美国搅乱全球芯片产业链，分析师称中国AI生态有望出海

“美国特朗普政府执政不到半年，已搅乱全球芯片产业链。”研究机构Gartner分析师在5月28日的一场媒体分享会上指出。Gartner分析认为，在各国都在主张主权AI的背景下，中国整个AI生态系统将更有机会走向海外。

当地时间5月28日盘后，英伟达在公布的最新财报中透露，由于美国限制该公司向中国销售H20芯片，导致相关损失高达80亿美元。

美国政府此前还威胁对半导体行业征收关税，导致半导体设备公司股价恐慌性下跌。以荷兰光刻机巨头ASML为例，该公司过去一年的市值暴跌超过1300亿美元。

5月29日，受美国政府切断部分美国企业向中国出售半导体设计软件消息的影响，EDA厂商Cadence和Synopsys股价分别下跌10.7%和9.6%。

对此， 研究机构Gartner半导体行业分析师盛陵海在接受包括第一财经记者的采访中表示，美国采取进一步的封闭措施，对于美国整个半导体产业及AI生态系统在全球的发展产生不利影响，在这一背景下，中国AI生态的出海将迎来更好的发展机遇。

“中国的AI发展现在走的是开源道路、用开源来推进从基础设施到应用生态的发展，而且中国企业不仅仅是在国内推动AI生态的发展，随着各国都开始倡导‘主权AI’，美国的技术在目前的政策背景下安全性和可靠性都难以保障，导致很多国家都在寻求美国技术以外的替代方案。”盛陵海对第一财经记者表示。

盛陵海认为，中国的AI生态是除了美国以外发展最完善的。“法国也在做AI大模型，但是法国的AI生态不够完善，因为它没有芯片，没有服务器、网络和存储等构成的数据中心系统，也没有大规模的互联网科技公司。”他说道。

近期，英伟达方面向第一财经记者表示，美国禁止该公司向中国销售芯片，实际上是将中国500亿美元规模的数据中心市场拱手相让于别人。

对此，盛陵海表示，中国AI芯片的发展仍然处于早期的阶段。“目前中国自主研发的芯片还不能满足整个AI巨大市场的需求。但我们已经看到中国AI的基础设施建设已经相当完备，接下来就要让应用服务的需求跟上。”他说道，“事实上已经有很多企业已经逐步导入AI在实际使用场景中的应用，但需求的普及还需要一定的时间。”

盛陵海表示，中国当前AI产业的发展，是建立在过去十多年对整个半导体集成电路产业战略基础之上的。自2014年以来，我国为半导体集成电路发展制定了每年20%的增长目标。整个产业在过去十年里不断加速增长，产生了很多成果，并能在未来五年满足我国AI领域以及各种先进制造领域方面的需求。

他还提到：“以AI大模型为例，我们要走自己的路，找到更适合的AI场景，把AI从端侧-边缘侧-本地-机群进行全覆盖，找出最大的机会在哪里，然后做普及。”

他还特别提到了“AI流量”。“我一直强调，AI流量非常重要，AI目前的发展就像互联网发展初期一样，需要依靠流量，只有AI流量起来了、AI芯片需求才会起来，才能进一步推动整个生态的发展，并吸引资金进一步投入到基础设施的建设中，形成良性的循环。”盛陵海表示。