北京
国内产量拐点显现：2025 年牛肉产量预计降至 720 万吨，较 2024 年峰值减少 80 万吨，降幅 10%。这一变化源于母牛产能去化周期：自 2023 年 6 月起，行业因持续亏母牛淘汰量增加，2024年1季度中到2季度中及3季度末到4季度末经历两波母牛集中淘汰，且2024年大量架子牛短期育肥即出栏屠宰，母牛大量淘汰减少2024年牛犊供应，架子牛短期育肥即出栏透支了2025年活牛出栏量，国家统计局数据显示：2024 年末全国牛存栏量同比下降 4.4%，为近 3 年最低。随着2025年初牛价企稳，牛犊及架子牛价格快速上涨，母牛淘汰量锐减，且雌性架子牛转后备母牛比例提升，必然降低2025年活牛出栏量。
进口量边际回落：2025 年牛肉进口量预计为 252 万吨，较 2024 年减少 28 万吨。受商务部保障措施调查影响，1-4 月进口量同比下降 13.5%，其中 4 月进口量环比减少 1.78%，较 1 月减少 24%。进口来源呈现 “高端化 + 多元化” 特征：巴西仍占 46% 主导地位，澳大利亚谷饲牛肉对华出口激增 40%，填补美国牛肉因关税壁垒减少的市场份额。
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