河北
氟概念股6日盘中震动走高，到发稿，永和股份涨停，巍华新材涨超5%，巨化股份、三美股份涨约3%，盘中均创出新高。
职业方面，随着职业旺季到来，第三代制冷剂再掀涨价潮。据百川盈孚数据，第三代干流制冷剂R32(主要用于家用和商用空调)，目前其国内均价每吨已突破5万元大关，同比增加42%；到6月5日，R32职业毛利润达3.5万元/吨，较去年同期每吨毛利润添加超越1万元。
光控资本指出，2025年二代制冷剂履约加快减少，三代制冷剂配额准则连续，R22、R32等种类职业集中度高；需求端受国补方针刺激、欧美补库、东南亚等新兴区域需求增加等要素影响，海内外空调出产、排产大幅提高。二代制冷剂R22等种类在供应快速缩短、空调修理市场的支撑下，估计2025年将出现供需缺口；三代制冷剂R32供应虽同比小幅提高，但2024年库存消耗殆尽，需求端也出现快速增加，估计2025年将坚持供需紧平衡。制冷剂配额约束收紧为长期趋势方向，在此背景下，看好R22、R32等二代三代制冷剂景气度将连续，价格长期仍有较大上行空间；对应二代、三代制冷剂配额龙头企业有望坚持长期高盈余水平。主张关注产业链完好、基础设施配套齐全、制冷剂配额抢先以及工艺技术先进的氟化工龙头企业及上游资源龙头。
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