绿科科技国际(00195.HK)：Metals X转提部分要约 拟溢价25%收购28%股权

格隆汇6月4日丨绿科科技国际(00195.HK)发布公告，2024年10月23日，要约人(即Metals X Limited，于澳洲注册成立的有限公司)向受要约人(即本公司)发出意向书，表明其拟提出潜在要约的意向，潜在要约须待需要受要约人提供／确认若干资料的先决条件获达成后，方告作实。然而，尽管要约人已多次提醒，受要约人仍未有处理要约人根据潜在要约的先决条件提出的要求，令要约人难以进行意向书所载的潜在要约事项。

鉴于上文所述，要约人决定进行部分收购要约(而非全面要约)。于2025年6月3日，要约人通知受要约人，彼有确实意向提出部分收购要约(遵照收购守则)，以要约价每股要约股份0.35港元收购要约人及其一致行动人士尚未拥有的不超过约3.82亿股要约股份(占受要约人于本公告日期已发行股本28.00%)。部分收购要约须待先决条件获达成后，方可作出。要约价每股要约股份0.35港元较股份于2024年8月30日(即最后交易日)在联交所所报收市价每股0.28港元溢价25.00%。

于本公告日期，要约人并未持有任何股份，其一致行动人士拥有80.4万股股份(占本公告日期受要约人已发行股本约0.06%)。由于部分收购要约不会致使要约人持有受要约人中附带30%或以上投票权的股份，故将不会就尚未行使的购股权向相关购股权持有人提出同等基础的要约。

按要约价每股要约股份0.35港元计算，并假设合资格股东已就全部约3.82亿股要约股份悉数提呈有效接纳部分收购要约，要约人根据部分收购要约向合资格股东购买约3.82亿股要约股份须支付的现金代价总额为约1.34亿港元。要约人将利用其内部资源拨付部分收购要约项下的应付代价。禹铭就部分收购要约已获委任为要约人的财务顾问，并信纳要约人具备充足的财务资源支付要约人于部分收购要约悉数获接纳后的最高应付代价。

假设仅有公众股东(即董事以外的合资格股东)全数接纳部分收购要约下的要约股份数目；及由本公告日期起直至交割日，受要约人的已发行股本并无变动，受要约人的公众持股量将由约45.29%减少至17.29%。要约人董事及将获委任的受要约人新董事(如有)将共同及个别向联交所承诺会采取适当步骤，以确保股份有足够的公众持股量。

来源：格隆汇APP