网经社：《2024年度中国网络零售市场数据报告》发布

2024年，数字零售经历监管与扶持政策的双重驱动。一方面，相关部门发布了一系列旨在推动零售业创新提升的政策文件，如《推动消费品以旧换新行动方案》等；另一方面，数字零售行业的监管力度也在加大，如《网络反不正当竞争暂行规定》的实施，以确保行业的健康发展。

在此背景下，6月10日，“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心例行发布《2024年度中国网络零售市场数据报告》,连续第13年发布。本报告根据网经社“电数宝”电商大数据库编制而成。

中国商业联合会直播电商工作委员会副会长、网经社电子商务研究中心主任曹磊表示，电商的发展历经了货架电商、直播短视频电商、私域电商三个主要阶段，目前三者的占比大致为6:3:1。

第一阶段是货架电商，从1999年兴起，诞生了易趣、当当网、8848等网站；2003年后蓬勃发展，淘宝、京东、拼多多等应运而生。并逐渐从PC端发展至移动端。

第二阶段是内容电商，主要包括图文、直播、短视频、短剧。2014年小红书布局电商，2016年淘宝直播发展，2018年后抖音电商、快手电商迅速崛起。

第三阶段是私域电商，2013年至2016年“为起步期；2017年-2020年为成长期；2020年-2023年为爆发期，2024年之后为融合期。

一、去年网络零售用户规模9.75亿人 占网民整体近九成

报告显示，2024年，全国网上零售额155225亿元，同比增长0.62%。其中，实物商品网上零售额130816亿元，同比增长6.5%

据“电数宝”电商大数据库显示，2024年网络零售市场交易规模占社会消费品零售总额的比例31.82%。其中，社零占比从超一成到两成经过四年，从2020年开始始终在30%徘徊，2021年后增长较为明显，不过2024年有所下滑。

2024年我国网络购物用户规模达9.74亿人，较2023年12月增长5947万人，占网民整体的87.9%。

报告显示，以GMV估算，2024年市占率前三的平台有：淘天（36.4%）、拼多多（23.6%）、京东（14.5%）。可以发现，淘天集团的市占率逐年降低，主要被拼多多、苏宁易购等抢占；京东市占率较为稳定，但近两年略有下降。

融资方面，2024年数字零售融资26起，同比去年同期38起下降31.58%；融资总额约27.5亿元人民币，同比去年同期22亿元人民币增长25%。反映资本加速向头部企业聚集，中小玩家融资难度加大，行业进入“强者恒强”阶段。

在报告发布的《2024年零售电商“独角兽”数据榜单》中提到，2024年零售电商独角兽共有16家，总估值为1.9万亿元。对比去年的23家少了9家：兴盛优选、云网万店、聚水潭、酒仙网、大搜车、多点Dmall、1919、口袋购物、鲸灵集团；新增两家：花生好车、乐其网络；金额减少1654万元。

此外，零售电商“千里马”共计9家，总估值为275.75亿元。对比2023年，数量少16家：玩物得志、邮乐网、卖好车、YOHO!有货、车享、爱库存、E宠商城、识季、有车以后、车王二手车、有好东西、花卷商城、大V店、小红唇、百秋电商、领猫SCM。估值金额减少508.9亿元。新增大丰收农资商城。

二、数字零售八大热门赛道市场规模发布

报告公布了数字零售八大热门赛道数据。

据网经社“电数宝”电商大数据库显示，2024年直播电商交易规模达到53256亿元，同比增长8.31%。2020年至2023年规模（增长率）依次为：12850亿元（227.7%）、23615.1亿元（83.77%）、35000亿元（48.21%）、49168亿元（40.48%）。

目前类型有：1.平台类：抖音、快手、淘宝直播、视频号等；2.MCN类：美腕、辛选、三只羊网络、遥望科技、东方甄选、交个朋友、谦寻、无忧传媒、锐趣文化等；3.服务商类：微盟、有赞、魔筷科技、闪卖侠、热度星选、影行天下、红动视界等；4.电商主播类：李佳琦、蛋蛋、辛巴、太原老葛、疯狂小杨哥、罗永浩、董宇辉、时大漂亮等。

2024年生鲜电商交易规模达到7367.9亿元，同比增长14.67%。

2024年，我国汽车电商市场规模为14100亿元，同比增长3.67%。2020年至2023年规模（增长率）依次为：11275亿元（7.2%）、12052.9亿元（6.89%）、12896.6亿元（6.99%）、13600亿元（5.45%）。

2024年，母婴电商市场规模为15090亿元，同比增长11.03%。从2015年-2023年增速分别为，98.34%、38.9%、27.29%、20.37%、18.67%、9.79%、9.99%、10.5%、11.8%，增速呈现波动状态。

2024年，我国美妆电商市场规模为2411.2亿元，同比增长14.81%。主要的玩家包括：综合平台类：淘宝、京东、拼多多、抖音、快手等；品牌类：逸仙电商、毛戈平、逐本等；代运营类：宝尊电商、丽人丽妆、壹网壹创、悠可等。

2024年，私域电商交易规模达到5万亿元，同比增长8.69%。2020年至2023年规模（增长率）依次为8000亿元、23000亿元（187.5%）、40000亿元（73.79%）、46000亿元（15%）。私域电商活跃度持续增长，市场规模不断扩大，特别是私域直播迅速崛起。此外，随着企业对私域流量的重视越来越多的用户被吸引到私域电商平台中。

2024年，二手电商交易规模达6450.2亿元，同比增长17.56%。此前，2016年增长率高达669.49%，从2017年-2023年交易规模和增速分别为， 947.4亿元（168.23%）、1695亿元（78.91%）、2596.9亿元（53.2%）、3095.5亿元（19.19%）、4001.7亿元（29.27%）、4802.04亿元（20%），5486.5（14.25）。

2024年，我国电商SaaS市场规模为1437.6亿元，同比增长19.79%。2015年至2023年电商SaaS市场交易规模分别为98.79亿元、128.32亿元、170.71亿元、234.35亿元、337.28亿元、489.63亿元、710.56亿元、965.81亿元、1200亿元。

三、《2024年中国数字零售“百强榜”》发布

报告公布了《2024年中国数字零售“百强榜”》以及《网络零售消费评级榜》。

《2024年中国数字零售“百强榜”》涵盖综合电商、直播电商、生鲜电商、社区团购、二手电商、汽车电商、电商服务商、内容/社交电商、私域电商、导购电商、母婴电商、酒水电商等赛道。具体来看，《2024年中国数字零售“百强榜”》包括（排名不分先后）：

1.综合电商（6家）：淘天、拼多多、京东、唯品会、苏宁易购、得物；

2.直播电商（22家）：抖音电商、快手电商、淘宝直播、视频号、哔哩哔哩、美腕、辛选、三只羊网络、遥望科技、东方甄选、交个朋友、宸帆、谦寻、无忧传媒、与辉同行、锐趣文化、蚊子会、构美、宸帆、君盟、古麦嘉禾、愿景未来；

3.生鲜电商（14家）：叮咚买菜、京东到家、小象超市、本来生活、盒马、多点、朴朴超市、T11、食行生鲜、生鲜传奇、菜划算、永辉生活、筐鲜生、中粮我买网；

4.社区团购（4家）：美团优选、多多买菜、兴盛优选、搜农坊；

5.二手电商（9家）：闲鱼、转转、爱回收、拍拍严选、红布林、拍机堂、找靓机、享物说、回收宝；

6.汽车电商（8家）：途虎养车、京东养车、天猫养车、优信、车好多、淘车车、新康众、蔚车

7.电商服务商（11家）：宝尊电商、有赞、微盟、光云科技、壹网壹创、丽人丽妆、若羽臣、青木股份、悠可、美登科技、凯诘电商；

8.内容/社交电商（4家）：小红书、云集、芬香、一条；

9.私域电商（9家）：鲸灵集团、梦饷集团、快团团、团爆品、虎赞科技、聚宝赞、远方好物、大V店、小鹅通；

10.导购电商（5家）：识货、一淘、什么值得买、返利网、省钱快报；

11.母婴电商（5家）：孩子王、好孩子、乐友、爱婴室、兔头妈妈甄选；

12.酒水电商（3家）：酒仙网、1919直供网、也买酒。

此外，报告披露了《2024年全国数字零售消费评级榜》。途虎养车、找靓机、苏宁易购、蘑菇街、转转、微拍堂、有赞、唯品会、抖音、红布林获“建议下单评级；小红书、万表网、国美等获“不建议下单评级

据“电诉宝”显示，2024年全国网络消费热点投诉问题主要为任意仅退款（25.04%）、退款问题（20.02%）、商品质量（5.92%）、过度维护消费者（5.14%）、网络欺诈（4.61%）、霸王条款（4.58%）、售后服务（4.15%）、任意罚款（3.19%）、网络售假（3.12%）、冻结商家资金（2.26%）