广东
5月28日晚间，“宠物代工龙头”天元宠物（301335）发布公告，拟通过发行股份及支付现金的方式向17名交易对方购买广州淘通科技股份有限公司89.7145%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
截至评估基准日，淘通科技100%股权评估值为7.77亿元，89.7145%股权的交易作价为6.88亿元。交易完成后，天元宠物将持有淘通科技99.71%的股权，近乎全资控股。
公告显示，截至此次收购，淘通科技的前三名股东分别为复星开心购公司、李涛（淘通科技法定代表人）、天元宠物公司，持股比例分别为43.97%、18.09%、10%。发行股份及支付现金购买资产完成后，交易对方李涛持有的天元宠物股份比例超过5%，根据相关规定，本次交易将构成关联交易。
此外，本次交易涉及业绩承诺，业绩承诺方为李涛、广州悠淘投资合伙企业（有限合伙）、舟山乐淘企业管理咨询合伙企业（有限合伙），业绩承诺期为2025年度、2026年度和2027年度，业绩承诺方向上市公司承诺，标的公司在这期间的考核净利润分别不低于7000万元、7500万元、8000万元。
公开资料显示，淘通科技是一家服务全球知名品牌的全域电商服务商，合作品牌包括玛氏箭牌、百事、雀巢、皇家等国内外大型快消品、宠物食品集团，合作渠道涵盖淘宝天猫、京东、抖音、小红书等全渠道平台和2000万私域用户数据。2024年，淘通科技的营收为20.15亿元，利润总额为8812.73万元。
天元宠物表示，公司正在逐步加强国内市场的开拓，并重点发展电子商务线上业务。本次交易有助于促进公司宠物产品电子商务线上业务的拓展，不断优化收入结构。
据悉，薛元潮、薛雅利兄妹执掌天元宠物。2022年11月，天元宠物在深交所上市，净募资10.07亿元。公司主要围绕猫、狗等主要宠物进行宠物用品开发，包括宠物窝垫、猫爬架、宠物玩具、宠物服饰、电子智能宠物用品以及宠物食品等系列。但天元宠物一直以出口代工为主，缺少强有力的自有品牌，国内渠道相对起步较晚，且销售渠道以线下为主。
上市以后，天元宠物营收继续增长，净利润却明显下滑，业绩“变脸”。2023年、2024年，天元宠物的营收分别为20.37亿元、27.64亿元，各期净利润分别为0.77亿元、0.46亿元。其中2024年净利润为近五年新低，不到2022年的四成。
近两年，天元宠物加大了对国内市场的开拓力度。2023年，境外销售的营收占比为55%，境内销售的营收占比为45%；2024年变成了48%和52%，境内销售已成为主要收入来源。
事实上，这并非天元宠物首次实施扩张战略。近年来，公司频频出手，通过一系列并购动作拓宽电商业务版图。
据年报披露，2024年天元宠物通过禧元科技以1500万元收购了由“它品”、“降龙”APP/网页/微信小程序作为运营载体和工具的B2B平台及相关资产，以交易对价为7700万元收购了淘通科技10%股权。
资料显示，“它品”是中国宠物行业唯一的全国性B2B数字化采购平台，专注于为全国宠物店提供线上APP平台直供和线下地推队伍专业支持，覆盖了超过5万家宠物店，并与162个品牌合作，单店最高年收入超过4亿元。
二级市场上，截至29日发稿时间，天元宠物报35.63元/股，公司总市值44.89亿元。
来源：读创财经
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