北京
一
要不了多久，“禁止学生用AI”就会成为一件很可笑的事情。
伯乐是我家老二，读九年级，周末会参加同学们一起组织的商业俱乐部。
今天他们探讨的项目是一个数码产品：
挂在身上，一直拍摄，假如你觉得刚才发生的某件事情很有意思，或者值得记录，就按一下，然后此前的一分钟就会被记录下来。而没有选择的则会被新的视频记录覆盖。
虽然想法很稚嫩，也有很多不那么完备之处，但的确是好玩儿且有亮点的想法。
我问伯乐是谁的主意，他说是自己和ChatGPT一起聊出来的结果。
二
奥特曼最近表示："虽然这样说有些过度简单化，但大体上年长用户将ChatGPT视作谷歌的替代品。二三十岁的年轻人将其作为生活顾问，而大学生则将其作为操作系统深度使用。”
这位老兄的确是了不起的CEO，他通过一个类比，一下子把OpenAI的3000亿美金估值的故事讲清楚了，顺便还捅谷歌一刀。
的确，抓住了年轻人，就抓住了未来。
奥特曼说道：“更有趣的是，他们在必须做出人生决定之前，会先询问ChatGPT的意见。”
显然，年轻人最适合承载奥特曼的野心--他认为未来的AI模型将涵盖用户一生的数据，实现个性化推理：
“它将是一个非常微小的推理模型，拥有一万亿个上下文标记，你可以把自己的整个人生投入其中。”
具体而言，就是：
“你读过的每一本书、每一封邮件，乃至于你看过的每一样东西都在里面，再加上连接到其他来源的所有数据。”
这个想法很令人期待，但也有点儿可怕。
只是，我看不到有什么东西能阻碍这一“梦想”的实现。
三
一家叫做Mechanize的公司公开说，他们的愿景是“经济全面自动化”。
有人问，硅谷的终极野心是什么？
答案是用AI和机器人取代所有人的工作。
然后，拿走所有的工资！
当然，是超级AI公司的老板和股东们。
那么普通人咋办？是不是AI和机器人赚钱了给大家花？
这个没那么简单的话题需要经济学家和科幻作家们一起来回答。
四
AI的生产力革命，令人类始于300年前的工业革命的指数型增长曲线愈发陡峭，并且可能比过往所有的科技进步加起来还要多十倍。
这个话题说了快三年了，越来越多的人也相信了。
然而，大家依然很茫然，钱在哪儿呢？
不管是互联网时代，还是移动互联网时代，都通过复杂的产业链，令全社会的参与者分享到其中的财富。
然而， 大模型几乎会消灭所有的中间商。
不管是说Agent，还是讲垂直应用，似乎都有点儿牵强。
不久之后，Agent 就会被吃进 ChatGPT 的某个版本之中。
而所谓垂直场景，也许会像当年的垂直电商一样被大型电商灭掉。
确定性高的受益者，可能是两头的：
一头是源头，包括大模型，算力GPU，计算中心的产业链，电力，铜……等等；
一头是有客户有场景的。例如，微软，微信，Facebook，苹果。
中间一定也有机遇，但是必须从价值出发，并避开大模型通吃的滚滚车轮。
五
最近（2025年5月的公开数据），木头姐、德鲁肯米勒、段永平等人最近都大举买入或增持了台积电。
从来没有哪次技术变革和AI一样巨大，也从来没有哪次如此模糊不清。
这时候，投资确定性高的“卖水人”，的确是个办法。
台积电作为全球领先的合约芯片制造商，为何受到顶级投资者如此青睐？
2025年第一季度，台积电的财务表现极为亮眼，每股收益大幅增长60%，收入达到25亿美元，同比增长高达416% 。
在AI发展的关键时期，台积电作为Nvidia和AMD等芯片巨头的核心供应商，占据了不可替代的地位。
段永平则赞赏公司稳健的商业模式和企业文化，特别是其专注于半导体代工业务的策略。
类似的方向，还有：
AI基础设施与源头技术等卖水者:
大模型开发公司、算力/GPU供应商、半导体制造/代工厂、数据中心产业链、电力与能源、关键原材料（例如铜）......
以及，拥有客户与场景的科技巨头。
最后
奥特曼预计明年将会诞生更多AI新事物，人工智能也许会协助人类做出一些重大的科学发现。
他还猜测，“明年将是一切从智力领域转移到物理世界的一年，机器人将从好奇心转变为严肃的经济价值创造者。”
对于普通人而言，一方面，直截了当地用起AI，就像当年用智能手机，别在乎那些花里胡哨的攻略什么的。
大模型若是还要一堆操作手册，那还能叫智能吗？
另外，想想看，怎么从这股浪潮中捞点儿啥价值。
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