31家持牌消金2024年商业全景：资产规模1.38万亿 消保和罚单并行

来源：金融虎网 作者：雄飞 乐金

随着年报季的结束，消费金融行业2024年的商业图景已全然浮现。行业正在经历一场静默而深刻的重构，这个曾经高歌猛进的行业，在强监管背景下，曾经的头部公司不得不面对高增长神话破灭后的现实检验，进入趋稳的"慢速区间"。据金融虎网观察，2024年，国内31家持牌消金公司，除捷信消金因重组更名为“京东消金”仅披露资产数据外，30家消金公司均已披露了资产规模、收入或利润情况，行业业绩“分化”仍然明显。

目前，国内31家持牌消费金融机构中，“银行系”占据22席；以产业机构、电商等为主要出资人的“互联网系”机构共9家，如蚂蚁消金、百度持股的哈银消金、滴滴入股的杭银消金等，31家消金公司均披露了总资产情况。据金融虎网计算，截至2024年年末，31家持牌消费金融公司的注册资本总和为987.91亿元，资产规模总和累计已达到1.38万亿元。

在营收和利润方面，31家持牌消金公司中，除建信、晋商、阳光、金美信和捷信5家公司未披露营收情况外，其它26家消金公司营收累计之和达1159.6亿元；除中信和捷信两家公司未披露利润数据外，其它29家消金公司的利润累计总和约为156亿元。

另一方面，随着消金行业对消费者权益保护工作的愈发重视，有超半数的18家公司还披露了2024年的客户投诉量情况。据金融虎网不完全统计，18家消金公司披露的2024年客户投诉量累计为13772件。其中，杭银消金、湖北消金、金美信消金、宁银消金和蒙商消金的客户投诉量均超过千件，排名居于前五，累计达9262件，占18家公司客户投诉累计总量的67%。

此外，在2024年，有8家消金公司因“违规”问题遭到监管处罚，累计被罚金额超过千万元，合规能力需进一步加强。从罚款金额看，单张金额普遍较高，其中有6家消费金融公司的罚单金额超过百万元。此外，2024年消费金融公司的行政处罚呈现出“双罚”趋势，即除了对消金公司本身的处罚外，相关责任人也受到了相应处罚。

总资产规模：蚂蚁消金遥遥领先 4家出现“缩水”

从资产规模来看，截至2024年年末，31家持牌消费金融公司的资产规模总和累计已达到1.38万亿元，头部消金资产规模占比较高，行业分化明显。资产规模超过600亿元的消金公司共有7家，分别是蚂蚁消金、招联消金、兴业消金、中银消金、中邮消金、马上消金和宁银消金，排名前七的累计总资产达8317.08亿元，占比高达60%。

资产在500亿至600亿之间的有4家，分别是平安消金、南银法巴消金和杭银消金。若以500亿元规模以上统计，排名前11家的消金公司累计总资产达1.04万亿元，占比达75.5%。

其中，蚂蚁消金以3137.51亿元的规模遥遥领先于同业，同比增幅达31%；招联消金总资产1637.51亿元，较2023年末的1764.21亿元减少了126.7亿元，同比缩水7.18%。

总体来看，行业的资产规模仍在稳步增长。在资产增速方面，建信消金成为31家公司中增速最快的公司，增幅达72%；南银法巴消金增幅近60%位列第二。此外，蚂蚁消金、唯品富邦消金、湖北消金、小米消金、苏银凯基消金、平安消金、宁银消金等7家公司资产增幅均在30%至40%之间。

中原消费金融总资产425亿元，同比增长了17.13%。长银消金、长银五八、海尔消金、哈银消金、尚诚消金、小米消金的资产规模在200亿至300亿元之间。

资产缩水方面，招联金融、兴业消金、阳光消金和金美信消金等4家出现了下降，同比收幅分别为7.18%、5.35%、16.18%和12.64%。

资产规模在百亿级以下的有6家，分别为阳光消金、盛银消金、蒙商消金、唯品富邦、金美信和捷信消金。

营收和利润：头尾分化明显 前四强占比超50%

31家持牌消金公司中，除建信、晋商、阳光、金美信和捷信5家公司未披露营收情况外，其它26家消金公司营收累计之和达1159.6亿元；除中信和捷信两家公司未披露利润数据外，其它29家消金公司的利润累计总和约为156亿元。

2024年，营收在百亿元以上的消金公司有四家，仍位列头部阵营，分别是招联消金、蚂蚁消金、马上消金和兴业消金。其中，蚂蚁消金快速崛起，营收和利润的增速均位列行业第一；招联消费金融、兴业消费金融则出现了营收和净利润双降的局面。

2024年，招联消费金融营业收入为173.18亿元同比下降11.7%，仍位列行业第一；净利润为30.16亿元。较上年同期的36亿元同比下降16%，列行业第二。据金融虎网此前观察，这是招联消费金融近六年来首次出现全年营收和利润的“双降”。

蚂蚁消金在2024年的营收同比增长了76%；净利润同比增长了1907%，即19倍之多。虽然在营收方面，仍略低于招联消金的173.18亿元，但净利润跃升至行业第一，已成为当下“最赚钱”的消费金融公司。

马上消金营收151.49亿元同比降4.1%，净利润22.81亿元同比增长15%。兴业消费金融实现营业收入100.67亿元，同比下降了-10.35%；净利润为4.3亿元，同比下降了79.25%。

上述四家消金公司合计营收达577.47亿元，在披露营收的26家消金公司中占比达49.8%，接近五成。净利润合计87.78亿元，在披露利润的29家消金公司中利润占比达56.27%。

营收增速方面，披露营收的26家消金公司中，有20家实现了增长，南银法巴收购苏宁消金后规模跻身前十。除蚂蚁消金外，比较突出的是，南银法巴消金和唯品富邦同比增幅均达75%，宁银消金同比增长了66%。此外，苏银凯基消金和中信消金同比增幅分别为40.57%和30.07%。增幅在20%至30%之间的消金公司有6家，分别为长银、海尔、平安、湖北、中原和盛银消金。

营收出现同比下滑的公司共有6家，除招联、兴业和马上消金外，长银五八同比降7.67%，小米消金和中银消金均同比下降了4%。

净利润方面，在披露业绩的29家消金公司中有8家消金公司在2024年遭遇”滑铁卢“。其中，长银五八消金、蒙商消金和中银消金的净利润同比跌幅均超过90%，分别为95%、91.89%和91.59%，利润跌幅最为惨烈；兴业消金和金美信消金分别同比下滑79.25%和71.4%；阳光消金同比下滑66.1%，锦程和招联消金分别同比下滑20.69%和16.22%。

5家消金公司在2024年的净利润迎来暴增，同比增幅均超过100%。具体而言，除蚂蚁消金外，南银法巴消金利润同比增长172%，增速最快；晋商消金和建信消金分别同比增长了115.88%和115.38%；平安消金同比增长了108%。中邮消金同比增长57%，小米消金增长51%宁银同比增长50%，苏银凯基和长银消金分别同比增长38%和36%；北银、湖北、中原和海尔消金分别同比增长了29.66%、24.6%、24.5%和21.9%。

消保和罚单：18家客户投诉量1.38万件 行业罚单金额同比增172%

在业绩各有千秋的背后，消保工作也是各家消金公司合规化的重点。据金融虎网观察，已有18家消金公司披露了2024年全年有关客户投诉的数据和具体工作情况。从行业的客户投诉量来看，18家公司在2024年的累计客户投诉量达到13772件。大多数消金公司披露的数据仅为监管转办的客户投诉件数量，但也有公司披露了其它渠道和内部处理的投诉数据。

据金融虎网此前不完全统计，截至目前，包括招联、建信、金美信、晋商、北银、蒙商、中信、宁银、杭银、哈银、盛银、捷信、平安、小米、锦程、湖北消金、南银法巴、长银等18家公司均已在官网年报中披露了具体的客户投诉数据，占31家行业公司的近六成。

从客户投诉的类别来看，主要分为服务流程类、协商还款类、征信异议类、息费类、贷后管理类、催收类等。金融虎网注意到，协商还款类和催收类在多家消金公司中的客户投诉量占比明显较高，部分达到60%以上。

持续“压降”已成为各家消金公司的消保工作重点，也会成为未来消保工作的主要趋势。18家公司中，除3家无上年数据进行对比外，有11家公司在2024年的客户投诉实现了同比下滑，降幅最少的也达到了26%。

具体来看，11家公司中，在与2023年客户投诉量的对比中，北银消金和捷信消金同比压降幅度最大，降幅均达到了79%。招联消金630件，同比降幅达68.5%；北银消金从2023年的925件压降到了2024年的191件；捷信消金从4704件降到了981件。紧随其后的小米消金和哈银消金，同比率分别下降了56%和55%，小米消金从2023年的454件降到了2024年的200件，哈银消金从250件降到了113年。

另外，晋商消金2024年为253件，同比下降了45%；金美信消金为1743件，同比降幅为44%；中信消金219件，同比降幅为42%。盛银消金从198件，同比降幅为33%；长银消金为719件，降幅为29%；平安消金为120件，降幅为26%。

在压降“失效”的方面，在2024年客户投诉量出现暴涨的消金公司有两家，分别是杭银消金和湖北消金，同比增幅均超过200%，在18家消金公司中，客户投诉量排名为第一和第二。杭银消金在2024年的累计客户投诉量达3058件，较2023年的963件同比增长了218%；湖北消金为1828件，较2023年的528件同比增幅达246%。

需要指出的是，湖北消金的客户投诉量均为接收监管转办投诉。杭银消金在2024年共收到消费投诉3058起，其中监管转办1314起，内部受理1744 起；2023年收到消费投诉963起，其中监管转办533起，内部受理428起。

另有两家公司在2024年客户投诉量出现增长。蒙商消金2024年的投诉量为1041件，较2023年的711件同比增长46%。建信消金2024年投诉量为201件，2023年为2件，虽然同比增幅较大，但建信消金2023年下半年才开业，没有明显的对比性 。

此外，2024年，宁银消金的投诉量为1592件，在17家消金公司中位列第四。锦程消金和南银法巴消金的投诉量分别为415件和270件。这三家公司2023年的客户投诉数据“缺失”，因此未能参照同比。

截至目前，仍有不少消金公司尚未披露2024年的客户投诉数据。金融虎网通过查阅31家消金公司官网梳理发现，蚂蚁、兴业、海尔、中邮、尚诚、幸福、中银、苏银凯基等公司大多公布了消保工作的重点成效及动态，但并未披露2024年消保工作中客户投诉的详细数据及投诉类别等信息。不过，有些公司虽然2024年数据暂时“缺失”，但在2023年则均进行过披露。

近年来，随着监管趋势愈严，金融消保对消费金融公司既是“底线”也是“高线”。底线是满足监管要求，高线是通过用户信任实现长期增长。金融消费者权益保护工作的数据透明，不仅是监管合规的硬性要求，更是消费金融公司建立优化运营和提升竞争力的核心策略，既能降低合规风险，又能通过用户信任转化为商业价值。另一方面，客户投诉量与消费金融公司的业绩之间存在显著的关联性，既直接影响短期财务表现，也间接影响长期市场竞争力和品牌价值。

另据金融虎网观察，2024年，国内消费金融行业监管力度持续加强，31家持牌消费金融公司中，处罚涉及多家头部及中尾部机构。兴业消金、中信消金、平安消金、中邮消金等8家消金公司因违规行为受到行政处罚，累计被罚金额达1003万元。单从行业累计处罚金额来看，较2023年同比增长了171.8%。据金融虎网根据公开信息统计，2023年，长银五八、宁银、杭银、哈银、湖北消金等7家消金公司累计被罚金额为369万元。

从被处罚的违规内容来看，涉及消保方面的问题屡被提及，利率披露不规范，催收不当、投诉渠道不合规等。多家机构因合作机构管理不审慎、合作业务管控不到位等问题被处罚，涉及贷前、贷中、贷后流程。

比如，2024年4月，中信消金被罚120万元，违规内容包括，合作机制与合作模式存在不足，合作业务管控不到位；综合利率等产品信息披露不规范；授信体系存在缺陷，授信审批环节不够独立等。

2024年6月27日，兴业消金被罚170万元，违规内容包括：1.因未按规定及时终止与存在严重违法违规行为的第三方机构合作；2.合作机构管理不审慎；3.将贷前调查关键环节外包；4.违规改变信用保证保险赔付条款；5.贷款“三查”不到位,贷款资金由他人归集使用并偿还。

2024年6月28日，平安消金因三项违规被罚145万元，违规内容包括：1.个人消费贷款贷前调查不尽职；2.个人消费贷款违规流入股市；3.消费者投诉渠道管理不尽职。

2024年12月25日，中银消金因投诉管理工作不到位、对合作机构管理未尽职、催收行为不当，合计被罚90万元。

2024年消费金融行业的严监管处罚，短期虽增加机构运营压力，但长期看加速了行业从“野蛮生长”到“合规驱动”的转型。处罚案例警示消费金融公司必须严格遵守监管规定，加强内部合规管理，提升风险控制能力。例如，合作机构管理不当被罚，促使其他机构重新审视合作模式，强化风控独立性。另一方面，罚单也凸显出监管部门对金融消费者权益保护的重视，推动机构加强信息披露、规范催收行为。监管处罚加速行业整合，合规能力弱的机构可能面临运营挑战，合规能力强的机构将获得更多发展机会。

总体来看，截至2024年末，31家持牌消费金融公司的业绩在宏观经济复苏放缓、监管趋严的背景下呈现“强者恒强”的格局，业绩分化加剧，头部机构面临转型压力，中尾部机构通过差异化竞争实现突围，部分中小机构则面临盈利萎缩甚至持续亏损的挑战。未来，行业将从“规模为王”转向“质量优先”进入高质量发展阶段，机构需在合规经营、科技赋能、场景深耕等方面持续发力，聚焦风控能力、科技能力、客户管理能力提升，以应对市场竞争与监管挑战。