百亿AI芯片订单，疯狂倾销中东

文 | 半导体产业纵横

最近，特朗普访问海湾地区，对沙特、卡塔尔和阿联酋进行为期四天的访问。

这次出行，特朗普瞄准的是“生意”和“大单”。截至目前，访问中东的近三十位美国科技业领袖已经累计签署了价值6000亿美元的协议，覆盖了AI芯片、飞机、通信等多个领域。

这次出行时期，美国取消了中东获取其先进芯片的谈判内容，成为业内关注的一大重点。

不同于拜登对于AI芯片的极力限制，政策转变下，百万颗AI芯片订单正疯狂倾销中东。

这一趟卖出了多少芯片？

在我们进一步分析美国对中东地区的AI芯片“松绑”前，我们先来看看，这一趟，有多少美国企业接住了中东土豪的大单。（此前，我们曾在《中东土豪盯上了半导体》一文中，分析过中东地区对半导体的需求程度，以及目前数据发展的情况，有需要的读者可以点击阅读。）

首先是英伟达。5月13日，黄仁勋高调现身沙特，宣布向当地AI新贵Humain供应首批1.8万颗Blackwell芯片。首批的1.8万颗Blackwell芯片，会用来建设沙特总容量达500兆瓦的数据中心。黄仁勋还声称：“未来五年，Humain会获得数十万颗英伟达最先进的AI芯片。”

其次，AMD也收到了100亿美元的订单。如果说英伟达是为沙特构建AI基础设施，那么AMD则是为沙特的 “跨大西洋AI走廊” 项目提供价值百亿美元的芯片与软件支持。这个项目计划在沙特与美国之间建立 12 个超算中心节点，形成覆盖全球的算力网络。

还有高通。高通宣布重新进入数据中心CPU市场，与Humain签署了谅解备忘录，计划在沙特开发和构建基于高通边缘和数据中心解决方案的尖端AI数据中心。高通在其中，就是提供最先进的数据中心CPU和AI解决方案。

能够看出，这几家的合作都是围绕Humain这家公司展开。

这家AI新贵，相比其他初创公司更为特殊，因为这是在5月12日刚刚成立组建的，就是特朗普前往沙特的前一天。

从地位上看，Humain是沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼旨在实现沙特阿拉伯石油中心经济多元化的“展望2030”战略的一部分，是沙特阿拉伯推动国家人工智能战略的核心执行主体。

这场芯片巨头的角力，本质是沙特“2030 愿景”战略的具象化。作为全球最大石油出口国，沙特正以年均300 亿美元的投入推动经济转型，而 AI 被视为破局关键。

而这次交易的主角——Humain，该公司的董事长就是沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼本人。并且，负责运营这家公司的，则是沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)。

Humain的使命，是在 2030 年前建成 1.9 吉瓦数据中心。事实上，PIF已经支持了多家人工智能公司，其中包括由穆罕默德王子主持的另一家企业Alat，该公司计划到2030年在人工智能硬件和基础设施方面投资1000亿美元。

沙特的计划是PIF作为管理9400亿美元资产的主权基金，通过控股Humain与Alat形成 “技术研发 - 制造落地”的闭环。

拉拢中东

回过头来看看，在特朗普访问中东时期，美国宣布废除的《AI扩散规则》。

拜登的《AI扩散规则》，本质上就是对AI芯片做一个“出口分级”。这个规则把全球国家和地区划分为三类，对应着不同等级的AI芯片出口许可强度。中国在其中自然属于最严厉的一档。

在规则中，拜登政府把中东地区的沙特阿拉伯和阿联酋等划分为“第二级别”管控名单，未来两年给他们相当于5万张H100 GPU的额度，最高可以申请上调至32万张H100 GPU的额度。

不同于拜登政府的“扩散控制”，美国的AI芯片政策突变。

美国不但废除了《AI扩散规则》并且根据知情人士的说法，特朗普政府正在考虑一项协议，允许阿联酋进口100多万块英伟达先进芯片。其中五分之一会分配给阿布扎比的人工智能公司G42，其余部分将分配给在阿联酋建设数据中心的美国公司，比如Open AI。

废除《AI扩散规则》后，美国发布对三项对AI芯片出口的新禁令：

一，在全球任何地方使用华为昇腾芯片均违反美国出口管制。

二，警告公众允许使用美国人工智能芯片训练和推理中国人工智能模型的潜在后果。

三，向美国企业发布如何保护供应链免受转移策略侵害的指导意见。

同时，美国政府计划警告公众：允许美国AI 芯片被用于训练和推理中国 AI 模型将带来严重风险。

很明显，美国这次打的是：“限制对手+拉拢盟友”的主意。

一方面，美国国内放松监管、加大AI基础设施投资，支持本土企业在AI竞赛中“遥遥领先”；另一方面，在全球推动“美国技术栈”全面铺开，确保各国用的是美国的芯片、模型和工具，而不是中国的；最后，针对中国实施更加精准和高压的出口管制。

在美国政府与美国科技公司眼中，财力雄厚的中东国家是美国扩大AI生态、保持领先地位的必争之地。

毕竟，在美国向沙特示好之际，沙特承诺向美国投资6000亿美元。就包括：在美国投资200亿美元建设AI数据中心、多家美国公司建设机场、公园等基础项目；还向美国部署特定行业基金等。

美国人工智能和加密货币主管戴维·萨克斯（David Sacks）在沙特利雅得活动上表示，该规则实际上限制了美国技术在世界各地的传播或扩散,但“对于像沙特阿拉伯这样的朋友来说，（扩散）根本不存在风险” 。

在为数不多的几个问题上，美国政府和美国企业达成了共识：推美国技术、拦中国技术。黄仁勋就曾公开表示：“华为是我们最大的竞争对手。”而AMD在国会参议院商业、科学与交通委员会作证时指出：“美国还应在确保国家安全的前提下，促进美国人工智能技术在全球的广泛应用。”

实际上，美国SIA就在两天前发文称：希望特朗普“与志同道合的盟友和合作伙伴就半导体技术及其衍生产品达成行业协议，为美国芯片和下游电子产品创造优惠市场，并激励建立更具弹性的供应链。”

华为的昇腾系列芯片是英伟达AI芯片的主要国产替代产品。昇腾910发布于2019年8月，市场上主流的昇腾方案均采用910B，910B性能对标英伟达A100，据科大讯飞CEO刘庆峰去年1月在发布会上透露，“昇腾910B经优化后训练效率已能达到A100的90%”。下一代910C则对标英伟达H100，今年年初被曝已经量产交付。

目前，包括字节跳动、阿里、腾讯、百度、蚂蚁金服等中国科技公司都在使用华为的昇腾芯片。

如果BIS的“新规”按最极端的方向设想——中国公司在中国境内使用中国国产的昇腾芯片，也违反美国的出口管制规则。

那么在限制美国技术栈服务中国，限制中国技术栈全球落地，推广美国技术栈在中间地带部署的三部曲下，不仅全球市场都不会有中国AI的份额，而且，中国企业既买不到美国芯片，也不敢买中国芯片。

国内商务部最新对美方的回应是：美方滥用出口管制措施，对中国芯片产品以莫须有罪名加严限制，严重损害中国企业正当权益，严重威胁全球半导体产供链稳定，严重破坏市场规则和国际经贸秩序。美方此举不利于双方企业长期互利、可持续的合作和发展。中方敦促美方立即纠正错误做法，并将采取坚决措施维护中国企业正当权益。

结语

值得注意的是，这一次出行中，随行的美国商界人士包括：特斯拉CEO马斯克、OpenAI的CEO奥尔特曼、英伟达CEO黄仁勋、高通CEO安蒙（Cristiano Amon）、谷歌母公司Alphabet的总裁兼首席投资官露丝·波拉特（Ruth Porat）、IBM的CEO阿文德·克里希纳（Arvind Krishna）等。

而出席特朗普就职典礼的Meta首席执行官扎克伯格缺席了特朗普对中东的首次访问之行，Meta其他高管也不见踪影。

此外，微软首席执行官纳德拉和通常负责处理政治事务的总裁Brad Smith、亚马逊创始人贝索斯、谷歌首席执行官皮查伊以及苹果首席执行官库克也未前往中东。而在一众与中东企业达成协议的芯片大厂之中，美国本土的代表性公司英特尔并未参与其中。

在5月13日，特朗普还称赞了黄仁勋出席13日的活动，并将他与未出席的苹果公司首席执行官蒂姆·库克进行了对比。特朗普说：“非常感谢你，黄仁勋。我的意思是，蒂姆·库克没来，但你来了。”

这一安排或许只是一种巧合，但也可能暗示目前美国人工智能行业的发展局势，并对未来的资源分配提供一些指引，尤其是在特朗普执政的未来四年中。