广东
5月26日，市场全天震荡调整，创业板指领跌，中证沪港深云计算产业指数（931470.CSI）逆势收涨0.29%，成分股涨多跌少，润泽科技涨超4%，奥飞数据、二六三、易华录、汉得信息涨超3%，浪潮信息、紫光股份、东方国信等跟涨。
相关ETF方面，云计算沪港深ETF（517390）上涨近1%，收涨0.74%，溢折率0.36%。资金面上，Wind数据显示，截至5月23日，该ETF获资金连续3日净流入，累计净流入额766万元。
消息面上，谷歌微软齐放“大招”，大厂全面布局AI智能体。据上观新闻，上周AI领域迎来密集动态：谷歌在i/o大会上发布多款重磅成果，包括升级版gemini 2.5 模型、veo 3视频生成模型及智能眼镜等软硬件；微软在build 2025大会上提出“智能体网络”概念，发布50余项ai新产品和服务；anthropic正式推出claude 4系列，在编程能力上有突出进步；国产AI协作平台manus则推出39美元团队套餐，降低企业使用门槛；浙江政策加码，将智能家居机器人等纳入消费补贴。
云计算沪港深ETF（517390）紧密跟踪中证沪港深云计算产业指数（931470.CSI），同时布局港股的互联网企业，A股算力企业和A股的计算机龙头。
开源证券表示，从谷歌开发者大会，到火山引擎原动力大会、腾讯云AI产业应用峰会，可以看出国内外科技厂商不仅在模型端持续创新，AI能力与自身业务体系融合成为了重心，AI 有望逐渐成为生产力工具。
中国银河证券认为，年初受到国产大模型DeepSeek催化，计算机行业年初至今涨幅排名靠前，回顾计算机行业2024年报及2025一季报，算力基础设施及、国产自主可控、细分行业（能源、智能驾驶等）AI应用表现较强韧性，2024年业绩继续探底，2025Q1计算机板块业绩边际复苏，主要受益于成本端有效管控及AI赋能业务与提升产品力，企业降本增效初现成效，同比伴随贸易摩擦常态化下游需求逐渐恢复，高景气度行业订单饱满，此外伴随超长期特别国债发行与地方化债进度持续推进，计算机板块现金流回款情况有望好转，2025年将逐步在利润端释放。
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