预见2025：《2025年中国智能手环行业全景图谱》（附市场现状和发展趋势等）

行业代表性公司：华为;小米(01810.HK);三星(005930.KS);荣耀;乐心医疗(300562.SZ);Keep(03650.HK);dido等

本文核心数据：智能手环行业规模;智能手环竞争格局;智能手环发展前景

行业概况

1、 定义

智能手环是一种穿戴式智能设备。通过智能手环，用户可以记录日常生活中的锻炼、睡眠部分还有饮食等实时数据，并将这些数据与手机平等同步，起到通过数据指导健康生活的作用。

2、 产业链剖析：产业链涉及环节较多

智能手环产业链涉及环节较多，从产业分工维度看可分为上游原材料及零部件供应商、中游智能手环设备厂商、下游终端渠道与应用领域三个环节。具体来看，产业链上游包括硬件设备和软件与云服务供应商，其中芯片是智能手环的核心部件之一，为手环的各种功能和数据处理提供计算能力。传感器负责采集各种生理和环境数据，如心率传感器、加速度传感器、气压传感器、GPS 等。中游设备厂商生产出智能手环成品，通过品牌建设和市场推广将智能手环产品推向市场。下游销售渠道包括线上电商平台和线下零售门店，应用方面，智能手环广泛应用于健康管理、运动健身、生活辅助等领域。

智能手环产业链上游硬件供应商主要有英伟达、寒武纪、宁德时代、欣旺达、韦尔股份和兆易创新等。中游生产商将上游的零部件进行组装和制造，生产出智能手环成品，如富士康、比亚迪电子等;再由华为、小米等品牌商将智能手环产品推向市场。产业链下游销售渠道，线上渠道如京东、天猫、淘宝等电商平台，为消费者提供了便捷的购物方式，成为智能手环销售的重要渠道。线下零售门店则在高端智能手环市场中依然扮演着重要角色，为消费者提供产品体验和售后服务。

3、 行业发展历程：从起步阶段走向创新发展阶段

我国智能手环的发展经历了起步阶段、快速增长阶段、成熟稳定阶段，当前市场正处在创新发展阶段。企业开始注重产品的差异化发展、个性化定制和智能化升级。一方面，不断引入新技术，如更高精度的传感器、人工智能算法等，提升健康监测的准确性、运动追踪的专业性以及数据处理的效率;另一方面，与各领域的跨界合作更加深化，如与运动品牌推出联名款、与健康平台共享数据等，为用户提供更加多元化的功能和体验。

4、 行业政策方向：支持可穿戴设备在健康监测方面的应用

智能手环等可穿戴设备是国家重点发展的智能终端之一，近年来国家颁布多项政策推动行业发展。在上游技术和零部件方面，国家鼓励互联网、大数据、人工智能、5G等技术的发展和应用，推动传感器等零部件研发和生产;中游智能手环相关可穿戴行业，国家政策支持产品研发和产业化发展;下游应用方面，国家支持可穿戴设备在健康检测、健康指导等方面的应用。具体相关政策如下：

行业发展现状

1、2024年中国手环市场出货量1799万台

近年来我国智能手环出货量不断增加，根据IDC《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》，2024年中国手环市场出货量1799万台，同比增长20.2%。IDC数据显示，2025年1月中国腕戴市场销量同比增长41.0%，其中智能手环增长68.0%。

2、“国补”政策推动我国智能手环市场规模提升

在“国补”政策的推动下，智能手环销量明显提升，其中华为、小米和荣耀品牌表现突出。根据洛图科技(RUNTO)最新发布的《中国智能腕戴设备线上零售市场年度报告》显示，2024年我国智能手环全渠道市场销量约为1945万台。从产品价格看，各品牌推出的智能手环根据手环功能、材质以及规格参数的不同，价格在149-1199元不等，整体均价在400元左右。结合市场均价及销量进行测算，前瞻初步估计，2024年我国智能手环市场规模约为77.80亿元。

行业竞争格局

1、竞争梯队：代表性企业出货量差距较大

根据国际数据公司(IDC)最新发布的《2024年全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》，按各企业智能手环业务出货量规模来看，出货量在100万台以上的企业有华为、小米等，出货量在10-100万台之间的企业有荣耀、keep、dido等，出货量低于10万台的企业有乐心医疗、埃微、OPPO等。

2、行业集中度：市场呈现“双寡头”格局

根据洛图科技RUNTO公布的数据，2024年我国智能手环销售成绩斐然，市场呈现出“双寡头”格局，小米和华为两大品牌独占鳌头，占据了约85%的销量份额，市场集中度极高。在竞争激烈的市场中，小米脱颖而出，成为TOP5品牌中唯一实现增长的品牌，主要是由于新品小米手环9上市并带来较好市场反响，其产品在屏幕亮度、电池容量以及运动健康功能等方面做出诸多升级，对小米整体腕戴市场出货量有显著提升，小米手机和汽车业务的出色表现也对其在腕戴市场的品牌提升和声量有所助益。

行业发展前景及趋势预测

当前，智能手环市场已进入存量竞争阶段，品牌间的差异化竞争愈发关键。小米、华为、荣耀等主流品牌纷纷推出了1.5英寸及以上屏幕大小的手环产品，手环的大屏化成为显著趋势。智能手表和手环之间的竞争边界逐渐模糊化，随着产品形态的不断演变，二者在功能、使用场景等方面的差异也在逐步缩小。未来，随着消费者对健康监测、个性化表达等需求的持续升级，智能手环市场或将迎来更多元化的发展机遇。前瞻预测，未来五年智能手环规模将以18%的增速增长，2030年或将达210亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能手表行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》

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