：

中国并没有被美国的芯片断供锁死，可是，美国经济正在面临稀土供给不足引发的严重后果。

这个时候，川普急于要跟我们进行第二回合的贸易谈判，原因就在这里。

大家有没有看出，这第二轮谈判的核心焦点已经不再是百分之多少的关税比率，转而聚焦于彼此都被卡脖子的产品上。

也难怪川普评论：中国不好对付！

毕竟，我们开口要的是美国撤除所有对华出口管制的商品。

其实，中国整体的出口管制策略，是非常小心谨慎的。

并没有直接彻底禁止出口，还是实施所谓的审批制度。

所以，对于美国及其盟友而言，还是可以多少拿到点我们的稀土产品，就是不稳定、量不足、价格上去了、对未来的预期有很强的不确定性。

那么，熟悉实体经济运作的老铁们都清楚，只要你搞生产，上述这些情况就是致命的。

生产必须建立在极强的超前规划、执行、预判基础之上，否则就完犊子了。

因此，我们不难看出，看上去我们对外是客客气气，其实，是真的在干扰西方同行们的产线和产能，让他们进退维谷。

试想，如果我们真的完全断绝供给，那人家为了捍卫自己的整个供应体系，必然往死里砸钱搞研发，就会形成类似于我们在半导体领域的态势。这个，实则对我们是很不利的。

我们的做法则更加机警，给你一点货，让你很难不上瘾，却又不给多。

当你要自己玩命搞稀土加工技术研发（这个是最关键的），马上我们就把产能计划重置，以规模效应，直接打爆海外有潜在竞争力的同行。

即，我们是以彻底垄断这个赛道为核心目的，而不是短线赚多少钱，这也是西方人最为抓狂的地方。

逻辑也很简单，西方都是大型私企形成的行业垄断，再去跟自己的政客们相互勾兑来放大这种垄断的红利。

那么，如果他们非常重要的零部件完全被我们的有形之手卡死，也就无法做到垄断经营的闭环，那以后岂不是处处受制于我们？甚至，连很多事情的定价权和主导权也会沦丧？

理解了这点，我们对于这次中美第二回合的贸易谈判中有关稀土部分的内容，其实是谨慎的。

因为，这是目前我们最拿得出手的科技核弹，绝对不能随意妥协让渡利益。

最佳的策略是，可以阶段性适度松一点点审批门槛，可以适度多运出去一点点，也算是一种姿态和筹码；可是，只要风吹草动不利于我方，则马上就可以收紧。反正审批制度就是玩流程，这个是欧美日韩印拿我们完全没有办法的事情。

既然已经确定接下去的中美第二回合谈判会是拉锯战，且双方都不会随意让渡核心利益，那么，就要牢牢的拿住自己手里最重要的筹码，使其利益最大化。

当然，我们也要清醒的意识到，我们可以利用极为复杂的全球化供应链体系搞到美国的先进制程的芯片，西方也有办法利用这套供应链体系多少搞到一点我们的稀土产成品。

事实上，这就是近期有形之手强力出击审查的根本原因。

然而，这一系列的震慑依旧是威力巨大的，否则西方现在的库存不可能这么低。

要的，就是这个味~

接下去的问题是，川普为了获得稀土，到底愿意拿什么跟我们交换？

其实，稀土最核心的一个用处，恰恰就是美国的军工。

川普早就说过，其它部门的成本可以降低，唯独美国的国防经费必须保住万亿美元大关。

最快是明年，最晚是后年，美国军武就要进入一个大规模的滑坡期，预计历时10年以上。

在这个滑坡期内，美国目前大量存量装备需要维护、退休、迭代、换装。光这一番操作，就已经需要海量的稀土。

问题是，与此同时，我们的军武体系在未来10年内绝对是“寒武纪大爆发”模式。

所以，中美军武的再平衡拐点，即将到来！

以目前两边的各个领域缠斗来看，最终压舱石还是军武实力，就这么简单。

如果不服，就看看印巴空战后的莫迪，川普是怎么对他变脸的。

试想，如果上述军武的实力对比天平倾斜于我们，那美国在全球的霸权后续如何维护呢？

全球这么多国际资本，最终还是会沿着“安全”的逻辑，去进行再配置，尤其是创新周期尾部。

这也意味着，每一次中国所展示的军武实力又上一个新台阶，就是对美元体系的侵蚀，就是对全球资本发出一次邀请函。

一旦上述美国军武滑坡期的颓势逐步显性化，到所有人都看出来的地步，那么，我们周边的地缘环境也会随之一变。

可以想见，接下去，在科技、金融、企业定价权、舆论等各条战线上的全球叙事都会完全不同。

所以，再怎么强调稀土也不为过啊！！！

也不用多，哪怕再卡美国5年，那我们跟美国霸权的综合实力对比都会发生颠覆性的重塑。

其实，前段时间卢比奥自己都说的很清楚。

美国之所以可以赢得两次世界大战，就是凭借极为疯狂的工业实力，这东西是直接涉及国家战略安全的。

当初二战期间，日本人的工业基础导致，他们被干掉一架飞机，就少一架飞机；美国是被干掉一家飞机，后面的流水线还可以给你造出更多的飞机。

事实上，以我们今天形成的全品类制造业体系，何尝不是如此呢？！

俄乌冲突至今，我们都亲眼看到了，军事强国必须要有一定程度的产能适度过剩，就像钢铁最好产能过剩15%。

当灾难发生的时候，这些产能会被军工订单迅速填补上，然后，就可以比对手熬的更久，也可以做到战场上占据主动。

兜兜转转，我们现在走的路，与当初巅峰期的大英帝国上升阶段，与100年前的美国，并无本质区别。

唯一需要我们认清的是，现在做投资，做市场分析，不能继续简单套用纯粹市场经济不干预理论了；应该专注于真实的经济史，去看历史上到底发生了什么，背后的底层逻辑是什么。

历史给人最好的启迪是：

去敬畏前人的经验教训！

稀土之战，实乃我们的国运之战。

谈成什么样，其实最多不过是“暂时鸣金收兵”，后续注定还是打打停停的节奏。所以，关键还是要办好我们自己的事情。

眼下最关键的就是尽快提振国内需求，这才是不被美国人轻易卡脖子的压舱石。